市场动态 | 2021年7月

在 Crane Worldwide Logistics我们已做好充分准备应对各种变化，以便更好地为客户提供支持。我们将持续关注全球形势，并及时向您通报最新情况。

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我们所有的设施和仓库均正常运营。我们有充足的空间，提供全球陆路运输方案，可预订包机服务，并可安排海运舱位。

点击下方链接下载最新海洋更新报告。

国际航空运输协会 (IATA) 发布了一个信息页面，列出了全球各航空公司的状态，所有人都可以免费访问。请访问国际航空运输协会（IATA）页面（点击此处）。。

包机运营和飞机可用性

Crane Worldwide Logistics公司有哪些包机服务可供选择？

• 我们提供全球范围内的包机服务。请联系我们了解最新价格和空位情况。
• 如果您有机会，请将详细信息发送给我们，我们可以一起探讨当前的包机运力和价格。包机价格取决于当前的可用运力，而运力可能瞬息万变。因此，过去几天里，飞机尺寸和价格波动较大。
• Crane Worldwide Logistics 必须先获得客户签署的包机授权书，才能与供应商签订包机合同。请确保有人随时准备签署协议；运力和价格变化迅速。
• 所有包机服务，都必须在起飞前收到客户的款项。

按地区和国家获取最新的空运信息。

整车运输合作伙伴表示，他们在三月和四月重新调整了业务定价，并在未遇到任何阻力的情况下实施了平均6%的整车运输费率上调。他们目前正在就七月份的进一步提价进行谈判，力争再涨4%至6%，但开始遭到一些客户的抵制。因此，他们不得不放弃部分业务，或者与一些优质客户协商更为温和的涨幅。总而言之，我们预计整车运输合同费率将同比增长10%至12%。这些费率上涨支撑了司机工资约10%的增长，这有助于将他们的闲置牵引车数量维持在极低的水平，大约只有几个百分点。与过去几个月相比，七月份的司机流动率进一步上升。在零担运输方面，承运商预计今年的价格将上涨8%，货运量增长远超整车运输量。

Uber收购Transplace，对美国国内陆路运输行业有何影响？Uber Freight的年化收入已达12亿美元（但利润率较低），其不断加大投资可能会让其他卡车经纪公司，包括CHRW、HUBG和JBHT，感到担忧。Transplace很可能是大多数卡车经纪公司的客户，并且可能会将部分业务转移到Uber Freight，这对客户而言是有利的。但总的来说，关注上市运输股的华尔街分析师并不认为Uber Freight控制一家大型运输管理服务提供商会产生重大影响。

长滩港目前有十艘集装箱船停靠在泊位，另有七艘集装箱船锚泊在锚地，目的地均为长滩港的码头。平均锚泊时间为4.9天。

洛杉矶港也预计2021年下半年业务量将大幅增长。预测显示，今年港口业务不太可能得到太多喘息之机。洛杉矶港预测数据显示，8月第一周的进口量预计将同比增长超过76%。全国零售联合会预测数据显示，8月和9月的销量也同比上升。

据美国商务部和全美零售联合会（NRF）报告，6月份零售额实现了稳健的年度增长。NRF官员指出，亚马逊年度Prime Day促销活动以及其他零售商的促销活动都提振了6月份的销售额。NRF还表示，美国部分地区创纪录的高温以及另一些地区的热带风暴可能对销售额以及商务部人口普查局用于调整季节性变化的统计方法产生了影响。截至6月份，NRF报告称，今年迄今为止的零售额同比增长16.4%。NRF表示，根据其修订后的预测，全年零售额预计将增长10.5%至13.5%，达到4.44万亿至4.56万亿美元。经济和消费对政府政策尤为敏感，而今年早些时候政府支持带来的提振作用仍在持续显现。随着商店重新开放和整体经济的复苏，即使部分零售品类价格因供应链挑战而上涨，也并未抑制消费者的消费。随着更多人接种疫苗并恢复外出活动，部分增长动力将转向服务业而非零售业，但目前的增长势头足以支撑两者的发展。

