美國港口最新動態 - 2021年3月 — Crane Worldwide Logistics

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美國港口最新動態 - 2021年3月

與亞洲相比,美國的生產力較低,亞洲的工廠和物流公司(包括港口)每天 24 小時運轉,而美國的同行則不然,這導致南加州貨物積壓。

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  • 2021年3月23日
  • 作者 Crane Worldwide Logistics

洛杉磯/長灘港口

與亞洲相比,美國的生產力較低,亞洲的工廠和物流公司(包括港口)每天 24 小時運轉,而美國的同行則不然,這導致南加州貨物積壓。

美國的碼頭工人週末不工作。他們在泊位上每週只工作112小時,在碼頭工作88小時,倉庫也只在白天運作。亞洲的產量比美國高出50%。亞洲的工廠24小時運作。這在2020年上半年並沒有造成問題,因為需求驟降,抵達美國西海岸的船舶上座率僅10%。

自去年12月以來,港口平均貨物裝卸時間從4.5天增加到7.4天。有些船舶靠泊長達11天;2020年下半年,儘管有150名裝卸工,但已無船可供租用。由於美國方面的延誤,導致航程推遲,船舶因滯留在洛杉磯和長灘附近的錨地而無法返回亞洲。 (來源:Container-news)

中國工廠生產的貨物跨越太平洋,湧入南加州,加劇了當地的貨物堆積。長灘港報告稱,2月份的貨櫃吞吐量為771,735個標準箱(TEU),比去年同期的538,428個標準箱增長了43.3%,創下了該港口110年曆史上單月同比增幅最大的紀錄。

據報道,這是長灘港 2 月首次處理超過 70 萬個標準箱,比 2018 年 2 月創下的前紀錄高出 109,945 個標準箱。

進口量年增 50.3%,達到 373,756 個標準箱,而 2020 年 2 月為 248,592 個標準箱。出口量下降 4.9%,從 125,559 個標準箱降至 119,416 個標準箱。

但美國港口報告中最引人注目的是空貨櫃的數量,而長灘港的數據尤其驚人。 2月份,該港口的空貨櫃吞吐量飆升69.6%,達到278,563個標準箱(TEU)。其中絕大多數,即265,431個標準箱,是運往亞洲的空貨櫃。

長灘港在新聞稿中表示,它「將繼續與各利益相關者合作,以促進貨物的高效運輸。」(資料來源:Freightwaves)

洛杉磯港口航運擁擠狀況出現緩解跡象

3 月中旬,美國從亞洲進口貨物最重要的門戶港口外的航運擁堵情況出現緩解跡象,碼頭工人取得了進展,將六週前達到峰值 40 艘船舶的積壓減少了近一半。

據負責監測南加州聖佩德羅灣海上交通的官員稱,截至3月第二個週末,共有22艘貨櫃船在相鄰的長灘港和洛杉磯港等待卸貨,而一周前這一數字為29艘。未來三天還將有13艘船抵達,其中9艘將拋錨停泊。

據洛杉磯港務局稱,泊位平均等待時間為7.6天,與一周前的7.5天相比變化不大。 (來源:Freightwaves)

洛杉磯港和長灘港的擁擠狀況已成定局,國際供應鏈幾乎所有環節都認為,如果下半年貨運量沒有下降,這種情況至少會持續到夏季,甚至可能更久。近期卡車司機等待時間、貨櫃停留時間、港口船舶數量以及底盤可用性等指標基本上趨於穩定,顯示情況雖未出現實質改善,但也並未惡化。

壅塞會持續多久,主要取決於從現在到8月旺季開始之間的進口量。

零售商預計2021年銷售額將創歷史新高,並預計美國貨櫃出口量在6月份之前每月將成長20%或更多,儘管去年春季的進口量異常低迷。根據PIERS(美國港口工業出口研究協會)的數據顯示,洛杉磯-長灘港處理了美國約50%的亞洲進口貨物。 PIERS的數據也顯示,自去年7月以來,洛杉磯-長灘港的亞洲進口量每月約為80萬個標準箱(TEU),年增至少10%。

海運壓力預計至少會持續到夏季。

預計未來幾個月,全球海運物流鏈的大部分環節都將面臨許多挑戰,包括高昂的價格、船舶可靠性差、運力不足以及設備嚴重短缺,這些挑戰預計將持續到今年第二季。在前14名的承運商中,漢堡南美航運公司1月的準點率最高,達46.5%,其次是馬士基航運公司,準點率為46.3%。其他承運商的準點率在20%至40%之間,其中HMM的準點率最低,僅21.4%。 (資料來源:Sea-Intelligence)

長灘港 WAVE(每周高級吞吐量預估)

奧克蘭港根據Marine Traffic今日提供的地圖資料(見下文),目前有17艘船舶在更北部的奧克蘭港錨泊排隊等候,還有許多其他船舶正在駛入。在這17艘等待的船舶中,有11艘是貨櫃船。

法國達飛海運集團(CMA CGM)開設了全新的金門大橋航線,這是目前唯一一條從亞洲直達奧克蘭的航線。達飛海運集團的這條新航線於2月12日首次停靠奧克蘭,旨在為擁擠的洛杉磯和長灘航線提供替代方案。這家總部位於馬賽的航運公司本週警告稱,預計南加州的交通擁堵問題將持續到6月。

通常情況下,航運公司會啟用備用船或替代船舶來頂替延誤的船舶。但由於幾乎所有運能都已被佔用,且沒有可供租用的船舶,航運公司只能取消航次以趕上既定計畫。 (圖片來源:Splash247)

