Actualización del mercado | Julio de 2021

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Operaciones de vuelos chárter y disponibilidad de aeronaves

¿Qué vuelos chárter tiene disponibles Crane Worldwide Logistics?

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• Crane Worldwide Logistics debe contar con una autorización de fletamento firmada por nuestro cliente antes de firmar el contrato de fletamento con el proveedor. Asegúrese de tener a alguien disponible para firmar los acuerdos, ya que la capacidad y las tarifas cambian rápidamente.
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Los socios de FTL dijeron que revisaron sus precios en marzo y abril e implementaron un aumento de tarifa FTL del 6% (en promedio) sin ninguna resistencia. También están negociando aumentos adicionales en julio y presionando para otro aumento del 4% al 6%, pero están comenzando a recibir cierta resistencia por parte de los clientes. Como resultado, están renunciando a algunos negocios o negociando aumentos más moderados con algunos clientes de calidad. Por lo tanto, en general, esperamos que las tarifas de los contratos FTL aumenten del 10% al 12% interanual. Estos aumentos de tarifas han respaldado aumentos salariales de los conductores de alrededor del 10%, lo que ha ayudado a mantener su número de tractores inactivos en niveles muy bajos, aproximadamente solo un pequeño porcentaje. La rotación de conductores aumentó aún más en julio en comparación con los últimos meses. En el lado LTL, los transportistas ven aumentos de precios del 8% este año, con volúmenes que crecen muy por encima de sus volúmenes FTL.

¿Qué implicaciones tiene la adquisición de Transplace por parte de Uber para el sector del transporte terrestre nacional? Uber Freight ha alcanzado una facturación anual de 1200 millones de dólares (aunque con márgenes invertidos), y el aumento de las inversiones en Uber Freight podría ser percibido como negativo por otros intermediarios de transporte, como CHRW, HUBG y JBHT. Es probable que Transplace sea cliente de la mayoría de los intermediarios de transporte y podría transferir parte de su negocio a Uber Freight, donde resulte beneficioso para el cliente. Sin embargo, en general, los analistas de Wall Street que siguen las acciones de empresas de transporte que cotizan en bolsa no creen que el control de Uber Freight sobre un gran proveedor de servicios de transporte gestionados tenga implicaciones significativas.

Actualmente, el Puerto de Long Beach cuenta con diez buques portacontenedores atracados y siete fondeados con destino a las terminales marítimas de POLB. El tiempo promedio de permanencia fondeado es de 4,9 días.

El Puerto de Los Ángeles también proyecta una gran segunda mitad de 2021. Los pronósticos muestran que es poco probable que los puertos tengan un gran respiro este año.Pronóstico del puerto de Los Ángelesmuestra que se espera que el volumen de importaciones en la primera semana de agosto aumente más del 76% interanual. YLa previsión de la Federación Nacional de MinoristasTambién se observa un aumento del volumen interanual en agosto y septiembre.

Las ventas minoristas de junio registraron sólidos aumentos interanuales, según informan el Departamento de Comercio y la Federación Nacional de Minoristas (NRF). Los funcionarios de la NRF observaron cómo las ventas de junio se vieron impulsadas por la promoción anual del Amazon Prime Day, así como por las promociones de otros minoristas. Añadieron que las temperaturas récord en algunas partes de Estados Unidos, junto con las tormentas tropicales en otras, podrían haber afectado las ventas y la metodología utilizada por la Oficina del Censo del Departamento de Comercio para ajustar los resultados a las variaciones estacionales. En lo que va del año hasta junio, la Federación Nacional de Minoristas informó que las ventas minoristas crecieron un 16,4% interanual. Para todo el año calendario, la NRF indicó que, en su pronóstico revisado, se espera que las ventas minoristas aumenten entre un 10,5% y un 13,5%, hasta alcanzar entre 4,44 billones y 4,56 billones de dólares. La economía y el consumo son particularmente sensibles a las políticas gubernamentales, y el impulso que vimos gracias al apoyo gubernamental a principios de año sigue mostrando beneficios. La reapertura de las tiendas y la reactivación de la economía en general han avanzado, e incluso el aumento de precios en algunas categorías minoristas, reflejo de las fluctuaciones en la cadena de suministro, no ha frenado el gasto. A medida que más personas se vacunen y retomen sus actividades, parte del crecimiento se desplazará hacia los servicios en lugar del comercio minorista, pero existe suficiente dinamismo para sustentar ambos sectores.