过去30天，整车现货市场需求略有放缓，但仍远高于此前平均水平，因为有评论指出，托运人继续依赖现货市场运力（而非合同）。6月最后一周的现货市场需求比去年同期增长了102%。现货市场运力自2月份的低点以来略有回升，但仍比去年同期下降了10%。

更高的合同运费正在蚕食现货卡车市场的货运量。过去一年，整车运输现货运费已飙升至惊人的水平，托运人开始感受到这些涨幅对合同运费的影响。托运人不得不应对全年不断上涨的采购成本，然后在去年底进行2021年投标时，又经历了现货价格剧烈波动的时期。高昂的运费、货运量的增加以及2020年供应的下降，导致6月份的支出同比增长“史上最快”，增幅超过56%。合同运费也在持续上涨。DAT的数据显示，过去两周进入路线指南的合同运费较前两周上涨了7%。

• 干货车全国平均每英里运费为 2.74 美元（较上周下降 0.02 美元），较当前合同价格下降 0.05 美元
• 与2020年7月即期汇率相比，上涨0.71美元

• - 0.13 美元，低于合同价格
• 与2020年7月即期汇率相比，上涨0.94美元

• 与 2020 年 7 月的即期汇率相比，上涨 0.20 美元

柴油价格持续上涨，上周小幅上涨至每加仑3.344美元，环比上涨0.01美元，环比上涨2%，同比仍上涨37%。美国能源部柴油指数已连续十二周上涨。

目前，短途运输服务商的需求强劲，货运量在第二季度初略有放缓后，目前已恢复到旺季水平。价格也像2020年旺季一样居高不下。与此同时，西海岸港口的拥堵状况依然存在，但随着时间的推移有所改善。铁路运力严重受限，因此客户正在竭尽所能寻找运输货物的途径，包括增加国际集装箱的长途整车运输。由于货运量积压严重，托运人急需大量的堆场空间。最后，底盘和集装箱运输方面的设备短缺仍然是制约货运量的重要因素。

零担货运在夏季伊始便迎来强劲增长势头。零担货运受益于诸多因素，包括电商销售火爆、整车运输市场供过于求（导致部分货物转向零担运输）以及工厂产能加速提升。零担车队拥有充足的货运需求。供需两端的诸多利好因素均对零担货运行业极为有利，这将推动价格大幅上涨。

美墨边境的卡车运力限制日益加剧。由于新冠疫情扰乱了美墨边境两侧的交通网络，往返墨西哥的美国企业被迫创新，寻找新的运输方式。然而，托运人发现可供选择的替代运输方案十分有限，因为疫情爆发前就已十分紧张的运力限制，随着疫情持续蔓延而进一步恶化。在美墨两国恢复全面生产之前，美墨边境南北两侧的卡车运输业都将面临巨大的压力。这将迫使托运人采取一些前所未有的措施。北向贸易增长，跨境货运量也在上升。据美国交通统计局最新数据显示，3月份经拉雷多进入美国的卡车数量同比增长12.6%，达到229,568辆。3月份，经拉雷多进入美国的卡车数量（美国不收集进入墨西哥的卡车数据）环比增长24.4%。

货运能力紧张的局面将持续到第三和第四季度。同样，零担和整车运输也将面临持续的运力短缺和运费上涨。目前的市场状况前所未有。许多大型承运商已停止接受新业务。根据所有主要行业追踪服务的数据，燃油附加费平均水平正呈上升趋势，最高可达22%。

长滩港目前有9艘集装箱船停靠在泊位，另有8艘集装箱船锚泊，目的地均为长滩港的码头。平均锚泊时间为4.4天。航运公司运力紧张导致运费创历史新高，延误频发。据Freightos波罗的海指数显示，自1月份以来，中国至美国西海岸的日运费上涨了66%，自2020年初以来上涨了400%以上。同期，亚洲至北欧的即期运费分别上涨了92%和480%。运费已呈爆炸式增长，而且这种情况似乎要到明年才会有所缓解。

