Actualización del mercado | Mayo de 2022

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En las reuniones de la semana pasada, las empresas de transporte analizaron las tendencias actuales de precios y capacidad. Las empresas de transporte de carga fraccionada (LTL) han experimentado una desaceleración en el volumen de envíos durante los últimos meses, con una presión especialmente significativa en los envíos minoristas y de comercio electrónico. Por el contrario, el volumen de carga industrial se mantiene mejor e incluso se está acelerando en algunos casos. A pesar de la desaceleración en el volumen, las empresas de transporte siguen observando un entorno de precios estable, con expectativas de aumentos de tarifas de dos dígitos bajos este año y continuos incrementos en los recargos por servicios adicionales. Sin embargo, las empresas de transporte siguen experimentando una alta inflación en los costos de conductores, estibadores y equipos. Han enfrentado importantes dificultades derivadas del transporte subcontratado, las cuales están comenzando a moderarse durante el último año.

Por otra parte, las empresas de transporte no tienen previsto añadir nuevas puertas ni terminales este año y no creen que el sector esté aumentando significativamente su capacidad neta. Por último, la actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) se mantiene elevada en el sector. KNX logrará una red nacional de carga fraccionada (LTL) en los próximos años y está recibiendo un mayor interés en fusiones y adquisiciones de LTL por parte de otras empresas de transporte de carga completa (TL) y firmas de capital privado. En el lado del transporte de carga completa, las tasas de aceptación de ofertas han mejorado, pasando de los 70% a los 80%, debido a la menor demanda. Como resultado, las tarifas spot están disminuyendo rápidamente, pero las empresas de transporte creen que es improbable que vuelvan a los niveles de 2019, dada la inflación subyacente de salarios y equipos. Por lo tanto, el sector confía en que las tarifas spot estén cerca de tocar fondo. También hay rumores de que la capacidad de los pequeños transportistas podría empezar a abandonar el mercado rápidamente con tarifas spot más bajas. Y aunque las tarifas spot se han moderado, algunas empresas de transporte siguen viendo aumentos significativos en las tarifas contractuales en el primer trimestre.

Las tarifas contractuales y las tarifas al contado ahora están prácticamente alineadas, por lo que es probable que las tarifas contractuales de TL se ajusten a la inflación en los próximos meses para compensar el aumento sostenido de los costos. En cuanto a las tendencias de precios de los equipos, los precios de los camiones nuevos han subido un 10 % este año, mientras que los de los remolques han subido un 30 %. Y los precios siguen subiendo a pesar de que las empresas de transporte ya han confirmado sus pedidos. Algunas empresas ya han recibido varios avisos de aumentos de precios incrementales de alrededor del 3 % cada uno por parte de sus proveedores, y es la primera vez que vemos a los fabricantes de equipos originales aumentar los precios después de que los pedidos ya se han confirmado.

La demanda reprimida impulsa los volúmenes de carga industrial. A pesar de algunas mejoras recientes, los inventarios minoristas de vehículos y autopartes aún se encuentran más de un 27 % por debajo de los niveles prepandémicos, aunque las ventas minoristas de vehículos y autopartes están aproximadamente un 29 % por encima de los niveles prepandémicos. Incluso si las ventas caen, los fabricantes de automóviles aún necesitarán aumentar la producción tanto como lo permita el suministro de semiconductores al menos durante el resto de este año y probablemente más tiempo. Si bien los problemas de la cadena de suministro para la producción de vehículos pueden ser más fáciles de aislar que en el resto de la manufactura, todo el sector está experimentando el mismo problema fundamental: una demanda mayor que la que la producción puede satisfacer. La producción manufacturera, excluyendo vehículos y autopartes, fue un 4,6 % superior a la de febrero de 2020, ajustada estacionalmente, pero los nuevos pedidos de bienes manufacturados en el último mes fueron un 19 % superiores a los de febrero de 2020.

