Atualização de mercado | Maio de 2022

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Em reuniões realizadas na semana passada, as transportadoras discutiram as tendências atuais de preços e capacidade. As transportadoras de carga fracionada (LTL) observaram uma desaceleração no volume de cargas nos últimos meses, com a maior pressão sobre os embarques do varejo e do e-commerce. Em contrapartida, o volume de cargas industriais está se mantendo mais estável e, em alguns casos, apresentando crescimento. Mesmo com a desaceleração no volume de cargas, as transportadoras continuam a observar um cenário de preços estável, com expectativas de aumentos de tarifas na casa dos dois dígitos neste ano e aumentos contínuos nas sobretaxas acessórias. Dito isso, as transportadoras continuam a observar alta inflação nos custos com motoristas, trabalhadores de docas e equipamentos. Elas enfrentaram dificuldades significativas com o transporte terceirizado, que começaram a se moderar ao longo do último ano.

Em outro contexto, as transportadoras não têm planos de adicionar novas portas ou terminais este ano e não acreditam que o setor esteja adicionando muita capacidade líquida. Por fim, a atividade de fusões e aquisições permanece elevada no setor. A KNX pretende alcançar uma rede nacional de carga fracionada (LTL) nos próximos anos e está observando um aumento no interesse em fusões e aquisições de outras transportadoras de carga completa (TL) e empresas de private equity. No segmento de carga completa (TL), as taxas de aceitação de ofertas melhoraram de quase 80% para cerca de 85%, atribuídas à demanda mais fraca. Como resultado, as taxas spot estão caindo rapidamente, mas as transportadoras acreditam ser improvável que elas retornem aos níveis de 2019, dada a inflação subjacente de salários e equipamentos. Assim, o setor espera que as taxas spot estejam se aproximando de um patamar mínimo. Há também rumores de que a capacidade de pequenos caminhoneiros pode começar a sair rapidamente do mercado com a queda das taxas spot. E embora as taxas spot tenham diminuído, algumas transportadoras continuam a observar aumentos significativos nas taxas contratuais no primeiro trimestre.

As taxas contratuais e as taxas spot estão agora amplamente alinhadas, portanto, é provável que as taxas contratuais de transporte de carga completa (TL) acompanhem a inflação nos próximos meses para suprir a demanda persistentemente alta. Em relação às tendências de preços de equipamentos, os preços de caminhões novos subiram 10% este ano, enquanto os preços de reboques subiram 30%. E os preços continuam a subir, apesar das transportadoras já terem garantido seus pedidos. Algumas transportadoras já receberam vários avisos de aumentos incrementais de preços de cerca de 3% cada de seus fornecedores, e esta é a primeira vez que vemos fabricantes de equipamentos originais (OEMs) aumentarem os preços depois que os pedidos já foram garantidos.

A demanda reprimida impulsiona os volumes de frete industrial. Apesar de algumas melhorias recentes, os estoques de veículos e peças no varejo ainda estão mais de 27% abaixo dos níveis pré-pandemia, embora as vendas no varejo de veículos e peças estejam cerca de 29% acima dos níveis pré-pandemia. Mesmo que as vendas caiam, as montadoras ainda precisarão aumentar a produção ao máximo que o fornecimento de semicondutores permitir, pelo menos até o final deste ano e provavelmente por mais tempo. Embora os problemas na cadeia de suprimentos para a produção de veículos possam ser mais fáceis de isolar do que no restante da indústria, todo o setor está enfrentando o mesmo problema fundamental: demanda maior do que a produção consegue atender. A produção industrial, excluindo veículos e peças, ficou 4,6% acima de fevereiro de 2020, em dados ajustados sazonalmente, mas os novos pedidos de bens manufaturados no último mês ficaram 19% acima de fevereiro de 2020.

As taxas de utilização de equipamentos de frota atingem níveis recordes. Analistas do setor parecem otimistas em relação aos mercados de caminhões e reboques comerciais pesados para o restante deste ano e para 2023, principalmente porque as taxas de utilização de frota estão atingindo níveis recordes. O DataPulse, uma pesquisa trimestral de utilização de frotas da MacKay & Co., mostrou que, no primeiro trimestre de 2022, a utilização total das classes de potência 6 a 8 foi de 86,2%, em comparação com a previsão inicial de 82%, disse John Blodgett, vice-presidente de vendas e marketing da MacKay & Co., durante um webinar do Heavy Duty Manufacturers Association Pulse em 20 de abril. Indicando um movimento de carga sólido, a utilização de reboques também atingiu novos recordes, com frotas de leasing e locação de serviço completo próximas a 97% de taxas de utilização e transportadoras de carga contratada acima de 93%.

