Atualização de mercado | Julho de 2021

No Crane Worldwide LogisticsEstamos preparados para lidar com as mudanças e oferecer o melhor suporte aos nossos clientes. Continuaremos monitorando a situação globalmente para mantê-los informados.

Para ver nossas atualizações anteriores, visite nosso site.Centro de Recursos sobre a COVID-19. Acesse este link para obter mais informações.As últimas notícias sobre o Brexit.

Todas as nossas instalações e armazéns estão operacionais. Temos espaço disponível, opções de transporte terrestre em todo o mundo, fretamento de voos e capacidade para preencher espaços em navios mercantes.

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A IATA lançou uma página informativa listando o status das companhias aéreas em todo o mundo, que é de acesso gratuito para todos.Visite a página da IATA aqui..

Operações de fretamento e disponibilidade de aeronaves

Quais são os tipos de fretamento disponíveis na Crane Worldwide Logistics?

• Temos disponibilidade para fretamentos em todo o mundo. Entre em contato conosco para consultar as tarifas e a disponibilidade atuais.
• Se tiver oportunidade, envie-nos os detalhes e podemos trabalhar na capacidade e nos preços atuais de fretamento parcial. Os preços de fretamento são baseados na disponibilidade atual, que pode mudar rapidamente. Portanto, o tamanho e as tarifas têm variado bastante nos últimos dias.
• A Crane Worldwide Logistics precisa de uma autorização de afretamento assinada pelo cliente antes de firmar o contrato de afretamento com o fornecedor. Certifique-se de ter alguém disponível para assinar os contratos, pois a capacidade e as tarifas mudam rapidamente.
• Em todos os fretamentos, o pagamento deve ser recebido de nossos clientes antes da partida.

Acesse informações atualizadas sobre frete aéreo por região e país.

Os parceiros de transporte de carga completa (FTL) afirmaram que reajustaram os preços de seus negócios em março e abril e implementaram um aumento médio de 6% nas tarifas de FTL sem qualquer resistência. Eles também estão negociando novos aumentos em julho, buscando um incremento adicional de 4% a 6%, mas estão começando a encontrar resistência por parte dos clientes. Como resultado, estão recusando alguns negócios ou negociando aumentos mais modestos com alguns clientes importantes. Portanto, no geral, esperamos que as tarifas contratuais de FTL aumentem de 10% a 12% em relação ao ano anterior. Esses aumentos de tarifas contribuíram para aumentos salariais de cerca de 10% para os motoristas, o que ajudou a manter o número de caminhões ociosos em níveis muito baixos, em torno de poucos por cento. A rotatividade de motoristas aumentou ainda mais em julho em relação aos últimos meses. No segmento de carga fracionada (LTL), as transportadoras observam aumentos de preços de 8% este ano, com volumes crescendo bem acima dos volumes de FTL.

A aquisição da Transplace pela Uber: quais as implicações para o setor de transporte terrestre doméstico? A Uber Freight cresceu e atingiu uma receita anualizada de US$ 1,2 bilhão (mas com margens invertidas), e o aumento dos investimentos na Uber Freight pode ser visto como negativo por outras corretoras de frete, incluindo CHRW, HUBG e JBHT. A Transplace provavelmente é cliente da maioria das corretoras de frete e pode transferir parte de seus negócios para a Uber Freight, quando isso fizer sentido para o cliente. Mas, em geral, os analistas de Wall Street que acompanham as ações de empresas de transporte negociadas em bolsa não acreditam que o controle da Uber Freight sobre uma grande provedora de serviços de transporte gerenciado tenha implicações significativas.

O Porto de Long Beach tem atualmente dez navios porta-contentores atracados e sete navios porta-contentores ancorados, com destino aos terminais marítimos da POLB. O tempo médio de permanência ancorada é de 4,9 dias.

O Porto de Los Angeles também prevê um segundo semestre de 2021 movimentado. As previsões indicam que os portos provavelmente não terão muita folga este ano.Previsão do Porto de Los AngelesOs dados mostram que o volume de importações na primeira semana de agosto deverá aumentar mais de 76% em relação ao ano anterior.a previsão da Federação Nacional de VarejoO volume de vendas também aumentou em agosto e setembro em comparação com o ano anterior.