Las tasas de utilización de equipos de flota alcanzan máximos históricos. Los analistas de la industria se muestran optimistas para los mercados de camiones y remolques comerciales pesados para lo que resta del año y de cara a 2023, principalmente porque las tasas de utilización de flotas están alcanzando máximos históricos. DataPulse, una encuesta trimestral sobre la utilización de flotas de MacKay & Co., mostró que en el primer trimestre de 2022, la utilización total de las Clases de potencia 6-8 fue del 86,2% en comparación con una previsión inicial de flota del 82%, dijo John Blodgett, vicepresidente de ventas y marketing de MacKay & Co., durante un seminario web Pulse de la Asociación de Fabricantes de Vehículos Pesados el 20 de abril. Como indicativo del sólido movimiento de carga, la utilización de remolques también alcanzó nuevos máximos, con flotas de arrendamiento y alquiler de servicio completo que se acercan a las tasas de utilización del 97% y transportistas por contrato que superan el 93%.

¿Por qué debería importarle a todos los estadounidenses que los precios del diésel se disparen en todo el país? Para muchos estadounidenses (incluidos los políticos), los precios del diésel están tan alejados de su realidad que a menudo desestiman su importancia para las economías de EE. UU. y del mundo. Sin embargo, el diésel es el combustible que impulsa la economía y deja a las principales industrias vulnerables a los recortes de costos. Sin diésel, la economía estadounidense colapsaría en cuestión de días. Nuestras cadenas de suministro se paralizarían casi de la noche a la mañana. Los camiones lo utilizan para transportar nuestras mercancías por todo el país. De todos los camiones de Clase 8 (los grandes), el 97 % utiliza diésel. No, Elon Musk no nos va a salvar. Cuando Tesla anunció el Semi en 2017, Musk proyectó que se producirían más de 100.000 para 2022. Hoy hay menos de 20, en su mayoría prototipos.

El cambio en las cadenas de suministro se centra en México. China sigue siendo el principal fabricante a nivel mundial, representando el 28,7% de la producción manufacturera global en 2019. Pero tras la pandemia, la guerra comercial y el aumento de los salarios en China, muchos fabricantes han buscado otras alternativas. Una de ellas, cada vez más importante, se encuentra en México. Primero, analicemos los problemas de la cadena de suministro. "Antes, la mercancía procedente de China tardaba 21 días en llegar al puerto de Los Ángeles o al de Long Beach y a nuestros almacenes, y hoy tarda 159 días", afirmó Isaac Larian, director ejecutivo de MGA Entertainment, fabricante de juguetes Little Tikes como los Cozy Coupes, esos coches de plástico rojos y amarillos con ojos saltones en los que se suben los niños. La empresa cuenta con fábricas en todo el mundo, incluyendo Hudson, Ohio.

Werner supera las expectativas en el primer trimestre y prevé que los transportistas del mercado spot fracasen. Los aumentos de precios continúan sin cesar. El segmento de carga completa de un solo sentido, que representa el 37% de la flota de 8200 unidades de Werner, genera solo el 10% de sus ingresos en el mercado spot. Las tarifas contractuales en este segmento han aumentado en un porcentaje bajo de dos dígitos en lo que va de 2022, ya que la división se mantiene "constantemente sobrevendida". Los ingresos de un solo sentido aumentaron un 19% interanual hasta alcanzar los 187 millones de dólares, mientras que los ingresos por camión por semana crecieron un 11% y el promedio de camiones en servicio aumentó un 7%. La flota dedicada registró un crecimiento de ingresos interanual del 13%, ya que el número de vehículos aumentó un 5% y los ingresos por camión por semana subieron un 7%. Aproximadamente el 60% de la carga de Werner está vinculada al sector minorista, principalmente a tiendas de descuento y de mejoras para el hogar. La cartera de ingresos de este grupo está creciendo, ya que sus principales clientes registran un crecimiento promedio de los ingresos brutos del 17%.

El aumento salarial para los conductores de Walmart va más allá de los kilómetros recorridos. Walmart Inc. causó gran revuelo recientemente al anunciar un aumento en el paquete salarial para los conductores novatos, que alcanza hasta $110,000 anuales. Sin embargo, Fernando Cortes, vicepresidente sénior de Walmart Transportation, explicó a Transport Topics que el nuevo paquete de compensación para conductores de todos los niveles de experiencia abarca más que el pago por kilómetro. "Queríamos reafirmar que ofrecemos uno de los mejores trabajos de conducción en la industria, por lo que aumentamos la remuneración en la mayoría de los aspectos del trabajo", afirmó Cortes. "Esto incluye un aumento del 10% en el pago por kilómetro en comparación con antes. También aumentamos la remuneración por tiempo de espera y actividades como cargas y descargas en vivo. En conjunto, creemos que estos aumentos nos ayudarán a seguir atrayendo a los mejores profesionales".