Por que todo americano deveria se importar com o aumento dos preços do diesel em todo o país? Para muitos americanos (incluindo políticos), os preços do diesel estão tão distantes da realidade que eles frequentemente ignoram a importância do diesel para as economias dos EUA e global. No entanto, o diesel é o combustível que impulsiona a economia e deixa as principais indústrias vulneráveis a custos exorbitantes. Sem o diesel, a economia dos EUA entraria em colapso em dias. Nossas cadeias de suprimentos murchariam quase da noite para o dia. Os caminhões o utilizam para transportar nossas mercadorias pelo país. De todos os caminhões Classe 8 (os grandes), 97% usam diesel. Não, Elon Musk não vai nos salvar dessa situação. Quando a Tesla anunciou o Semi em 2017, Musk projetou que mais de 100.000 unidades seriam produzidas até 2022. Hoje, existem menos de 20, a maioria protótipos.

As cadeias de suprimentos em transformação se concentram no México. A China ainda é a principal fabricante global, respondendo por 28,7% da produção industrial mundial em 2019. Mas, após uma pandemia, uma guerra comercial e o aumento dos salários na China, muitos fabricantes têm buscado outras opções. Uma opção cada vez mais vital é o México. Primeiro, vamos analisar os problemas na cadeia de suprimentos. "Antes, as mercadorias da China levavam 21 dias para chegar ao porto de Los Angeles ou ao porto de Long Beach e, em seguida, aos nossos armazéns. Hoje, esse prazo é de 159 dias", disse Isaac Larian, CEO da MGA Entertainment, fabricante dos brinquedos Little Tikes, como os Cozy Coupes, aqueles carrinhos de plástico vermelhos e amarelos com olhinhos que as crianças usam. A empresa possui fábricas em todo o mundo, inclusive em Hudson, Ohio.

A Werner superou as expectativas no primeiro trimestre e prevê o fracasso das transportadoras do mercado spot. Os aumentos de preços continuam sem cessar. O segmento de transporte de carga completa (TL) de sentido único, que representa 37% da frota de 8.200 unidades da Werner, gera apenas 10% de sua receita no mercado spot. As taxas contratuais nesse segmento aumentaram em uma porcentagem baixa de dois dígitos até agora em 2022, já que a divisão permanece "consistentemente com excesso de oferta". A receita de transporte de sentido único aumentou 19% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 187 milhões, com um crescimento de 11% na receita por caminhão por semana e um aumento de 7% na média de caminhões em serviço. A frota dedicada registrou um crescimento de receita de 13% em relação ao ano anterior, com um aumento de 5% no número de veículos e um aumento de 7% na receita por caminhão por semana. Aproximadamente 60% do frete da Werner está ligado ao varejo, com a maioria proveniente de lojas de desconto e lojas de materiais de construção. A receita desse grupo está crescendo, já que seus principais clientes registram um crescimento médio de 17% na receita bruta.

O aumento salarial da Walmart para motoristas vai além da quilometragem percorrida. A Walmart Inc. causou grande impacto recentemente com a notícia de que estava aumentando seu pacote salarial total para motoristas do primeiro ano para até US$ 110.000 por ano. Mas Fernando Cortes, vice-presidente sênior de Transporte da Walmart, disse ao Transport Topics que seu novo pacote de remuneração para motoristas de todos os níveis de experiência abrange mais do que o pagamento por quilômetro. "Queríamos reforçar que oferecemos um dos melhores empregos de motorista do setor, então aumentamos a remuneração para a maioria dos aspectos do trabalho", disse Cortes. "Isso inclui um aumento de cerca de 10% no pagamento por quilômetro em comparação com o período anterior. Também aumentamos o pagamento pelo tempo de espera e por atividades como carga e descarga. No geral, acreditamos que esses aumentos nos ajudarão a continuar atraindo os melhores profissionais."

Em abril, o preço médio de varejo de um veículo usado da Classe 8 ultrapassou os US$ 100.000. Segundo a ACT Research, o valor foi de US$ 101.736. "Um ano antes, era de US$ 53.412. Quase o dobro, mas muito próximo disso."