La demanda del mercado spot de transporte de carga por carretera se moderó ligeramente en los últimos 30 días, pero se mantiene significativamente por encima del promedio anterior, ya que los comentarios indican que los transportistas siguen dependiendo de la capacidad del mercado spot (en lugar de los contratos). La demanda del mercado spot durante la última semana de junio es un 102 % superior a la del año anterior. La capacidad del mercado spot ha mejorado ligeramente desde el mínimo de febrero, pero sigue un 10 % por debajo de la del año anterior.

Las tarifas contractuales más altas están reduciendo el volumen del mercado spot de camiones. Las tarifas spot de FTL han aumentado a niveles impresionantes durante el último año y los transportistas están empezando a ver que esto se refleja en sus tarifas contractuales. Los transportistas han tenido que lidiar con que muchos de los costos de adquisición aumentaron durante todo el año, y luego entraron en este período de volatilidad de precios spot absolutamente loca a finales del año pasado cuando estaban haciendo sus ofertas de 2021. Las altas tarifas, el aumento en el número de envíos y la caída en la oferta en 2020 dieron como resultado que la cifra de gastos para junio creciera al "ritmo más rápido de la historia" en términos interanuales, disparándose más del 56% interanual. Las tarifas en los contratos también siguen aumentando. DAT ha visto que las tarifas contractuales que ingresan a las guías de ruta han aumentado un 7% en las últimas dos semanas en comparación con las dos semanas anteriores.

• Promedio nacional de RPM para furgonetas secas a $2.74 (- $0.02 con respecto a la semana anterior) ul> li>- $0.05 con respecto a las tarifas contractuales actuales
• +$0,71 respecto a las tasas al contado de julio de 2020

• - $0.13 frente a las tarifas contractuales
• +$0,94 respecto a las tasas al contado de julio de 2020

• + $0.20 respecto a las tasas spot de julio de 2020

El precio del diésel sigue subiendo; la semana pasada alcanzó los 3,344 dólares por galón, un aumento de 0,01 dólares con respecto a la semana anterior, un 2 % más que el mes anterior y un 37 % más que el año anterior. El índice del diésel del Departamento de Energía acumula ya doce semanas consecutivas de aumento.

Los proveedores de transporte terrestre están experimentando una fuerte demanda en este momento, con volúmenes que se encuentran en niveles de temporada alta tras una ligera desaceleración a principios del segundo trimestre. Los precios también se mantienen muy elevados, como en la temporada alta de 2020. Mientras tanto, aún existe congestión en los puertos de la Costa Oeste, pero la situación ha mejorado a lo largo del año. Han observado una importante limitación en la capacidad ferroviaria, por lo que los clientes buscan cualquier medio necesario para transportar su mercancía, incluyendo el transporte de contenedores internacionales por carretera a larga distancia. Y con tal acumulación de volúmenes, los transportistas buscan grandes extensiones de espacio en las terminales. Por último, la escasez de equipos sigue siendo una limitación importante para los volúmenes, tanto en el transporte de chasis como de contenedores.

El transporte de carga fraccionada (LTL) inicia el verano con un fuerte impulso. Este sector se beneficia de diversos factores, como el fuerte volumen de ventas del comercio electrónico, la escasez de carga completa (FTL), que desvía parte de la carga hacia el transporte LTL, y la aceleración de la producción industrial. Existe abundante carga disponible para las flotas LTL. Se están produciendo cambios tanto en la oferta como en la demanda que son muy favorables para la industria LTL, lo que permitirá un aumento significativo de los precios.

Las limitaciones de capacidad de los camiones empeoran en la frontera entre Estados Unidos y México. Las empresas estadounidenses que envían mercancías desde y hacia México se ven obligadas a innovar y considerar nuevas formas de transportar mercancías, ya que la pandemia de COVID-19 interrumpe las redes de transporte a ambos lados de la frontera. Sin embargo, los transportistas encuentran que las opciones de transporte alternativas son limitadas, ya que las limitaciones de capacidad, que eran estrictas incluso antes de la pandemia, empeoran a medida que persiste la interrupción. Hasta que Estados Unidos y México vuelvan a la producción plena, veremos un ambiente muy tenso en la industria del transporte por carretera tanto al norte como al sur de la frontera. Esto obligará a los transportistas a hacer cosas que no habían hecho antes. Aumenta el comercio hacia el norte. Los envíos transfronterizos están aumentando. El número de camiones que ingresaron a Estados Unidos a través de Laredo aumentó un 12.6 por ciento interanual a 229,568 en marzo, el último mes para el que se dispone de datos de la Oficina de Estadísticas de Transporte de Estados Unidos. De forma secuencial, los cruces fronterizos de camiones con destino a Estados Unidos (Estados Unidos no recopila datos sobre camiones con destino a México) en Laredo aumentaron un 24.4 por ciento en marzo con respecto a febrero.

