市场动态 | 2022年5月

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在上周的会议上，各承运商讨论了当前的定价和运力趋势。零担货运承运商在过去几个月里货运量增速放缓，其中零售和电商货运受到的压力最大。相比之下，工业货运量表现较好，目前在某些情况下甚至有所增长。尽管货运量增速放缓，但承运商仍认为定价环境保持稳定，预计今年运费将出现两位数的低位增长，附加费也将持续上涨。然而，承运商仍然面临着司机、码头工人和设备成本的高通胀。过去一年来，外购运输带来的不利影响开始有所缓解。

此外，承运商今年没有新增任何门店或货运站的计划，并且认为整个行业的净运力增长并不显著。最后，该领域的并购活动依然活跃。KNX将在未来几年内建成覆盖全美的零担货运网络，并吸引了更多其他整车货运公司和私募股权公司对零担货运并购的兴趣。在整车货运方面，由于需求疲软，投标接受率已从70%以上提高到80%以上。因此，现货运价正在快速下降，但考虑到工资和设备成本的上涨，承运商认为运价不太可能回到2019年的水平。因此，业内人士希望现货运价可能已经接近底部。也有传言称，随着现货运价走低，小型货车运输公司可能会迅速退出市场。尽管现货运价有所回落，但一些承运商在第一季度仍然看到合同运价大幅上涨。

合同运价和现货运价目前基本一致，因此，为了应对持续高企的成本，未来几个月整车运输合同运价可能会与通货膨胀率保持一致。关于设备价格趋势，今年新卡车的价格上涨了10%，而挂车的价格上涨了30%。尽管承运商已经锁定订单，但价格仍在继续上涨。一些承运商已经收到供应商多次涨价通知，每次涨幅约为3%。这是我们首次看到原始设备制造商在订单锁定后提高价格。

积压的需求提振了工业货运量。尽管近期有所改善，但汽车及零部件的零售库存仍比疫情前水平低27%以上，而汽车及零部件的零售额却比疫情前水平高出约29%。即使销量下滑，汽车制造商仍需在今年剩余时间里，甚至可能更长时间内，尽可能提高半导体供应能力，以维持生产。虽然汽车生产的供应链问题可能比其他制造业更容易识别，但整个行业都面临着同样的根本性问题：需求高于产能。经季节性调整后，不包括汽车及零部件在内的制造业产出比2020年2月增长了4.6%，但最新月份的制成品新订单比2020年2月增长了19%。

车队设备利用率创历史新高。行业分析师对今年剩余时间和2023年重型商用卡车和拖车市场前景持乐观态度，主要原因是车队利用率屡创新高。MacKay & Co.的季度车队利用率调查DataPulse显示，2022年第一季度，6-8级动力卡车的总利用率达到86.2%，高于此前预测的82%。MacKay & Co.销售和市场营销副总裁John Blodgett在4月20日举行的重型设备制造商协会Pulse网络研讨会上表示。拖车利用率也创下新高，表明货运量强劲，其中全方位租赁和出租车队的利用率接近97%，而自营运输公司的利用率则超过93%。

为什么每个美国人都应该关注全国柴油价格飙升？太多美国人（包括政客）对柴油价格的认知与现实脱节，以至于他们常常忽视柴油对美国乃至全球经济的重要性。然而，柴油是经济的驱动力，也使各大行业极易受到成本冲击。如果没有柴油，美国经济将在几天内崩溃。我们的供应链几乎会在一夜之间彻底瓦解。卡车用柴油将货物运往全国各地。在所有8级卡车（大型卡车）中，97%使用柴油。不，埃隆·马斯克也救不了我们。特斯拉在2017年发布Semi卡车时，马斯克曾预测到2022年产量将超过10万辆。而如今，产量不足20辆，而且大部分还是原型车。

供应链转移的趋势正在墨西哥兴起。中国仍然是全球制造业中心，2019年占全球制造业产出的28.7%。但经历了疫情、贸易战以及中国工资上涨之后，许多制造商一直在寻找其他选择。墨西哥正成为一个日益重要的选择。首先，让我们来看看供应链问题。“以前，从中国运来的货物到洛杉矶港或长滩港，再到我们的仓库，只需要21天；而现在，需要159天。”MGA娱乐公司首席执行官艾萨克·拉里安说道。该公司生产Little Tikes玩具，例如Cozy Coupes——那种带有卡通眼睛的红黄塑料小汽车，孩子们很喜欢乘坐。MGA在全球各地都设有工厂，包括位于俄亥俄州哈德逊的工厂。