El precio promedio de venta al público de un vehículo usado de Clase 8 en abril superó los $100,000. En abril, el precio promedio de venta al público de un vehículo usado de Clase 8 superó la marca de los $100,000 por primera vez, según informó ACT Research. "Fue de $101,736", dijo Steve Tam, vicepresidente de ACT, a Transport Topics. "Un año antes, era de $53,412. No es exactamente el doble, pero casi".

¿Crisis o contratiempo? Evaluando el impacto logístico de los confinamientos en China. Una mezcla de circunstancias y horizontes temporales está creando narrativas divergentes sobre si los retrasos en los envíos derivados del cierre de Shanghái y otras ciudades chinas están mejorando o presagian un colapso masivo de la cadena de suministro. No hay señales de que el confinamiento de Shanghái vaya a suavizarse pronto. Imágenes en redes sociales muestran vallas de acero instaladas en vías públicas y dentro de complejos residenciales para impedir que la gente se desplace a otros distritos y se traslade a los barrios. El lunes, la Comisión de Salud de Shanghái informó de 2.472 nuevos casos positivos de COVID-19, frente a los 1.401 del día anterior. El total de casos diarios supera los 30.000. Cincuenta y dos personas murieron el lunes a causa de la COVID-19, según el China Daily.

A pesar de la moderación de las tarifas al contado y el aumento del precio del combustible, todo apunta a un mercado de transporte de mercancías sólido. «Si bien el transporte de mercancías se ha ralentizado respecto al sólido crecimiento que vimos tras la reactivación económica, los volúmenes de carga siguen creciendo», añadió Ake. «FTR prevé que el crecimiento del transporte de mercancías de Clase 8 se mantenga en niveles saludables este año y que siga estando ligeramente por debajo del 3 % el próximo. Por supuesto, existen riesgos para esta previsión, y si la economía finalmente entra en recesión, probablemente arrastraría consigo a los mercados de transporte de mercancías».

Las compañías ferroviarias afirman que el mayor volumen de carga y las limitaciones de mano de obra dificultan la mejora del servicio. BNSF también solicita a los transportistas que reduzcan su inventario, ya que la compañía planea disminuir temporalmente el número total de vagones en su red en un 2 %. «A medida que nuestra velocidad disminuía debido al aumento de la demanda, nuestros clientes reaccionaron de forma comprensible añadiendo más vagones a la red con la esperanza de aumentar rápidamente sus posibilidades de recibir sus envíos», declaró Matt Garland, vicepresidente de transporte. «Desafortunadamente, añadir vagones a la red tiene el efecto contrario».

Actualmente, el Puerto de Long Beach cuenta con diez buques portacontenedores atracados y tres fondeados a menos de 40 millas náuticas con destino a las terminales marítimas de POLB. El tiempo promedio de fondeo es de 3,3 días.

Promedio nacional de RPM para furgonetas secas a $2.70 (-$0.08 en comparación con la semana anterior)

• - 0,60 dólares en comparación con las tarifas contractuales actuales.
• +0,10 dólares respecto a las tasas al contado de mayo de 2021

Promedio nacional de RPM para camiones de plataforma a $3.45 (+ $0.04 en comparación con la semana anterior)

• - $0.38 en comparación con las tarifas contractuales
• +0,33 dólares respecto a las tasas al contado de mayo de 2021

RPM promedio nacional intermodal a $1.99 (+ $0.10 en comparación con la semana anterior)

• +0,31 dólares en comparación con las tasas al contado de mayo de 2021.

El precio del diésel la semana pasada fue de 5,509 dólares por galón, lo que supone un aumento de 0,349 dólares con respecto a la semana anterior, un 7 % más que el mes anterior y un 75 % más que el año anterior.

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