La escasez de capacidad de carga continuará durante el tercer y cuarto trimestre. Asimismo, el transporte de carga fraccionada (LTL) y carga completa (FTL) seguirá experimentando una limitación de capacidad y aumentos de tarifas. La situación actual del mercado es sin precedentes. Muchas de las principales compañías de transporte no aceptan nuevos contratos. Según los principales servicios de seguimiento del sector, el promedio de los recargos por combustible tiende a subir hasta el 22 %.

El Puerto de Long Beach cuenta actualmente con 9 buques portacontenedores atracados y 8 fondeados con destino a las terminales marítimas de POLB. El tiempo promedio de fondeo es de 4,4 días. La escasa capacidad de las navieras está provocando tarifas récord y retrasos. Las tarifas diarias de China a la costa oeste de EE. UU. han aumentado un 66 % desde enero y más del 400 % desde principios de 2020, según el Índice Báltico de Freightos. Las tarifas al contado de Asia al norte de Europa han aumentado un 92 % y un 480 %, respectivamente, durante los mismos periodos. Las tarifas se han disparado y no parece que vayan a cambiar hasta el año que viene.

DAT muestra que algunas rutas de tarifas spot rompen récords y los problemas de los conductores siguen dominando. En el trayecto de 372 millas de Los Ángeles a Phoenix, las tarifas spot continúan subiendo alcanzando $4.44/milla esta semana. Eso es un aumento de $0.12/milla desde la semana pasada y hasta $1.42/milla desde febrero. Las tarifas spot alcanzaron $4.25/milla esta semana en la ruta de comercio electrónico de alto volumen desde Los Ángeles al mercado de almacenes de Stockton. Eso es un aumento de $1.16/milla desde febrero de este año. En la Costa Este en Atlanta, las tarifas spot para cargas a Orlando son $3.89/milla esta semana, que es el más alto que hemos registrado en la ruta de 440 millas. Las tarifas ahora han subido hasta $1.08/milla también desde febrero. La estacionalidad regresó al mercado la semana pasada con las tarifas spot de furgonetas secas aumentando en $0.03/milla a $2.38/milla. Las tarifas spot de furgonetas secas siguen siendo $0.78/milla más altas que en esta misma época el año pasado y $0.39/milla más altas que en 2018. Las tarifas spot de carga completa ya no presentan una prima significativa con respecto a las tarifas contractuales. La desaparición de esta prima refleja el aumento de las tarifas contractuales y las tarifas récord del mercado spot. En consecuencia, esta falta de prima probablemente limitará aumentos significativos en las tarifas contractuales, que se han revisado al alza durante los últimos 6 a 9 meses. Esto indica que las ofertas de carga completa para 2021 probablemente se sitúen en un +/- 3% con respecto a los niveles actuales.

• Promedio nacional de RPM para furgonetas secas a $2.77 (+ $0.01 en comparación con la semana anterior) ul> li>+ $0.00 en comparación con las tarifas contractuales actuales
• +$0,74 respecto a las tasas al contado de julio de 2020

• -$0,14 frente a las tarifas contractuales
• +$0,96 respecto a las tasas al contado de julio de 2020

• +$0,23 respecto a las tasas al contado de julio de 2020

Los precios del diésel siguen subiendo, la semana pasada alcanzaron los 3,331 dólares por galón, con un aumento de 0,03 dólares respecto a la semana anterior, un 2% respecto al mes anterior, un 23% respecto al año anterior y un 37% respecto al año anterior. El Índice del Diésel del Departamento de Energía ha aumentado durante diez semanas consecutivas. Además, los precios del petróleo estadounidense alcanzaron un máximo de seis años en medio de los desacuerdos de la OPEP. Los precios del petróleo estadounidense subieron a máximos de seis años, ya que el estancamiento de la OPEP aumentó la perspectiva de un verano en el que la producción de crudo no pueda satisfacer la creciente demanda de los conductores que salen a las carreteras. Los futuros del West Texas Intermediate, el principal grado de crudo estadounidense, subieron un 2,4% respecto al cierre del viernes, hasta los 76,95 dólares por barril, su nivel más alto desde el desplome de los precios de la energía a finales de 2014. El crudo Brent, la referencia en los mercados energéticos mundiales, subió un 0,8% hasta los 77,77 dólares por barril tras recuperarse cuando se canceló la reunión de la OPEP el lunes.