西雅圖-塔科馬港西北海港聯盟報告稱,1 月的總出口量年減 13.4%,從 2020 年的 66,410 個二十英尺標準箱 (TEU) 降至今年的 57,517 個標準箱。

「按年計算,洛杉磯和長灘港合計處理超過1900萬標準箱,而西雅圖-塔科馬港的處理量約為370萬標準箱。此外,停靠聖佩德羅灣港口的船舶往往比太平洋西北地區的船舶更大,因此卸貨時間更長。由於亞洲對美國進口的需求巨大,船運公司提高了從亞洲向美國運輸貨物的東行運費,從而提高了船運公司的利潤。 (資料來源:西北港聯盟)

紐約和新澤西港儘管受到新冠疫情需求危機的影響,紐約和新澤西港去年的貨櫃貨運量仍實現了小幅成長。這個美國主要貨櫃港口報告稱,其貨櫃吞吐量創下7,585,819標準箱的新紀錄,較2019年同期增長1.5%。該港口原本可以取得更好的業績,但疫情導致船舶停靠取消、工廠產量大幅下降,以及2020年春夏兩季全球範圍內對非必要商業活動的限制,造成進口大幅減少,與2019年同期相比損失高達21.9%。

然而,紐約和新澤西港在聲明中表示,疫情期間,該港口始終保持開放運營,並與港口合作夥伴緊密合作,確保貿易暢通。該美國港口指出,其秋季月份的貨物吞吐量均創下歷史新高,較前一個月實現了兩位數的增幅。其中,10月份特別強勁,成為該港口史上最繁忙的月份,吞吐量達到755,437個標準箱。同時,2020年第四季也是紐約和新澤西港史上最繁忙的季度。此外,該港口2020年的鐵路貨運量也創下歷史新高,透過多式聯運網路運輸的貨櫃數量達到705,895個,比2019年增長6.2%。

休士頓港由於東西海岸進口商面臨擁擠問題,休士頓港正努力將自身定位為處理更多來自亞洲的貨櫃進口貨物的可行選擇。港口官員表示,洛杉磯港等西海岸港口仍處理來自亞洲的大部分貨櫃貨物,但休士頓港和其他墨西哥灣沿岸港口正在從亞洲手中奪取越來越多的市場份額。

休士頓港務局負責管理休士頓港沿線200多個碼頭中的8個公共碼頭(其中大部分為私人碼頭)。休士頓港位於全長52英里的休士頓航道(一條聯邦水道)上,航道長度為25英里。 2020年,休士頓航道被美國陸軍工程兵團評為噸位最繁忙的水道。港口官員表示,停靠休士頓港的船舶數量超過了洛杉磯/長灘港、新澤西港和紐約港的總和。由於電力和供水短缺,休士頓港的碼頭和卡車設施於2月15日至19日關閉。關閉的碼頭包括貝波特和巴伯斯卡特貨櫃碼頭以及轉彎盆地碼頭。

2021年2月,休士頓港的貨櫃吞吐量下降了28%,至198,763個標準箱(TEU),而2020年2月的吞吐量為255,474個標準箱。休士頓港在2020年的大部分時間都經受住了新冠疫情的衝擊,同時進口貨物的需求仍然強勁。根據WorldCity分析美國人口普查局的數據,中國是休士頓港1月最大的貿易夥伴,貿易額達13億美元。休士頓港的前五名貿易夥伴依序為:中國(排名第一)、巴西(排名第二)、日本(排名第三)、墨西哥(排名第四)和德國(排名第五)。 2020年1月,前五大貿易夥伴依序為:墨西哥、中國、巴西、韓國和日本。

休士頓港將成為THE Alliance新開通的直航亞洲航線在美國的第一個停靠港。

跨太平洋EC6航線將從中國高雄出發,經巴拿馬運河抵達美國墨西哥灣沿岸。 EC6航線將停靠中國香港、鹽田、寧波、上海和釜山等港口,之後經巴拿馬運河前往休士頓。隨後,該航線將停靠在新奧爾良和阿拉巴馬州莫比爾,最後返回高雄。

THE聯盟由德國遠洋貨櫃運輸公司赫伯羅特於2017年創立。除HMM外,此艙位共享網路還包括海洋網聯船務(ONE)和陽明海運。 (來源:Freightwaves)

2015年洛杉磯/長灘港壅塞情形與2021年對比

2015年,由於與碼頭工人工會的合約談判陷入僵局,港口嚴重擁堵,迫使一些進口商將業務轉移到東海岸和墨西哥灣沿岸港口,並實現供應鏈多元化。 2015年與2021-2022年之間的擁擠程度差異巨大,而且還在日益加劇。如果以停泊的貨櫃數量(TEU)而非船舶數量來計算擁擠程度,那麼這種差異將更加顯著。

2015年的壅塞主要集中在第一季度,3月中旬達到高峰,當時錨泊的貨櫃船多達28艘。六週後,隨著大家恢復正常工作,壅塞狀況也得到緩解。目前錨泊的船舶比以往更大。今年,錨泊船舶數量一直穩定在30艘左右,最高達40艘。

至少有一些跡象表明,貨櫃運輸能力短缺的問題可能正在緩解,至少是暫時的。

Container xChange發布的貨櫃可用性指數顯示,上海的貨櫃設備可用性顯著提高。 (來源:Freightwaves)

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