Crise ou contratempo? Avaliando o impacto logístico dos lockdowns na China. Uma combinação de circunstâncias e prazos divergentes está criando narrativas conflitantes sobre se os atrasos nas entregas decorrentes do fechamento de Xangai e outras cidades chinesas estão melhorando ou se prenunciam um enorme bloqueio na cadeia de suprimentos. Não há sinais de que o lockdown em Xangai vá ser flexibilizado em breve. Imagens nas redes sociais mostram cercas de aço instaladas em vias públicas e dentro de condomínios residenciais para impedir que as pessoas se desloquem para outros distritos e entrem nos bairros. Na segunda-feira, a Comissão de Saúde de Xangai relatou 2.472 novos casos positivos de COVID-19, um aumento em relação aos 1.401 do dia anterior. O número total de casos diários ultrapassa 30.000. Cinquenta e duas pessoas morreram de COVID-19 na segunda-feira, segundo o China Daily.

Apesar da queda nas taxas spot e da alta nos preços dos combustíveis, os sinais apontam para um mercado de frete robusto. "Sim, o frete desacelerou em relação ao crescimento forte que vimos após a retomada econômica, mas os volumes continuam a crescer", acrescentou Ake. "A FTR prevê que o crescimento do frete de caminhões Classe 8 se mantenha em níveis saudáveis este ano e fique um pouco abaixo de 3% no próximo ano. É claro que existem riscos para essa previsão e, se a economia entrar em recessão, provavelmente levará os mercados de frete junto."

As ferrovias afirmam que volumes maiores e restrições de mão de obra representam obstáculos para um melhor serviço. A BNSF também está pedindo aos remetentes que reduzam seus estoques, já que a ferrovia busca reduzir temporariamente o número total de vagões em sua malha ferroviária em 2%. "Com a redução da nossa velocidade devido ao aumento da demanda, houve uma reação compreensível de nossos clientes em adicionar mais vagões à malha ferroviária na esperança de aumentar rapidamente suas chances de receber suas cargas", disse Matt Garland, vice-presidente de transporte. "Infelizmente, adicionar vagões à malha ferroviária tem o efeito oposto."

O Porto de Long Beach tem atualmente dez navios porta-contentores atracados e três navios porta-contentores ancorados a menos de 40 milhas náuticas, com destino aos terminais marítimos do POLB. O tempo médio de permanência ancorados é de 3,3 dias.

Rotação média nacional do caminhão baú seco: US$ 2,70 (-US$ 0,08 em relação à semana anterior)

• - US$ 0,60 em comparação com as taxas contratuais atuais
• + US$ 0,10 em comparação com as taxas de câmbio à vista de maio de 2021

Média nacional de RPM para caminhões plataforma: US$ 3,45 (aumento de US$ 0,04 em relação à semana anterior)

• - US$ 0,38 em comparação com as taxas contratuais
• + US$ 0,33 em comparação com as taxas de câmbio à vista de maio de 2021

Média nacional intermodal de RPM a US$ 1,99 (+ US$ 0,10 em relação à semana anterior)

• + US$ 0,31 em comparação com as taxas de câmbio à vista de maio de 2021

O preço do diesel na semana passada foi de US$ 5,509 por galão, um aumento de US$ 0,349 em relação à semana anterior, de 7% em relação ao mês anterior e de 75% em relação ao ano anterior.

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A IATA lançou uma página informativa listando o status das companhias aéreas em todo o mundo, com acesso gratuito para todos.Visite a página da IATA aqui..

Operações de fretamento e disponibilidade de aeronaves

Quais são os tipos de fretamento disponíveis na Crane Worldwide Logistics?

• Temos disponibilidade para fretamentos em todo o mundo. Entre em contato conosco para consultar as tarifas e a disponibilidade atuais.
• Se tiver oportunidade, envie-nos os detalhes e poderemos analisar a capacidade e os preços atuais de fretamento parcial. Os preços de fretamento baseiam-se na disponibilidade atual, que pode mudar rapidamente. Portanto, o tamanho e as tarifas têm variado nos últimos dias.
• A Crane Worldwide Logistics precisa de uma autorização de afretamento assinada pelo cliente antes de firmar o contrato de afretamento com o fornecedor. Certifique-se de ter alguém disponível para assinar os contratos, pois a capacidade e as tarifas mudam rapidamente.
• Em todos os fretamentos, o pagamento deve ser recebido antes da partida do barco.