DAT数据显示，部分线路的即期运价创下新高，但司机问题依然是主要因素。在洛杉矶至凤凰城372英里的线路上，即期运价持续攀升，本周达到每英里4.44美元。这比上周上涨了0.12美元，比2月份上涨了1.42美元。在洛杉矶至斯托克顿仓库市场的电商高流量线路上，本周即期运价达到每英里4.25美元。这比今年2月份上涨了1.16美元。在东海岸的亚特兰大，本周开往奥兰多的即期运价为每英里3.89美元，这是我们在这条440英里线路上记录到的最高价格。自2月份以来，运价也上涨了1.08美元。上周，季节性因素再次影响市场，干货车即期运价上涨了0.03美元，达到每英里2.38美元。干货车现货运价仍比去年同期高出0.78美元/英里，比2018年同期高出0.39美元/英里。整车现货运价与合同运价之间的溢价已不再显著。溢价的消失反映了合同运价的上涨以及现货市场运价创下历史新高。因此，溢价的消失可能会限制过去6-9个月以来不断上涨的合同运价的进一步大幅增长。这意味着2021年整车运输报价可能在当前水平上下浮动3%。

• 干货车全国平均每英里运费为 2.77 美元（较上周上涨 0.01 美元），较当前合同价格上涨 0.00 美元
• 与2020年7月即期汇率相比，上涨0.74美元

• 与合同价格相比，-0.14 美元
• 与2020年7月即期汇率相比，上涨0.96美元

• 与2020年7月即期汇率相比，上涨0.23美元

柴油价格持续上涨，上周小幅上涨至每加仑3.331美元，环比上涨0.03美元，环比上涨2%，年初至今上涨23%，同比上涨37%。美国能源部柴油指数已连续十周上涨。此外，由于欧佩克陷入僵局，美国油价创下六年来的新高。欧佩克的僵局加剧了人们对夏季原油产量可能无法满足激增出行需求的担忧，导致美国油价飙升至六年来的最高点。美国原油主要等级西德克萨斯中质原油期货价格较上周五收盘价上涨2.4%，至每桶76.95美元，创下自2014年底能源价格暴跌以来的最高水平。全球能源市场基准布伦特原油价格上涨0.8%，至每桶77.77美元，此前由于欧佩克会议在周一取消，布伦特原油价格出现反弹。

承运商指出，尽管6月份货运量环比增长，但由于5月份强劲的增长势头导致运力受限，货运量仍低于正常的季节性水平。他们认为目前的运输网络已满负荷运转，为了维持服务水平，他们正在限制新增和现有货运量。其中一家承运商指出，随着经济的持续重启，家居用品的需求似乎正在放缓。第二季度货运量同比增长两位数，但由于基数较高，同比增速持续放缓。与此同时，价格上涨趋势持续加速，这些承运商第二季度的收益率增长了8%-10%，高于第一季度的5%-7%。因此，尽管成本通胀创历史新高，但由于价格和货运结构的改善，承运商的利润率在第二季度环比显著提高。在整车运输方面，一家中型整车运输承运商告诉我们，他们仍然面临整车运力紧张的局面，第二季度的投标拒绝率稳定在25%左右。尽管今年已两次上调司机工资，总计12%，但该运输公司的司机流动率仍从第一季度的30%上升至第二季度的37.5%，因此司机市场依然充满挑战。由于司机工资上涨并未对司机招聘和留任产生显著影响，运输公司正转向更多区域性路线，以期为司机提供更好的生活方式。部分运输公司有卡车停运等待维修零件，同时又无法在市场上找到租赁卡车。从定价角度来看，运输公司目前已基本结束竞标季，并经历了两位数的合同费率上涨。但在过去60天里，价格上涨的步伐基本趋于平缓，但仍处于非常高的水平。由于市场波动剧烈，一些运输公司发现难以达成长期定价协议。因此，目前运输公司约有50%的业务量签订了长期费率协议，其余50%的业务量则签订了较为灵活的合同，并可在适当通知的情况下进行调整。

在取消不盈利的运费之前，联邦快递在强劲的零担货运市场中的服务问题就已显露无疑。几个月来，零担货运公司一直在悄悄利用高需求、运力紧张的市场环境，将利润较低的货物从其网络中移除。他们采取的措施大多包括提高运费，并更严格地执行附加费和滞期费，以摆脱那些货运和设施运营不善的托运人。甚至有传言称，在宣布取消运费的前一周，联邦快递已安排司机飞往全国各地，将他们部署到其网络中需求最大的地区。

