Actualización sobre el transporte internacional de mercancías - Julio de 2025

El panorama del transporte de mercancías en julio continuó normalizándose a medida que se cerraba la ventana de lanzamiento anticipado impulsada por los aranceles y los ajustes de capacidad se extendían por los mercados aéreo, marítimo y terrestre. Si bien se produjo un alivio a corto plazo con la fuerte caída de los precios del combustible para aviones y el mantenimiento de las tasas de aceptación de ofertas en máximos históricos, el aumento de los costos de los insumos, los retrasos en la entrega de equipos y la proximidad de los plazos arancelarios pusieron de manifiesto la persistente volatilidad.

Los transitarios y los transportistas se inclinaron por la diversificación modal y los compromisos a largo plazo para evitar interrupciones en el servicio al cliente. A medida que la demanda de la temporada alta se desarrolla en el tercer y cuarto trimestre, las negociaciones proactivas de tarifas, las rutas estratégicas y el aprovechamiento deZonas FrancasSerá fundamental para gestionar las presiones de costes y las limitaciones de capacidad.

• El crecimiento de CTK se desaceleró al 2,2% interanual en mayo (frente al 5,8% en abril), debido a que los envíos se adelantaron ante la inminente reducción de los nuevos aranceles. Los volúmenes en Norteamérica cayeron drásticamente tras la eliminación de la exención de minimis, mientras que Asia-Pacífico lideró el crecimiento con un 8,2%.
• La capacidad disponible (ACTK) aumentó un 2,0% interanual, con un ligero incremento en los factores de ocupación. Los costes del combustible para aviones se desplomaron un 18,8% interanual y un 4,3% mensual, lo que provocó una caída del 2,9% interanual en las tarifas de flete aéreo, la primera en 2025.
• Un retraso de 17.000 aviones sin entregar (alrededor del 18% de la flota activa) podría tardar entre 3 y 5 años en resolverse a los ritmos de producción actuales, lo que presagia las continuas limitaciones de capacidad.

• Las navieras cancelaron aproximadamente 175 000 TEU (≈11 % de la capacidad entre Asia y la costa oeste de EE. UU.) en julio, antes de la revisión de tarifas de agosto. Sin embargo, la débil demanda residual ha mantenido las tarifas al contado bajo presión a la baja, a pesar de los picos estacionales.
• La industria naval china registró una caída del 68% interanual en los nuevos pedidos, debido a que las inminentes tasas portuarias estadounidenses están impulsando la actividad hacia Corea del Sur (donde ahora representa el 30% de la cuota de mercado). Sin embargo, la mayoría de los astilleros a nivel mundial ya tienen plazas reservadas hasta 2027, lo que limita el crecimiento de la flota a medio plazo.
• Los aranceles recíprocos estadounidenses, de hasta el 200 % para ciertos productos farmacéuticos y entre el 100 % y el 150 % para semiconductores, entrarán en vigor en agosto, con exenciones limitadas. Mientras tanto, contramedidas e iniciativas como el corredor ferroviario China-Brasil-Perú ponen de manifiesto la necesidad de una planificación de rutas ágil.

• Los índices de aceptación de ofertas se mantuvieron por encima del 90%, lo que generó ahorros netos de costos incluso cuando las tarifas de transporte de carga completa (TL) existentes aumentaron. Muchos transportistas optaron por el transporte intermodal para aprovechar las ventajas de precios relativas.
• Los envíos de mercancías en junio disminuyeron un 2% interanual y se mantuvieron estables con respecto al mes anterior; las tarifas al contado para furgonetas secas se negociaron entre un 8% y un 10% por debajo de las normas estacionales de los últimos cinco años, lo que mantuvo un fuerte poder de negociación de cara al tercer trimestre.
• A pesar de la débil demanda, los gastos clave como los pagos de camiones y remolques (+8,3%), las prestaciones para los conductores (+4,8%), los peajes y las primas de seguros (+5,8%) siguen superando la inflación, lo que refuerza el valor de los contratos diversificados y la gestión proactiva de las tarifas.

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