Marktupdate | Mai 2022

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In den Treffen der letzten Woche erörterten die Spediteure die aktuelle Preis- und Kapazitätsentwicklung. Bei den LTL-Spediteuren hat sich das Volumenwachstum in den letzten Monaten verlangsamt, wobei der Einzelhandel und der E-Commerce-Sendungen am stärksten unter Druck stehen. Im Gegensatz dazu halten sich die Frachtmengen im Industriebereich besser und steigen in einigen Fällen sogar an. Trotz des rückläufigen Volumenwachstums sehen die Spediteure weiterhin ein stabiles Preisumfeld mit erwarteten Preissteigerungen im niedrigen zweistelligen Bereich in diesem Jahr sowie anhaltenden Erhöhungen der Zuschläge. Gleichzeitig sehen sich die Spediteure weiterhin mit hohen Inflationskosten für Fahrer, Lagerarbeiter und Ausrüstung konfrontiert. Sie haben erhebliche Gegenwinde durch zugekaufte Transportleistungen erlebt, die sich im vergangenen Jahr jedoch allmählich abschwächen.

Unabhängig davon planen die Spediteure in diesem Jahr keine neuen Tore oder Terminals und gehen nicht davon aus, dass die Branche netto nennenswerte Kapazitätserweiterungen verzeichnet. Die M&A-Aktivität in diesem Bereich bleibt hoch. KNX wird in den nächsten Jahren ein landesweites LTL-Netzwerk aufbauen und verzeichnet ein verstärktes Interesse an LTL-Fusionen und -Übernahmen seitens anderer TL-Spediteure und Private-Equity-Gesellschaften. Im Bereich der Komplettladungen (FTL) haben sich die Auftragsannahmequoten aufgrund der nachlassenden Nachfrage von über 70 % auf Mitte 80 % verbessert. Infolgedessen sinken die Spotraten rapide, doch die Spediteure halten es angesichts der zugrunde liegenden Lohn- und Ausrüstungsinflation für unwahrscheinlich, dass die Raten wieder das Niveau von 2019 erreichen werden. Daher hofft die Branche, dass die Spotraten ihren Tiefpunkt erreicht haben. Es gibt auch Gerüchte, dass kleinere Speditionen mit niedrigeren Spotraten schnell vom Markt verschwinden könnten. Und obwohl die Spotraten nachgegeben haben, verzeichnen einige Spediteure im ersten Quartal weiterhin deutliche Steigerungen der Vertragsraten.

Vertrags- und Spotpreise gleichen sich mittlerweile weitgehend an, sodass die LKW-Vertragspreise in den kommenden Monaten voraussichtlich der Inflation entsprechen werden, um die anhaltend hohen Kosten zu decken. Was die Preisentwicklung bei Ausrüstung betrifft, so sind die Preise für neue LKW in diesem Jahr um 10 % gestiegen, die Preise für Anhänger sogar um 30 %. Und die Preise steigen weiter, obwohl die Spediteure ihre Bestellungen bereits abgeschlossen haben. Einige Spediteure haben bereits mehrere Mitteilungen über Preiserhöhungen von jeweils rund 3 % von ihren Lieferanten erhalten. Es ist das erste Mal, dass wir erleben, dass OEMs die Preise erhöhen, nachdem Bestellungen bereits abgeschlossen sind.

