市場動態 | 2022年5月

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在上週的會議上，各承運商討論了當前的定價和運力趨勢。零擔貨運承運商在過去幾個月貨運量增速放緩，其中零售和電商貨運受到的壓力最大。相較之下，工業貨運量表現較好，目前在某些情況下甚至有所成長。儘管貨運量成長放緩，承運商仍認為定價環境保持穩定，預計今年運費將出現兩位數的低點成長，附加費也將持續上漲。然而，承運商仍然面臨司機、碼頭工人和設備成本的高通膨。過去一年來，外購運輸帶來的不利影響開始緩解。

此外，承運商今年沒有新增任何門市或貨運站的計劃，並且認為整個產業的淨運力成長並不顯著。最後，該領域的併購活動依然活躍。 KNX將在未來幾年內建成覆蓋全美的零擔貨運網絡，並吸引了更多其他整車貨運公司和私募股權公司對零擔貨運併購的興趣。在整車貨運方面，由於需求疲軟，投標接受率已從70%以上提高到80%以上。因此，現貨運價正在快速下降，但考慮到工資和設備成本的上漲，承運商認為運價不太可能回到2019年的水平。因此，業內人士希望現貨運價可能已經接近底部。也有傳言稱，隨著現貨運價走低，小型貨車運輸公司可能會迅速退出市場。儘管現貨運價有所回落，但一些承運商在第一季仍看到合約運價大幅上漲。

合約運價和現貨運價目前基本一致，因此，為了應對持續高企的成本，未來幾個月整車運輸合約運價可能會與通貨膨脹率保持一致。關於設備價格趨勢，今年新卡車的價格上漲了10%，而掛車的價格上漲了30%。儘管承運商已經鎖定訂單，但價格仍在繼續上漲。一些承運商已經收到供應商多次漲價通知，每次漲幅約3%。這是我們首次看到原始設備製造商在訂單鎖定後提高價格。

積壓的需求提振了工業貨運量。儘管近期有所改善，但汽車及零件的零售庫存仍比疫情前水準低27%以上，而汽車及零件的零售額卻比疫情前水準高出約29%。即使銷售量下滑，汽車製造商仍需在今年剩餘時間裡，甚至可能更長時間內，盡可能提高半導體供應能力，以維持生產。雖然汽車生產的供應鏈問題可能比其他製造業更容易識別，但整個產業都面臨著同樣的根本性問題：需求高於產能。經過季節性調整後，不包括汽車及零件在內的製造業產出比2020年2月增加了4.6%，但最新月份的製成品新訂單比2020年2月增加了19%。

車隊設備利用率創歷史新高。產業分析師對今年剩餘時間和2023年重型商用卡車和拖車市場前景持樂觀態度，主要原因是車隊利用率屢創新高。 MacKay & Co.的季度車隊利用率調查DataPulse顯示，2022年第一季度，6-8級動力卡車的總利用率達到86.2%，高於先前預測的82%。 MacKay & Co.銷售與行銷副總裁John Blodgett在4月20日舉行的重型設備製造商協會Pulse網路研討會上表示。拖車利用率也創下新高，顯示貨運量強勁，其中全方位租賃和計程車隊的利用率接近97%，而自營運輸公司的利用率則超過93%。

為什麼每個美國人都應該關注全國柴油價格飆升？太多美國人（包括政客）對柴油價格的認知與現實脫節，以至於他們常常忽略柴油對美國乃至全球經濟的重要性。然而，柴油是經濟的驅動力，也使各大產業極易受到成本衝擊。如果沒有柴油，美國經濟將在幾天內崩潰。我們的供應鏈幾乎會在一夜之間徹底瓦解。卡車用柴油將貨物運往全國各地。在所有8級卡車（大型卡車）中，97%使用柴油。不，伊隆馬斯克也救不了我們。特斯拉在2017年發表Semi卡車時，馬斯克曾預測2022年產量將超過10萬輛。而如今，產量不到20輛，而且大部分還是原型車。

供應鏈轉移的趨勢正在墨西哥興起。中國仍是全球製造業中心，2019年佔全球製造業產出的28.7%。但經歷了疫情、貿易戰以及中國工資上漲之後，許多製造商一直在尋找其他選擇。墨西哥正成為一個日益重要的選擇。首先，讓我們來看看供應鏈問題。 「以前，從中國運來的貨物到洛杉磯港或長灘港，再到我們的倉庫，只需要21天；而現在，需要159天。」MGA娛樂公司首席執行官艾薩克·拉里安說。該公司生產Little Tikes玩具，例如Cozy Coupes——那種帶有卡通眼睛的紅黃塑膠小汽車，孩子們很喜歡乘坐。 MGA在全球各地設有工廠，包括位於俄亥俄州哈德遜的工廠。