Los transportistas señalaron que sus recuentos de envíos aumentaron secuencialmente en junio, aunque los volúmenes para ambos tuvieron un rendimiento inferior a la estacionalidad normal debido a las limitaciones de capacidad tras las fuertes tendencias de mayo. Creen que sus redes están saturadas en este momento y están tratando de mantener los niveles de servicio, por lo que están limitando los volúmenes nuevos y existentes. Uno de ellos señaló que la demanda de artículos para el hogar parece estar moderándose a medida que la economía continúa reabriéndose. Los volúmenes aumentaron en dos dígitos interanual en el segundo trimestre, aunque las tasas de crecimiento interanual continúan desacelerándose frente a comparaciones más difíciles. Mientras tanto, las tendencias de precios continúan acelerándose, con estos transportistas viendo un crecimiento de rendimiento del 8%-10% en el segundo trimestre, acelerado desde el 5%-7% en el primer trimestre. Así que, a pesar de la inflación récord de costos, los márgenes para los transportistas mejoraron notablemente secuencialmente en el segundo trimestre con una mejor combinación de precios y carga. En el lado de FTL, un transportista de TL de tamaño mediano nos dijo que sigue viendo una capacidad de FTL muy ajustada, con rechazos de licitaciones que se mantuvieron estables en alrededor del 25% en el segundo trimestre. El mercado de conductores sigue siendo muy competitivo, ya que la rotación de personal de esta empresa de transporte aumentó del 30 % en el primer trimestre al 37,5 % en el segundo, a pesar de haber implementado dos aumentos salariales para conductores este año, que suman un 12 %. Dado que estos aumentos no están teniendo un impacto significativo en la captación y retención de conductores, las empresas están optando por rutas regionales que ofrecen un mejor estilo de vida. Algunas tienen camiones parados a la espera de piezas de repuesto y, mientras tanto, no encuentran camiones de alquiler disponibles. En cuanto a los precios, las empresas ya han superado en gran medida la temporada de licitaciones y han experimentado aumentos de dos dígitos en las tarifas contractuales. Sin embargo, en los últimos 60 días, el ritmo de los aumentos de precios se ha estancado en niveles muy elevados. A algunas les resulta difícil establecer acuerdos de precios a largo plazo debido a la volatilidad del mercado. Como resultado, actualmente tienen alrededor del 50 % de su volumen contratado mediante acuerdos de tarifas a largo plazo, mientras que el otro 50 % está sujeto a contratos menos estrictos y a cambios con la debida notificación.

Los problemas de servicio de FedEx en el sólido mercado de carga fraccionada (LTL) se hacen evidentes antes de la cancelación de las tarifas no rentables. Durante meses, las empresas de transporte de carga fraccionada han estado aprovechando discretamente la alta demanda y la limitada capacidad para eliminar de sus redes la carga menos rentable. La mayoría de estas medidas han consistido en aumentos de tarifas y una aplicación más estricta de los cargos adicionales y por demora, con el fin de liberarse de los remitentes con operaciones de carga e instalaciones subóptimas. Incluso se rumorea que FedEx estuvo trasladando a sus conductores por todo el país para ubicarlos en las zonas de su red con mayor necesidad durante la semana previa al anuncio.

Cada vez más empresas de camiones autónomos salen a bolsa. En los últimos dos meses, Embark Trucks y Plus, dos compañías de tecnología de camiones autónomos, anunciaron acuerdos para cotizar en bolsa. Informes recientes de prensa también indican que Aurora está cerca de cerrar un acuerdo para salir a bolsa, y TSP (TuSimple) completó su salida a bolsa en abril. Por lo tanto, hay mucho más capital invirtiendo en el sector de los camiones autónomos, además de Waymo Via y Torc Robotics.

El último informe mensual del Centro de Información sobre Drogas y Alcohol, administrado por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas desde enero de 2020, reveló que 60,299 titulares de licencias de conducir comerciales (CDL) tenían una infracción relacionada con drogas o alcohol registrada en el centro al 1 de junio, en comparación con los 57,510 del 1 de mayo y los 18,860 registrados al 1 de mayo de 2020. Los conductores con al menos una infracción por abuso de sustancias tienen prohibido operar un camión comercial hasta que completen un proceso de reincorporación al servicio, que incluye proporcionar un resultado negativo en una prueba de seguimiento. Sin embargo, el porcentaje de conductores que completan el proceso de reincorporación al servicio ha aumentado constantemente durante el último año, pasando del 5.2% al 1 de mayo de 2020 al 22.1% al 1 de mayo de 2021.