Die aufgestaute Nachfrage treibt das Frachtaufkommen im Industriesektor an. Trotz einiger jüngster Verbesserungen liegen die Lagerbestände an Kraftfahrzeugen und -teilen im Einzelhandel immer noch über 27 % unter dem Niveau vor der Pandemie, obwohl die Einzelhandelsumsätze von Fahrzeugen und Teilen rund 29 % über dem Niveau vor der Pandemie liegen. Selbst bei einem Absatzrückgang müssen die Automobilhersteller die Produktion mindestens bis zum Jahresende und wahrscheinlich auch länger so weit wie möglich steigern, soweit es die Halbleiterversorgung zulässt. Obwohl sich die Probleme in der Lieferkette der Fahrzeugproduktion möglicherweise leichter isolieren lassen als in anderen Bereichen des verarbeitenden Gewerbes, steht der gesamte Sektor vor demselben grundlegenden Problem: Die Nachfrage übersteigt das Produktionsvolumen. Die Produktionsleistung des verarbeitenden Gewerbes ohne Kraftfahrzeuge und -teile lag saisonbereinigt 4,6 % über dem Wert vom Februar 2020, die Auftragseingänge für Fertigwaren im letzten Monat jedoch 19 % über dem Wert vom Februar 2020.

Die Auslastung von Nutzfahrzeugflotten erreichte Rekordhöhen. Branchenanalysten blicken optimistisch auf den Markt für schwere Nutzfahrzeuge und Anhänger für den Rest des Jahres und das Jahr 2023, vor allem aufgrund der Rekordauslastung. Laut John Blodgett, Vertriebs- und Marketingleiter bei MacKay & Co., ergab die vierteljährliche Flottenauslastungsstudie DataPulse von MacKay & Co., dass die Gesamtauslastung der Zugmaschinenklassen 6-8 im ersten Quartal 2022 bei 86,2 % lag, verglichen mit einer ursprünglichen Prognose von 82 %. Dies erklärte er am 20. April in einem Webinar der Heavy Duty Manufacturers Association (HDMA). Ein Indiz für ein starkes Güterverkehrsaufkommen ist die ebenfalls gestiegene Auslastung der Anhänger: Full-Service-Leasing- und Mietflotten erreichten Auslastungsraten von fast 97 %, Speditionen sogar über 93 %.

Warum die steigenden Dieselpreise im ganzen Land jeden Amerikaner kümmern sollten. Zu viele Amerikaner (darunter auch Politiker) verkennen die Bedeutung von Diesel für die US-amerikanische und die Weltwirtschaft. Dabei ist Diesel der Treibstoff, der die Wirtschaft antreibt und wichtige Branchen anfällig für Kostenschocks macht. Ohne Diesel würde die US-Wirtschaft innerhalb weniger Tage zusammenbrechen. Unsere Lieferketten würden fast über Nacht komplett verkümmern. Lkw transportieren damit unsere Waren durchs Land. 97 % aller Lkw der Klasse 8 (die großen) fahren mit Diesel. Nein, Elon Musk wird uns hier nicht retten. Als Tesla 2017 den Semi ankündigte, prognostizierte Musk, dass bis 2022 über 100.000 Fahrzeuge produziert würden. Heute gibt es weniger als 20, größtenteils Prototypen.

Verlagerte Lieferketten verlagern sich nach Mexiko. China ist zwar weiterhin der weltweit größte Produktionsstandort und trug 2019 mit 28,7 % zur globalen Fertigungsproduktion bei. Doch nach der Pandemie, dem Handelskrieg und steigenden Löhnen in China suchen viele Hersteller nach Alternativen. Eine immer wichtiger werdende Option ist Mexiko. Zunächst ein Blick auf die Probleme in den Lieferketten: „Früher dauerte es 21 Tage, bis Waren aus China im Hafen von Los Angeles oder Long Beach ankamen und unsere Lager erreichten. Heute sind es 159 Tage“, so Isaac Larian, CEO von MGA Entertainment, dem Hersteller von Little Tikes-Spielzeug wie den Cozy Coupes – den rot-gelben Plastikautos mit Kulleraugen, in denen Kinder fahren. Das Unternehmen betreibt Fabriken weltweit, unter anderem in Hudson, Ohio.