Werner第一季業績超預期，並預期現貨市場承運商將面臨困境。價格上漲勢頭持續強勁。 Werner擁有8,200輛卡車，其中單程整車運輸業務佔37%，但現貨市場收入僅佔其總收入的10%。由於該業務持續“超售”，2022年至今，該業務的合約價格已實現兩位數百分比的低點增長。單程運輸收入年增19%至1.87億美元，其中每輛卡車每週收入成長11%，平均在役卡車數量增加7%。專線運輸車隊營收年增13%，其中車隊數量成長5%，每輛卡車每週收入成長7%。 Werner約60%的貨運業務與零售業相關，其中大部分來自折扣零售商和家居建材商店。由於其主要客戶的營收平均成長17%，該業務的收入也不斷成長。

沃爾瑪提高司機薪資的措施遠不止於提高行駛里程。沃爾瑪公司近日宣布將新進職司機的年薪提高至11萬美元，這項消息引起了廣泛關注。沃爾瑪運輸高級副總裁費爾南多·科爾特斯(Fernando Cortes)在接受《運輸專題》(Transport Topics)採訪時表示，新的薪酬方案涵蓋了所有經驗水平司機，而不僅僅是每英里的工資。 「我們希望強調我們提供的是業內最佳的駕駛工作之一，因此我們提高了工作各個方面的薪酬，」科爾特斯說。 “這包括將每英里的工資提高約10%。我們還提高了等待時間和裝卸貨等工作的報酬。總而言之，我們相信這些增長將有助於我們繼續吸引最優秀的司機。”

四月二手8級卡車平均零售價突破10萬美元大關。 ACT Research報告稱，四月二手8級卡車的平均零售價首次突破10萬美元大關。 ACT副總裁史蒂夫·譚告訴《運輸專題》雜誌：“平均價格為101,736美元。一年前是53,412美元。雖然沒翻一番，但也差不多了。”

危機還是小插曲？評估中國封城對物流的影響。由於各種情況和時間跨度的差異，人們對上海和其他中國城市封鎖導致的運輸延誤究竟是好轉還是預示著大規模供應鏈癱瘓，眾說紛紜。目前沒有任何跡象顯示上海的封城措施會很快放鬆。社群媒體上的影片顯示，公共道路和居民小區內都安裝了鋼製圍欄，以防止人們前往其他區域或進入同一社區。週一，上海市衛生健康委員會報告新增2472例新冠肺炎確診病例，高於前一天的1401例。單日新增病例總數已超過3萬例。根據《中國日報》報道，週一有52人死於新冠肺炎。

儘管現貨運價走軟，燃油價格飆升，但種種跡象顯示貨運市場依然強勁。 「沒錯，貨運量確實比經濟重啟初期的強勁成長有所放緩，但貨運量仍在持續成長，」Ake補充道。 “FTR預測，今年8級貨車貨運量將保持健康成長，明年仍將略低於3%。當然，這一預測也存在風險，如果經濟最終陷入衰退，貨運市場也可能受到影響。”

鐵路公司表示，貨運量增加和勞動力短缺給提升服務品質帶來了挑戰。 BNSF鐵路公司也要求托運人減少庫存，因為該公司計劃暫時將其網路上的車廂總數減少2%。運輸副總裁馬特·加蘭德表示：“隨著需求增加，我們的運輸速度放緩，客戶希望通過增加車廂數量來提高貨物運輸速度，這種反應是可以理解的。但不幸的是，增加車廂反而會適得其反。”

長灘港目前有十艘貨櫃船停靠在泊位，另有三艘貨櫃船在40海浬範圍內拋錨，目的地均為長灘港的碼頭。平均拋錨時間為3.3天。

乾貨車全國平均轉速 @ 2.70 美元（較上週下降 0.08 美元）

• 與當前合約利率相比，- 0.60 美元
• 與 2021 年 5 月的即期匯率相比，上漲 0.10 美元

平板貨車全國平均轉速為每英里 3.45 美元（比上週增加 0.04 美元）

• 與合約價格相比，- 0.38 美元
• 與2021年5月即期匯率相比，上漲0.33美元

全國聯運平均每轉價格為 1.99 美元（比上週上漲 0.10 美元）

• 與2021年5月即期匯率相比，上漲0.31美元

上週柴油價格為每加侖 5.509 美元，比上週上漲 0.349 美元，比上月上漲 7%，比去年同期上漲 75%。

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