As vendas no varejo em junho registraram ganhos anuais sólidos, segundo relatórios do Departamento de Comércio e da Federação Nacional de Varejo (NRF). Representantes da NRF observaram que as vendas de junho foram impulsionadas pela promoção anual do Amazon Prime Day, bem como por promoções de outros varejistas. Acrescentaram que as temperaturas recordes em algumas partes dos EUA, juntamente com tempestades tropicais em outras, podem ter impactado as vendas e a metodologia utilizada pelo Departamento do Censo do Departamento de Comércio para ajustar os resultados às variações sazonais. No acumulado do ano até junho, a Federação Nacional de Varejo relatou um crescimento anual de 16,4% nas vendas no varejo. Para o ano civil completo, a NRF prevê, em sua projeção revisada, um aumento nas vendas no varejo entre 10,5% e 13,5%, atingindo entre US$ 4,44 trilhões e US$ 4,56 trilhões. A economia e o consumo são particularmente sensíveis às políticas governamentais, e o impulso obtido com o apoio do governo no início do ano continua a apresentar benefícios. A reabertura das lojas e da economia em geral progrediu, e mesmo os preços mais altos observados em algumas categorias do varejo, refletindo os desafios da cadeia de suprimentos, não se mostraram um impedimento para o consumo. À medida que mais pessoas são vacinadas e voltam a circular, parte do crescimento migrará para o setor de serviços em vez do varejo, mas há impulso suficiente para sustentar ambos.

A demanda no mercado spot de cargas completas apresentou uma leve moderação nos últimos 30 dias, mas permanece significativamente acima da média anterior, conforme indicam os comentários que apontam para a continuidade da dependência dos embarcadores em relação à capacidade do mercado spot (em vez de contratos). A demanda no mercado spot durante a última semana de junho registrou um aumento de 102% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A capacidade do mercado spot apresentou uma leve melhora desde a mínima de fevereiro, mas permanece 10% abaixo da média anual.

Tarifas contratuais mais altas estão reduzindo o volume do mercado spot de caminhões. As tarifas spot de FTL (carga completa) aumentaram para níveis impressionantes no último ano, e os embarcadores estão começando a sentir esse aumento nas tarifas contratuais. Os embarcadores tiveram que lidar com o aumento dos custos de aquisição ao longo do ano, e então entraram nesse período de volatilidade extrema dos preços spot no final do ano passado, quando estavam fazendo suas propostas para 2021. As altas tarifas, o aumento no número de remessas e a queda na oferta em 2020 resultaram em um crescimento das despesas em junho no ritmo mais acelerado de todos os tempos em comparação com o ano anterior, com um aumento de mais de 56%. As tarifas contratuais também continuam subindo. A DAT observou que as tarifas contratuais que entram nos guias de roteamento aumentaram 7% nas últimas duas semanas em comparação com as duas semanas anteriores.

• Média nacional de RPM para caminhões baú a US$ 2,74 (- US$ 0,02 em relação à semana anterior) - US$ 0,05 em relação às taxas contratuais atuais
• + US$ 0,71 em relação às taxas de câmbio à vista de julho de 2020

• - US$ 0,13 em relação às taxas contratuais
• + US$ 0,94 em relação às taxas de câmbio à vista de julho de 2020

• + US$ 0,20 em relação às taxas de câmbio à vista de julho de 2020

Os preços do diesel continuam subindo, chegando a US$ 3,344 por galão na semana passada, um aumento de US$ 0,01 em relação à semana anterior, 2% em relação ao mês anterior e 37% em relação ao ano anterior. O Índice de Diesel do Departamento de Energia (DOE) acumula agora doze semanas consecutivas de alta.