Werner übertrifft die Erwartungen im ersten Quartal und rechnet mit Schwierigkeiten im Spotmarkt. Die Preiserhöhungen setzen sich ungebremst fort. Das Segment der Einweg-LKW, das 37 % der 8.200 Fahrzeuge umfassenden Flotte von Werner ausmacht, generiert lediglich 10 % seines Umsatzes im Spotmarkt. Die Vertragsraten in diesem Segment sind im Jahr 2022 bisher um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz gestiegen, da die Sparte weiterhin „konstant überbucht“ ist. Der Umsatz im Einwegbereich stieg im Jahresvergleich um 19 % auf 187 Millionen US-Dollar, wobei der Umsatz pro LKW und Woche um 11 % und die durchschnittliche Anzahl der im Einsatz befindlichen LKW um 7 % zunahm. Die Flotte mit festen Transporten verzeichnete ein Umsatzwachstum von 13 % im Jahresvergleich, da die Flottengröße um 5 % und der Umsatz pro LKW und Woche um 7 % stieg. Rund 60 % der Fracht von Werner entfallen auf den Einzelhandel, wobei der Großteil von Discountern und Baumärkten stammt. Der Umsatz mit dieser Kundengruppe wächst, da die wichtigsten Kunden ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 17 % erzielen.

Walmarts Gehaltserhöhung für Fahrer geht über die gefahrenen Kilometer hinaus. Walmart Inc. sorgte kürzlich für Aufsehen mit der Ankündigung, das Gesamtgehalt für Fahrer im ersten Jahr auf bis zu 110.000 US-Dollar jährlich anzuheben. Fernando Cortes, Senior Vice President von Walmart Transportation, erklärte gegenüber Transport Topics jedoch, dass das neue Vergütungspaket für Fahrer aller Erfahrungsstufen mehr als nur die Bezahlung pro gefahrenem Kilometer umfasst. „Wir wollten unterstreichen, dass wir einen der besten Fahrerjobs der Branche bieten, daher haben wir die Bezahlung für die meisten Aspekte der Tätigkeit erhöht“, so Cortes. „Dies beinhaltet eine Erhöhung der Kilometervergütung um etwa 10 % im Vergleich zu vorher. Wir haben außerdem die Vergütung für Wartezeiten und Tätigkeiten wie das Be- und Entladen erhöht. Insgesamt sind wir überzeugt, dass diese Erhöhungen uns helfen werden, weiterhin die Besten der Besten für uns zu gewinnen.“

Der durchschnittliche Verkaufspreis gebrauchter Lkw der Klasse 8 überschritt im April die 100.000-Dollar-Marke. Wie ACT Research berichtete, lag der durchschnittliche Verkaufspreis eines gebrauchten Lkw der Klasse 8 im April erstmals über 100.000 Dollar. „Er lag bei 101.736 Dollar“, sagte Steve Tam, Vizepräsident von ACT, gegenüber Transport Topics. „Ein Jahr zuvor waren es 53.412 Dollar. Nicht ganz doppelt so viel, aber fast.“

Krise oder nur vorübergehende Störung? Die Auswirkungen der chinesischen Lockdowns auf die Logistik. Unterschiedliche Umstände und Zeithorizonte führen zu widersprüchlichen Einschätzungen darüber, ob sich die durch die Abriegelung Shanghais und anderer chinesischer Städte verursachten Lieferverzögerungen bessern oder einen massiven Zusammenbruch der Lieferketten ankündigen. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Abriegelung Shanghais in absehbarer Zeit gelockert wird. Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen Stahlzäune, die auf öffentlichen Straßen und in Wohnanlagen errichtet wurden, um Menschen daran zu hindern, in andere Stadtteile zu reisen und in Wohngebiete einzudringen. Am Montag meldete die Shanghaier Gesundheitskommission 2.472 neue positive COVID-19-Fälle, gegenüber 1.401 am Vortag. Die Gesamtzahl der täglichen Fälle liegt bei über 30.000. Laut der China Daily starben am Montag 52 Menschen an COVID-19.

