市場動態 | 2021年7月

在Crane Worldwide Logistics我們已做好充分準備應對各種變化，以便更好地為客戶提供支援。我們將持續關注全球情勢，並及時向您通報最新情況。

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我們所有的設施和倉庫均正常運作。我們有充足的空間，提供全球陸上運輸方案，可預訂包機服務，並可安排海運艙位。

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包機運作和飛機可用性

Crane Worldwide Logistics公司有哪些包機服務可供選擇？

• 我們提供全球範圍內的包機服務。請聯絡我們以了解最新價格和空位情況。
• 如果您有機會，請將詳細資訊發送給我們，我們可以一起探討當前的包機運力和價格。包機價格取決於目前的可用運力，而運力可能瞬息萬變。因此，在過去幾天裡，飛機尺寸和價格波動較大。
• Crane Worldwide Logistics 必須先取得客戶簽署的包機授權書，才能與供應商簽訂包機合約。請確保有人隨時準備簽署協議；運力和價格變化迅速。
• 所有包機服務，都必須在起飛前收到客戶的款項。

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整車運輸合作夥伴表示，他們在三月和四月重新調整了業務定價，並在未遇到任何阻力的情況下實施了平均6%的整車運輸費率上調。他們目前正在就七月份的進一步漲價進行談判，力爭再漲4%至6%，但開始遭到一些客戶的抵制。因此，他們不得不放棄部分業務，或與一些優質客戶協商更溫和的漲幅。總而言之，我們預計整車運輸合約費率將年增10%至12%。這些費率上漲支撐了司機薪資約10%的成長，這有助於將他們的閒置牽引車數量維持在極低的水平，大約只有幾個百分點。與過去幾個月相比，七月份的駕駛流動率進一步上升。在零擔運輸方面，承運商預計今年的價格將上漲8%，貨運量成長遠超過整車運輸量。

Uber收購Transplace，對美國國內陸路運輸業有何影響？ Uber Freight的年化收入已達12億美元（但利潤率較低），其不斷加大投資可能會讓其他卡車經紀公司，包括CHRW、HUBG和JBHT，感到擔憂。 Transplace很可能是大多數卡車經紀公司的客戶，並且可能會將部分業務轉移到Uber Freight，這對客戶而言是有利的。但總的來說，關注上市運輸股的華爾街分析師並不認為Uber Freight控制一家大型運輸管理服務提供者會產生重大影響。

長灘港目前有十艘貨櫃船停靠在泊位，另有七艘貨櫃船錨泊在錨地，目的地均為長灘港的碼頭。平均錨泊時間為4.9天。

洛杉磯港也預計2021年下半年業務量將大幅成長。預測顯示，今年港口業務不太可能得到太多喘息之機。洛杉磯港預測數據顯示，8月第一週的進口量預計將年增超過76%。全國零售聯合會預測數據顯示，8月和9月的銷量也較去年同期上升。

根據美國商務部和全美零售聯合會（NRF）報告，6月份零售額實現了穩健的年度成長。 NRF官員指出，亞馬遜年度Prime Day促銷活動以及其他零售商的促銷活動都提振了6月的銷售額。 NRF還表示，美國部分地區創紀錄的高溫以及另一些地區的熱帶風暴可能對銷售額以及商務部人口普查局用於調整季節性變化的統計方法產生了影響。截至6月份，NRF報告稱，今年迄今的零售額年增16.4%。 NRF表示，根據其修訂後的預測，全年零售額預計將成長10.5%至13.5%，達到4.44兆至4.56兆美元。經濟和消費對政府政策特別敏感，而今年稍早政府支持帶來的提振作用仍在持續顯現。隨著商店重新開放和整體經濟的復甦，即使部分零售品類價格因供應鏈挑戰而上漲，也並未抑制消費者的消費。隨著更多人接種疫苗並恢復外出活動，部分成長動力將轉向服務業而非零售業，但目前的成長動能足以支撐兩者的發展。

過去30天，整車現貨市場需求略有放緩，但仍遠高於先前平均水平，因為有評論指出，托運人繼續依賴現貨市場運能（而非合約）。 6月最後一週的現貨市場需求比去年同期成長了102%。現貨市場運能自2月的低點以來略有回升，但仍比去年同期下降了10%。