Os fornecedores de transporte rodoviário estão registrando uma forte demanda no momento, com volumes atingindo níveis de alta temporada após uma leve desaceleração no início do segundo trimestre. Os preços também permanecem elevados, semelhantes aos da alta temporada de 2020. Enquanto isso, ainda há congestionamento nos portos da Costa Oeste, mas a situação melhorou ao longo do ano. Houve uma significativa restrição na capacidade ferroviária, então os clientes estão buscando todos os meios necessários para movimentar suas cargas, incluindo o aumento do transporte rodoviário de longa distância de contêineres internacionais. E com esse grande volume acumulado, os embarcadores estão buscando amplo espaço nos pátios. Por fim, a escassez de equipamentos continua sendo uma restrição significativa para os volumes, tanto no transporte de chassis quanto de contêineres.

O transporte de carga fracionada (LTL) entra no verão com forte apoio. O frete LTL está se beneficiando de diversos fatores, incluindo fortes vendas de e-commerce, escassez no setor de carga completa (FTL), o que direciona parte da carga para o LTL, e aceleração da produção industrial. Há muita carga disponível para as frotas de LTL transportarem. Existem fatores tanto na demanda quanto na oferta que são muito favoráveis para o setor de LTL, o que permitirá que os preços subam consideravelmente.

A restrição de capacidade de caminhões na fronteira EUA-México se agrava. Empresas americanas que enviam mercadorias de e para o México estão sendo forçadas a inovar e considerar novas maneiras de transportar mercadorias, à medida que a pandemia da COVID-19 interrompe as redes de transporte em ambos os lados da fronteira. No entanto, os embarcadores constatam que as opções de transporte alternativas são limitadas, já que as restrições de capacidade, que já eram severas antes da pandemia, pioram com a persistência da interrupção. Até que os EUA e o México retomem a produção plena, veremos um clima de grande tensão no setor de transporte rodoviário, tanto ao norte quanto ao sul da fronteira. Isso levará os embarcadores a fazerem coisas que nunca fizeram antes. O comércio em direção ao norte está em ascensão. As remessas transfronteiriças estão aumentando. O número de caminhões que entraram nos EUA por Laredo aumentou 12,6% em relação ao ano anterior, chegando a 229.568 em março, o último mês para o qual há dados disponíveis do Departamento de Estatísticas de Transporte dos EUA. Em comparação com fevereiro, as travessias de caminhões com destino aos EUA (os EUA não coletam dados sobre caminhões com destino ao México) em Laredo aumentaram 24,4% em março em relação a fevereiro.

A escassez de capacidade de carga persistirá no terceiro e quarto trimestres. Da mesma forma, o tráfego de cargas fracionadas (LTL) e cargas completas (FTL) continuará enfrentando dificuldades de capacidade e aumentos de tarifas. As condições são inéditas para o mercado. Muitas das principais transportadoras não estão aceitando novos negócios. As taxas médias de sobretaxa de combustível estão subindo para 22%, segundo todos os principais serviços de monitoramento do setor.

O Porto de Long Beach tem atualmente 9 navios porta-contentores atracados e 8 navios porta-contentores ancorados com destino aos terminais marítimos da POLB. O tempo médio de permanência na ancoragem é de 4,4 dias. A capacidade reduzida das linhas de navegação resulta em tarifas recordes e atrasos. As tarifas diárias da China para a Costa Oeste dos EUA aumentaram 66% desde janeiro e mais de 400% desde o início de 2020, de acordo com o Índice Báltico da Freightos. As tarifas spot da Ásia para o Norte da Europa aumentaram 92% e 480%, respectivamente, nos mesmos períodos. As tarifas dispararam e não parece que essa situação vá mudar até o próximo ano.