Trotz sinkender Spotraten und steigender Treibstoffpreise deuten die Anzeichen auf einen robusten Frachtmarkt hin. „Ja, das Frachtaufkommen hat sich nach dem starken Wachstum zu Beginn der Wirtschaftserholung etwas abgeschwächt, aber die Frachtmengen steigen weiter“, fügte Ake hinzu. „FTR prognostiziert für dieses Jahr ein weiterhin solides Wachstum im Frachtverkehr der Klasse 8, das auch im nächsten Jahr knapp unter 3 % liegen wird. Natürlich birgt diese Prognose Risiken, und sollte die Wirtschaft in eine Rezession geraten, würde dies wahrscheinlich auch die Frachtmärkte mitreißen.“

Die Eisenbahngesellschaften geben an, dass höhere Transportmengen und Personalmangel Hindernisse für einen besseren Service darstellen. BNSF bittet die Verlader außerdem, ihre Lagerbestände zu reduzieren, da die Bahngesellschaft die Gesamtzahl der Waggons in ihrem Streckennetz vorübergehend um 2 % senken will. „Da sich unsere Transportgeschwindigkeit aufgrund der gestiegenen Nachfrage verlangsamte, reagierten unsere Kunden verständlicherweise mit dem Wunsch, mehr Waggons ins Netz zu bringen, in der Hoffnung, ihre Sendungen so schneller zu erhalten“, sagte Matt Garland, Vizepräsident Transportwesen. „Leider bewirkt das Hinzufügen von Waggons im Netz das Gegenteil.“

Im Hafen von Long Beach liegen derzeit zehn Containerschiffe am Liegeplatz und drei weitere vor Anker, die innerhalb von 40 Seemeilen zu den Hafenterminals von Long Beach unterwegs sind. Die durchschnittliche Liegezeit vor Anker beträgt 3,3 Tage.

Nationaler Durchschnittspreis pro Meile für Trockenfracht-LKW: 2,70 $ (-0,08 $ gegenüber der Vorwoche)

• - 0,60 $ gegenüber den aktuellen Vertragsraten
• + 0,10 $ gegenüber den Spotkursen vom Mai 2021

Durchschnittlicher nationaler Umsatz pro Meile bei 3,45 $ (+ 0,04 $ gegenüber der Vorwoche)

• - 0,38 $ gegenüber den Vertragspreisen
• + 0,33 $ gegenüber den Spotkursen vom Mai 2021

Intermodaler nationaler Durchschnittspreis pro Meile @ 1,99 $ (+ 0,10 $ gegenüber der Vorwoche)

• + 0,31 $ gegenüber den Spotkursen vom Mai 2021

Die Dieselpreise lagen letzte Woche bei 5,509 US-Dollar pro Gallone, ein Anstieg um 0,349 US-Dollar gegenüber der Vorwoche, um 7 % gegenüber dem Vormonat und um 75 % gegenüber dem Vorjahr.

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Die IATA hat eine Informationsseite veröffentlicht, auf der der Status der Fluggesellschaften weltweit aufgelistet ist; der Zugriff ist für alle kostenlos.Besuchen Sie hier die IATA-Seite.Die

Charterbetrieb und Flugzeugverfügbarkeit

Welche Charterflüge bietet Crane Worldwide Logistics an?

• Wir bieten weltweit Charterkapazitäten an. Kontaktieren Sie uns für aktuelle Preise und Verfügbarkeit.
• Falls Sie die Möglichkeit haben, senden Sie uns bitte die Details, damit wir die aktuelle Teilcharterkapazität und die Preise prüfen können. Die Charterpreise richten sich nach der aktuellen Verfügbarkeit und können sich daher schnell ändern. Größe und Preise haben in den letzten Tagen geschwankt.
• Crane Worldwide Logistics benötigt vor Vertragsabschluss mit dem Anbieter eine unterzeichnete Chartergenehmigung unseres Kunden. Bitte stellen Sie sicher, dass jemand zur Unterzeichnung der Verträge bereitsteht, da sich Kapazität und Preise schnell ändern können.
• Bei allen Charterflügen müssen die Gelder vor der Abfahrt eingegangen sein.