更高的合約運費正在蠶食現貨卡車市場的貨運量。過去一年，整車運輸現貨運費已飆升至驚人的水平，托運人開始感受到這些漲幅對合約運費的影響。托運人必須應付全年不斷上漲的採購成本，然後在去年底進行2021年投標時，又經歷了現貨價格劇烈波動的時期。高昂的運費、貨運量的增加以及2020年供應的下降，導致6月份的支出同比增長“史上最快”，增幅超過56%。合約運費也在持續上漲。 DAT的數據顯示，過去兩週進入路線指南的合約運費較前兩週上漲了7%。

• 乾貨車全國平均每英里運費為 2.74 美元（較上週下降 0.02 美元），較當前合約價格下降 0.05 美元
• 與2020年7月即期匯率相比，上漲0.71美元

• - 0.13 美元，低於合約價格
• 與2020年7月即期匯率相比，上漲0.94美元

• 與 2020 年 7 月的即期匯率相比，上漲 0.20 美元

柴油價格持續上漲，上周小幅上漲至每加侖3.344美元，季增0.01美元，季增2%，仍上漲37%。美國能源部柴油指數已連續十二週上漲。

目前，短程運輸服務商的需求強勁，貨運量在第二季初略有放緩後，目前已恢復到旺季水準。價格也像2020年旺季一樣居高不下。同時，西海岸港口的擁擠狀況依然存在，但隨著時間的推移有所改善。鐵路運力嚴重受限，因此客戶正在盡其所能尋找運輸貨物的途徑，包括增加國際貨櫃的長途整車運輸。由於貨運量積壓嚴重，托運人急需大量的堆場空間。最後，底盤和貨櫃運輸方面的設備短缺仍然是限制貨運量的重要因素。

零擔貨運在夏季伊始便迎來強勁成長動能。零擔貨運受惠於諸多因素，包括電商銷售火熱、整車運輸市場供過於求（導致部分貨物轉向零擔運輸）以及工廠產能加速提升。零擔車隊擁有充足的貨運需求。供需兩端的諸多利好因素均對零擔貨運業極為有利，這將推動價格大幅上漲。

美墨邊境的卡車運力限制日益加劇。由於新冠疫情擾亂了美墨邊境兩側的交通網絡，往返墨西哥的美國企業被迫創新，尋找新的運輸方式。然而，托運人發現可供選擇的替代運輸方案十分有限，因為疫情爆發前就已十分緊張的運力限制，隨著疫情持續蔓延而進一步惡化。在美墨兩國恢復全面生產之前，美墨邊境南北兩側的卡車運輸業都將面臨巨大的壓力。這將迫使托運人採取一些前所未有的措施。北向貿易成長，跨境貨運量也在上升。根據美國交通統計局最新數據顯示，3月經拉雷多進入美國的卡車數量年增12.6%，達到229,568輛。 3月份，經拉雷多進入美國的卡車數量（美國不收集進入墨西哥的卡車資料）較上季增加24.4%。

貨運能力緊張的局面將持續到第三季和第四季。同樣，零擔和整車運輸也將面臨持續的運力短缺和運費上漲。目前的市場狀況前所未有。許多大型承運商已停止接受新業務。根據所有主要產業追蹤服務的數據，燃油附加費平均值正呈上升趨勢，最高可達22%。

長灘港目前有9艘貨櫃船停靠在泊位，另有8艘貨櫃船錨泊，目的地均為長灘港的碼頭。平均錨泊時間為4.4天。航運公司運力緊張導致運費創歷史新高，延誤頻傳。根據Freightos波羅的海指數顯示，自1月以來，中國至美國西海岸的日運費上漲了66%，自2020年初以來上漲了400%以上。同期，亞洲至北歐的即期運費分別上漲了92%和480%。運費已爆炸式增長，而且這種情況似乎要到明年才會有所緩解。