A DAT mostra que algumas rotas de frete spot bateram recordes e que os problemas com motoristas ainda predominam. No percurso de 372 milhas (598 km) de Los Angeles a Phoenix, as tarifas spot continuam subindo, atingindo US$ 4,44/milha (US$ 4,44/milha) esta semana. Isso representa um aumento de US$ 0,12/milha (US$ 0,12/milha) em relação à semana passada e de US$ 1,42/milha (US$ 1,42/milha) desde fevereiro. As tarifas spot chegaram a US$ 4,25/milha (US$ 4,25/milha) esta semana na rota de alto volume de e-commerce de Los Angeles para o mercado de armazéns de Stockton. Isso representa um aumento de US$ 1,16/milha (US$ 1,16/milha) desde fevereiro deste ano. Na Costa Leste, em Atlanta, as tarifas spot para cargas com destino a Orlando estão em US$ 3,89/milha (US$ 3,89/milha) esta semana, o valor mais alto já registrado nessa rota de 440 milhas (708 km). As tarifas também estão em US$ 1,08/milha (US$ 1,08/milha) desde fevereiro. A sazonalidade retornou ao mercado na semana passada, com as tarifas spot para caminhões baú aumentando US$ 0,03/milha (US$ 2,38/milha) para US$ 2,38/milha (US$ 1,48/milha). As taxas spot para transporte de carga seca ainda estão US$ 0,78/milha mais altas do que no mesmo período do ano passado e US$ 0,39/milha mais altas do que em 2018. As taxas spot para transporte de carga completa (TL) não representam mais um prêmio significativo em relação às taxas contratuais. O fechamento desse prêmio reflete o aumento das taxas contratuais e as taxas recordes do mercado spot. Consequentemente, essa ausência de prêmio provavelmente limitará novos aumentos significativos nas taxas contratuais, que foram reajustadas para cima nos últimos 6 a 9 meses. Isso indica que as cotações para transporte de carga completa (FTL) em 2021 provavelmente ficarão em torno de +/- 3% em relação aos níveis atuais.

• Média nacional de RPM para caminhões baú a US$ 2,77 (+ US$ 0,01 em relação à semana anterior) ul> li>+ US$ 0,00 em relação às taxas contratuais atuais
• + US$ 0,74 em relação às taxas de câmbio à vista de julho de 2020

• -$0,14 em relação às taxas contratuais
• + US$ 0,96 em relação às taxas de câmbio à vista de julho de 2020

• + US$ 0,23 em relação às taxas de câmbio à vista de julho de 2020

Os preços do diesel continuam subindo, chegando a US$ 3,331 por galão na semana passada, um aumento de US$ 0,03 em relação à semana anterior, 2% em relação ao mês anterior, 23% no acumulado do ano e 37% em relação ao ano anterior. O Índice de Diesel do Departamento de Energia (DOE) acumula dez semanas consecutivas de alta. Além disso, os preços do petróleo nos EUA atingiram o maior patamar em seis anos em meio ao impasse da OPEP. Os preços do petróleo nos EUA subiram para o maior patamar em seis anos, já que o impasse da OPEP aumentou a perspectiva de um verão em que a produção de petróleo bruto não consiga acompanhar a demanda crescente, impulsionada pelo aumento do número de motoristas nas estradas. Os contratos futuros do West Texas Intermediate (WTI), o principal tipo de petróleo bruto dos EUA, subiram 2,4% em relação ao fechamento de sexta-feira, para US$ 76,95 o barril, o maior nível desde a queda dos preços da energia no final de 2014. O petróleo Brent, referência nos mercados globais de energia, subiu 0,8%, para US$ 77,77 o barril, após a valorização quando a reunião da OPEP foi cancelada na segunda-feira.