Werner第一季度业绩超预期，并预计现货市场承运商将面临困境。价格上涨势头持续强劲。Werner拥有8200辆卡车，其中单程整车运输业务占37%，但现货市场收入仅占其总收入的10%。由于该业务持续“超售”，2022年至今，该业务的合同价格已实现两位数百分比的低位增长。单程运输收入同比增长19%至1.87亿美元，其中每辆卡车每周收入增长11%，平均在役卡车数量增长7%。专线运输车队收入同比增长13%，其中车队数量增长5%，每辆卡车每周收入增长7%。Werner约60%的货运业务与零售业相关，其中大部分来自折扣零售商和家居建材商店。由于其主要客户的营收平均增长17%，该业务的收入也在不断增长。

沃尔玛提高司机薪酬的举措远不止于提高行驶里程。沃尔玛公司近日宣布将新入职司机的年薪提高至11万美元，这一消息引起了广泛关注。沃尔玛运输高级副总裁费尔南多·科尔特斯(Fernando Cortes)在接受《运输专题》(Transport Topics)采访时表示，新的薪酬方案涵盖了所有经验水平司机，而不仅仅是每英里的工资。“我们希望强调我们提供的是业内最佳的驾驶工作之一，因此我们提高了工作各个方面的薪酬，”科尔特斯说。“这包括将每英里的工资提高约10%。我们还提高了等待时间和装卸货等工作的报酬。总而言之，我们相信这些增长将有助于我们继续吸引最优秀的司机。”

四月份二手8级卡车平均零售价突破10万美元大关。ACT Research报告称，四月份二手8级卡车的平均零售价首次突破10万美元大关。ACT副总裁史蒂夫·谭告诉《运输专题》杂志：“平均价格为101,736美元。一年前是53,412美元。虽然没翻一番，但也差不多了。”

危机还是小插曲？评估中国封城对物流的影响。由于各种情况和时间跨度的差异，人们对上海和其他中国城市封城导致的运输延误究竟是好转还是预示着大规模供应链瘫痪，众说纷纭。目前没有任何迹象表明上海的封城措施会很快放松。社交媒体上的视频显示，公共道路和居民小区内都安装了钢制围栏，以防止人们前往其他区域或进入同一社区。周一，上海市卫生健康委员会报告新增2472例新冠肺炎确诊病例，高于前一天的1401例。单日新增病例总数已超过3万例。据《中国日报》报道，周一有52人死于新冠肺炎。

尽管现货运价走软，燃油价格飙升，但种种迹象表明货运市场依然强劲。“没错，货运量确实比经济重启初期的强劲增长有所放缓，但货运量仍在持续增长，”Ake补充道。“FTR预测，今年8级货车货运量将保持健康增长，明年仍将略低于3%。当然，这一预测也存在风险，如果经济最终陷入衰退，货运市场也可能受到影响。”

铁路公司表示，货运量增加和劳动力短缺给提升服务质量带来了挑战。BNSF铁路公司也要求托运人减少库存，因为该公司计划暂时将其网络上的车厢总数减少2%。运输副总裁马特·加兰德表示：“随着需求增加，我们的运输速度放缓，客户希望通过增加车厢数量来提高货物运输速度，这种反应是可以理解的。但不幸的是，增加车厢反而会适得其反。”

长滩港目前有十艘集装箱船停靠在泊位，另有三艘集装箱船在40海里范围内抛锚，目的地均为长滩港的码头。平均抛锚时间为3.3天。

干货车全国平均转速 @ 2.70 美元（较上周下降 0.08 美元）

• 与当前合同利率相比，- 0.60 美元
• 与 2021 年 5 月的即期汇率相比，上涨 0.10 美元

平板货车全国平均转速为每英里 3.45 美元（比上周增加 0.04 美元）

• 与合同价格相比，- 0.38 美元
• 与2021年5月即期汇率相比，上涨0.33美元

全国联运平均每转价格为 1.99 美元（比上周上涨 0.10 美元）

• 与2021年5月即期汇率相比，上涨0.31美元

上周柴油价格为每加仑 5.509 美元，比上周上涨 0.349 美元，比上月上涨 7%，比去年同期上涨 75%。

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国际航空运输协会（IATA）发布了一个信息页面，列出了全球各航空公司的状态，供所有人免费访问。请访问国际航空运输协会（IATA）页面（点击此处）。。

包机运营和飞机可用性

Crane Worldwide Logistics公司有哪些包机服务可供选择？

• 我们提供全球范围内的包机服务。请联系我们了解最新价格和空位情况。
• 如果您有机会，请将详细信息发送给我们，我们可以一起探讨当前的包机运力和价格。包机价格取决于当前的可用运力，而运力可能随时变化。因此，过去几天里，飞机尺寸和价格都在波动。
• Crane Worldwide Logistics 必须先获得客户签署的包机授权书，才能与供应商签订包机合同。请确保有人随时准备签署协议；运力和价格变化迅速。
• 所有包机都必须在起飞前收到款项。