DAT數據顯示，部分路線的即期運價創下新高，但駕駛問題仍是主要因素。在洛杉磯至鳳凰城372英里的線路上，即期運價持續攀升，本週達到每英里4.44美元。這比上週上漲了0.12美元，比2月上漲了1.42美元。在洛杉磯至斯托克頓倉庫市場的電商高流量線路上，本週即期運價達到每英里4.25美元。比今年2月上漲了1.16美元。在東海岸的亞特蘭大，本週開往奧蘭多的即期運價為每英里3.89美元，這是我們在這條440英里線路上記錄到的最高價格。自2月以來，運價也上漲了1.08美元。上週，季節性因素再次影響市場，乾貨車即期運價上漲了0.03美元，達到每英里2.38美元。乾貨車現貨運價仍比去年同期高出0.78美元/英里，比2018年同期高出0.39美元/英里。整車現貨運價與合約運價之間的溢價已不再顯著。溢價的消失反映了合約運價的上漲以及現貨市場運價創下歷史新高。因此，溢價的消失可能會限制過去6-9個月以來不斷上漲的合約運價的進一步大幅成長。這意味著2021年整車運輸報價可能在目前水準上下浮動3%。

• 乾貨車全國平均每英里運費為 2.77 美元（較上週上漲 0.01 美元），較當前合約價格上漲 0.00 美元
• 與2020年7月即期匯率相比，上漲0.74美元

• 與合約價格相比，-0.14 美元
• 與2020年7月即期匯率相比，上漲0.96美元

• 與2020年7月即期匯率相比，上漲0.23美元

柴油價格持續上漲，上周小幅上漲至每加侖3.331美元，季增0.03美元，較上季上漲2%，年初至今上漲23%，較去年同期上漲37%。美國能源部柴油指數已連續十週上漲。此外，由於歐佩克陷入僵局，美國油價創下六年來的新高。歐佩克的僵局加劇了人們對夏季原油產量可能無法滿足激增出行需求的擔憂，導緻美國油價飆升至六年來的最高點。美國原油主要等級西德州中質原油期貨價格較上週五收盤價上漲2.4%，至每桶76.95美元，創下自2014年底能源價格暴跌以來的最高水準。全球能源市場基準布蘭特原油價格上漲0.8%，至每桶77.77美元，此前由於歐佩克會議在周一取消，布蘭特原油價格反彈。

承運商指出，儘管6月貨運量較上季成長，但由於5月強勁的成長動能導致運力受限，貨運量仍低於正常的季節性水準。他們認為目前的運輸網路已滿載運轉，為了維持服務水平，他們正在限制新增和現有貨運量。其中一家承運商指出，隨著經濟的持續重啟，家居用品的需求似乎正在放緩。第二季貨運量年增兩位數，但由於基數較高，年增率持續放緩。同時，價格上漲趨勢持續加速，這些承運商第二季的殖利率成長了8%-10%，高於第一季的5%-7%。因此，儘管成本通膨創歷史新高，但由於價格和貨運結構的改善，承運商的利潤率在第二季度環比顯著提高。在整車運輸方面，一家中型整車運輸承運商告訴我們，他們仍然面臨整車運力緊張的局面，第二季的投標拒絕率穩定在25%左右。儘管今年已兩度調高司機薪資，總計12%，但該運輸公司的司機流動率仍從第一季的30%上升至第二季的37.5%，因此司機市場仍充滿挑戰。由於司機薪資上漲並未對司機招募和留任產生顯著影響，運輸公司正轉向更多區域性路線，以期為司機提供更好的生活方式。部分運輸公司有卡車停駛等待維修零件，同時又無法在市場上找到租賃卡車。從定價角度來看，運輸公司目前已基本結束競標季，並經歷了兩位數的合約費率上漲。但在過去60天裡，價格上漲的步伐基本上趨於平緩，但仍處於非常高的水平。由於市場波動劇烈，一些運輸公司發現難以達成長期定價協議。因此，目前運輸公司約有50%的業務量簽訂了長期費率協議，其餘50%的業務量則簽訂了較為靈活的合同，並可在適當通知的情況下進行調整。

在取消不獲利的運費之前，聯邦快遞在強勁的零擔貨運市場中的服務問題就已顯露無疑。幾個月來，零擔貨運公司一直在悄悄利用高需求、運力緊張的市場環境，將利潤較低的貨物從其網路中移除。他們採取的措施大多包括提高運費，並更嚴格地執行附加費和滯期費，以擺脫那些貨運和設施運作不善的托運人。甚至有傳言稱，在宣布取消運費的前一周，聯邦快遞已安排司機飛往全國各地，將他們部署到其網路中需求最大的地區。