越来越多的自动驾驶卡车公司正在上市。过去两个月，两家自动驾驶卡车技术公司 Embark Trucks 和 Plus 宣布了上市计划。近期媒体报道也显示，Aurora 即将达成上市协议，而 TSP（TuSimple）已于今年 4 月完成 IPO。因此，除了 Waymo Via 和 Torc Robotics 之外，还有更多资金涌入自动驾驶卡车领域。

根据联邦汽车运输安全管理局自2020年1月起管理的药物和酒精信息交换中心发布的最新月度报告，截至6月1日，共有60,299名持有商业驾驶执照（CDL）的司机在该信息交换中心有药物或酒精违规记录，高于5月1日的57,510人，也高于2020年5月1日的18,860人。至少有一项药物滥用违规记录的司机将被禁止驾驶商用卡车，直至完成复职流程，其中包括提供阴性的后续检测结果。然而，过去一年中，完成复职流程的司机比例稳步上升，从2020年5月1日的5.2%上升至2021年5月1日的22.1%。

根据IHS Markit PIERS数据库的最新数据，洛杉矶港和长滩港的集装箱进口量分别增长了22%和14%。这两个港口分别是5月份进口量排名第一和第三的港口，目前亚洲进口货物主要集中在这两个港口。奥克兰港的进口量也增长了41%。在东海岸，纽约港的进口量今年增长了9%，比去年5月增长了45%。全国范围内，继3月和4月创下历史新高之后，集装箱进口量分别比去年5月增长了16%和65%，而3月和4月通常是航运淡季。

长滩港目前有11艘集装箱船停靠在泊位，另有6艘集装箱船锚泊在港口，目的地均为长滩港的码头。平均锚泊时间为2.5天。

ACT Research报告称，5月份二手8级卡车的平均售价创下历史新高，超过了4月份的纪录。这反映出卡车需求强劲，再次超过供应。平均售价为58,652美元，而去年同期为41,027美元。ACT在更新数据库后，对2020年同期的平均售价进行了修正，此前其最初估计为36,954美元。

据国际货运代理协会 (IANA) 报告，5 月份多式联运货运量持续稳步增长。5 月份总货运量为 1,616,620 件，同比增长 22.4%。其中，国内集装箱货运量为 663,282 件，同比增长 17.9%；拖车货运量为 102,914 件，同比增长 18.6%。所有国内设备货运量为 766,196 件，同比增长 18%；国际集装箱（ISO 标准集装箱）货运量为 850,424 件，同比增长 26.6%。IANA 在报告中指出，受去年同期基数较低和经济前景改善的推动，预计 2021 年剩余时间多式联运货运量将保持“强劲”增长。报告还对不同设备类别进行了如下预测：

• 预计 2021 年总销量将增长 6.3%，而 2020 年则下降了 2.0%。
• 国内集装箱货运量预计将增长 5%-6%。
• 预计拖车运输量将增长 2%-3%。
• 预计 ISO 销量将增长 8%，主要得益于进口的强劲增长。

过去30天，干货车整车现货运价小幅上涨，目前比去年同期水平高出53%（分别为十年高点和十年低点）。强劲的需求趋势（包括现货市场产能利用率高于平均水平）可能会持续到未来六个月甚至更久，这可能会抵消周期性产能扩张（8级卡车订单）的初步迹象。由于科洛尼尔管道燃油供应中断后油价仍然居高不下，燃油价格上涨也可能推高现货市场价格。因此，运价相对于当前水平的任何回落都可能要等到第四季度才会出现。

• 干货车全国平均每英里运费为 2.76 美元（较上周上涨 0.08 美元），较当前合同价格上涨 0.03 美元
• 与2020年7月即期汇率相比，上涨0.73美元
• 现货市场价格历来在7月4日前一周上涨。

• 与合同价格相比，+0.10 美元
• 与2020年7月即期汇率相比，上涨0.93美元

• 与2020年7月即期汇率相比，上涨0.24美元

柴油价格持续上涨，上周小幅上涨至每加仑3.30美元，环比上涨0.01美元，环比上涨1%，同比仍上涨36%。美国能源部柴油指数已连续9周上涨。