Según los últimos datos de la base de datos PIERS de IHS Markit, los volúmenes de importación de contenedores cargados aumentaron un 22 % en el Puerto de Los Ángeles y un 14 % en el Puerto de Long Beach. Estos fueron los puertos número 1 y número 3, respectivamente, en volumen de importaciones en mayo y donde se concentra la mayor parte de las importaciones asiáticas en la actualidad. Oakland también experimentó un aumento del 41 %. En la costa este, los volúmenes de Nueva York aumentaron un 9 % este año y un 45 % desde mayo del año pasado. A nivel nacional, los volúmenes de importación de contenedores aumentaron un 16 % y un 65 % desde mayo del año pasado, tras los volúmenes récord de marzo y abril, normalmente dos de los meses más tranquilos del calendario de transporte marítimo.

Actualmente, el Puerto de Long Beach cuenta con 11 buques portacontenedores atracados y 6 fondeados con destino a las terminales marítimas de POLB. El tiempo promedio de permanencia fondeado es de 2,5 días.

Según ACT Research, el precio promedio de venta de un vehículo usado de Clase 8 en mayo alcanzó un récord histórico, superando el récord de abril, en medio de una fuerte demanda de camiones que, una vez más, supera la oferta disponible. El precio promedio fue de $58,652, en comparación con los $41,027 del año anterior. ACT revisó este precio con respecto a su estimación inicial de $36,954 para el período 2020, tras incorporar nuevos participantes a su base de datos.

Según informa la IANA, los volúmenes intermodales de mayo siguen aumentando de forma constante. El total de envíos de mayo fue de 1.616.620, un 22,4% más que el año anterior. Los contenedores nacionales, con 663.282, aumentaron un 17,9%, mientras que los remolques, con 102.914, subieron un 18,6%. Todos los equipos nacionales, con 766.196, aumentaron un 18%, y los contenedores internacionales (ISO), con 850.424, subieron un 26,6%. En el informe, la IANA describió las perspectivas de crecimiento intermodal para el resto de 2021 como "sólidas", impulsadas por comparaciones débiles y una mejora en las perspectivas económicas. En cuanto a los diferentes segmentos de equipos, pronosticó lo siguiente:

• Se prevé que el volumen total aumente un 6,3% en 2021, tras un descenso del 2,0% en 2020.
• Se prevé que la carga de contenedores nacionales aumente entre un 5% y un 6%.
• Se prevé que el transporte de remolques aumente entre un 2% y un 3%.
• Se prevé que los volúmenes ISO aumenten un 8%, impulsados por un sólido crecimiento de las importaciones.

Las tarifas spot de transporte de carga seca (TL) aumentaron ligeramente en los últimos 30 días y se encuentran un 53 % por encima de los niveles del año anterior (máximos y mínimos de la década, respectivamente). Es probable que la fuerte demanda (incluido un uso superior al promedio de la capacidad del mercado spot) continúe durante los próximos seis meses o más, lo que probablemente contrarreste los primeros indicios de expansión cíclica de la capacidad (pedidos de camiones de Clase 8). El aumento de los precios del combustible también probablemente contribuirá a los precios del mercado spot, ya que estos se mantienen elevados tras la interrupción del suministro de combustible del oleoducto Colonial. En consecuencia, cualquier moderación en las tarifas con respecto a los niveles actuales probablemente se pospondrá hasta el cuarto trimestre.

• Promedio nacional de RPM para furgonetas secas a $2.76 (+ $0.08 en comparación con la semana anterior) ul> li>+ $0.03 en comparación con las tarifas contractuales actuales
• +$0,73 respecto a las tasas al contado de julio de 2020
• Históricamente, las tasas del mercado al contado aumentan la semana anterior al 4 de julio.

• + $0.10 frente a las tarifas contractuales
• +$0,93 respecto a las tasas al contado de julio de 2020

• + 0,24 $ respecto a las tasas al contado de julio de 2020

El precio del diésel sigue subiendo; la semana pasada alcanzó los 3,300 dólares por galón, un aumento de 0,01 dólares con respecto a la semana anterior, un 1 % más que el mes anterior y un incremento del 36 % interanual. El índice del diésel del Departamento de Energía acumula nueve semanas consecutivas de aumento.