越來越多的自動駕駛卡車公司正在上市。過去兩個月，兩家自動駕駛卡車技術公司 Embark Trucks 和 Plus 宣布了上市計畫。近期媒體報導也顯示，Aurora 即將達成上市協議，而 TSP（TuSimple）已在今年 4 月完成 IPO。因此，除了 Waymo Via 和 Torc Robotics 之外，還有更多資金湧入自動駕駛卡車領域。

根據聯邦汽車運輸安全管理局自2020年1月起管理的藥物和酒精資訊交換中心發布的最新月度報告，截至6月1日，共有60,299名持有商業駕駛執照（CDL）的司機在該資訊交換中心有藥物或酒精違規記錄，高於5月1日的57,510人，也高於2020年5月1日的人。至少有一項藥物濫用違規記錄的司機將被禁止駕駛商用卡車，直至完成復職流程，其中包括提供陰性的後續檢測結果。然而，過去一年中，完成復職流程的駕駛者比例穩定上升，從2020年5月1日的5.2%上升至2021年5月1日的22.1%。

根據IHS Markit PIERS資料庫的最新數據，洛杉磯港和長灘港的貨櫃進口量分別增加了22%和14%。這兩個港口分別是5月進口量排名第一和第三的港口，目前亞洲進口貨物主要集中在這兩個港口。奧克蘭港的進口量也增加了41%。在東海岸，紐約港的進口量今年增加了9%，比去年5月增加了45%。全國範圍內，繼3月和4月創下歷史新高之後，貨櫃進口量分別比去年5月增長了16%和65%，而3月和4月通常是航運淡季。

長灘港目前有11艘貨櫃船停靠在泊位，另有6艘貨櫃船錨泊在港口，目的地均為長灘港的碼頭。平均錨泊時間為2.5天。

ACT Research報告稱，5月份二手8級卡車的平均售價創下歷史新高，超過了4月份的紀錄。這反映出卡車需求強勁，再次超過供應。平均售價為58,652美元，去年同期為41,027美元。 ACT在更新資料庫後，對2020年同期的平均售價進行了修正，此前其最初估計為36,954美元。

根據國際貨運代理協會 (IANA) 報告，5 月多式聯運貨運量持續穩定成長。 5 月總貨運量為 1,616,620 件，較去年同期成長 22.4%。其中，國內貨櫃貨運量為 663,282 件，較去年同期成長 17.9%；拖車貨運量為 102,914 件，較去年同期成長 18.6%。所有國內設備貨運量為 766,196 件，較去年同期成長 18%；國際貨櫃（ISO 標準貨櫃）貨運量為 850,424 件，較去年同期成長 26.6%。 IANA 在報告中指出，受去年同期基數較低和經濟前景改善的推動，預計 2021 年剩餘時間多式聯運貨運量將保持「強勁」成長。報告也對不同設備類別進行如下預測：

• 預計 2021 年總銷量將成長 6.3%，而 2020 年則下降了 2.0%。
• 國內貨櫃貨運量預計將成長 5%-6%。
• 預計拖車運輸量將增加 2%-3%。
• 預計 ISO 銷量將成長 8%，主要得益於進口的強勁成長。

過去30天，乾貨車整車現貨運價小幅上漲，目前比去年同期水準高出53%（分別為十年高點和十年低點）。強勁的需求趨勢（包括現貨市場產能利用率高於平均）可能會持續到未來六個月甚至更久，這可能會抵消週期性產能擴張（8級卡車訂單）的初步跡象。由於科洛尼爾管線燃油供應中斷後油價仍居高不下，燃油價格上漲也可能推高現貨市場價格。因此，運價相對於當前水準的任何回落都可能要等到第四季才會出現。

• 乾貨車全國平均每英里運費為 2.76 美元（較上週上漲 0.08 美元），較當前合約價格上漲 0.03 美元
• 與2020年7月即期匯率相比，上漲0.73美元
• 現貨市場價格歷來在7月4日前一周上漲。

• 與合約價格相比，+0.10 美元
• 與2020年7月即期匯率相比，上漲0.93美元

• 與2020年7月即期匯率相比，上漲0.24美元

柴油價格持續上漲，上周小幅上漲至每加侖3.30美元，較上季上漲0.01美元，季增1%，年比仍上漲36%。美國能源部柴油指數已連續9週上漲。