As transportadoras observaram um aumento sequencial no número de remessas em junho, embora os volumes, tanto para o transporte de carga completa quanto para o transporte de mercadorias, tenham ficado abaixo da sazonalidade normal, devido às restrições de capacidade após as fortes tendências de maio. Elas acreditam que suas redes estão operando em sua capacidade máxima no momento e estão tentando preservar os níveis de serviço, limitando, portanto, os volumes novos e existentes. Uma delas observou que a demanda por artigos para o lar parece estar se moderando à medida que a economia continua a reabrir. Os volumes aumentaram em dois dígitos em relação ao ano anterior no segundo trimestre, embora as taxas de crescimento anual continuem a desacelerar diante de comparações mais difíceis. Enquanto isso, as tendências de preços continuam a acelerar, com essas transportadoras registrando um crescimento de 8% a 10% no rendimento no segundo trimestre, em comparação com 5% a 7% no primeiro trimestre. Assim, apesar da inflação recorde de custos, as margens das transportadoras melhoraram consideravelmente em relação ao trimestre anterior no segundo trimestre, com a melhoria dos preços e da composição de frete. No segmento de carga completa (FTL), uma transportadora de médio porte relatou que continua a observar uma capacidade muito restrita para esse tipo de transporte, com rejeições de frete se mantendo estáveis em torno de 25% no segundo trimestre. O mercado de motoristas continua bastante desafiador, visto que a rotatividade dessa transportadora aumentou de 30% no primeiro trimestre para 37,5% no segundo trimestre, apesar da implementação de dois aumentos salariais para motoristas neste ano, totalizando 12%. Como os aumentos salariais não estão tendo um impacto significativo no recrutamento e retenção de motoristas, as transportadoras estão buscando rotas mais regionais, que oferecem um estilo de vida melhor para os motoristas. Algumas transportadoras têm caminhões parados aguardando peças de reposição e não conseguem encontrar caminhões para alugar no mercado enquanto isso. Do ponto de vista de preços, as transportadoras já concluíram a maior parte da temporada de licitações e experimentaram aumentos de dois dígitos nas taxas contratuais. Mas, nos últimos 60 dias, o ritmo de aumentos de preços se estabilizou em níveis bastante elevados. Algumas delas estão encontrando dificuldades para firmar acordos de preços de longo prazo devido à volatilidade do mercado. Como resultado, as transportadoras têm atualmente cerca de 50% do seu volume contratado sob acordos de taxas de longo prazo, com os outros 50% contratados de forma mais flexível e sujeitos a alterações mediante aviso prévio.

Os problemas de serviço da FedEx no aquecido mercado de cargas fracionadas (LTL) estão evidentes às vésperas do cancelamento de tarifas não lucrativas. Transportadoras de carga fracionada têm aproveitado discretamente a alta demanda e a capacidade limitada para remover cargas menos rentáveis de suas redes há meses. A maioria dessas ações incluiu aumentos de tarifas e fiscalização mais rigorosa de taxas adicionais e de detenção, em um esforço para se livrar de embarcadores com cargas e operações de instalações abaixo do ideal. Chegou-se a especular que a FedEx estaria enviando motoristas de avião por todo o país para posicioná-los nas áreas de sua rede com maior necessidade na semana que antecedeu o anúncio.

Mais empresas de caminhões autônomos estão abrindo capital. Nos últimos dois meses, duas empresas de tecnologia de caminhões autônomos, a Embark Trucks e a Plus, anunciaram acordos para realizar IPOs. Notícias recentes também indicam que a Aurora está perto de fechar um acordo para abrir capital, e a TSP (TuSimple) concluiu seu IPO em abril. Portanto, há muito mais capital sendo investido em caminhões autônomos, além da Waymo Via e da Torc Robotics.

O último relatório mensal do Drug and Alcohol Clearinghouse, administrado pela Federal Motor Carrier Safety Administration desde janeiro de 2020, revelou que 60.299 motoristas com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria E têm infrações relacionadas a drogas ou álcool registradas no banco de dados até 1º de junho, um aumento em relação aos 57.510 casos registrados em 1º de maio e aos 18.860 registrados em 1º de maio de 2020. Motoristas com pelo menos uma infração relacionada ao uso de substâncias são proibidos de operar caminhões comerciais até que concluam o processo de retorno ao trabalho, que inclui a apresentação de um resultado negativo em um teste subsequente. A porcentagem de motoristas que estão concluindo o processo de retorno ao trabalho aumentou constantemente ao longo do último ano, passando de 5,2% em 1º de maio de 2020 para 22,1% em 1º de maio de 2021.

De acordo com os últimos dados do banco de dados PIERS da IHS Markit, o volume de importação de contêineres carregados aumentou 22% no Porto de Los Angeles e 14% no Porto de Long Beach. Esses foram os portos número 1 e número 3, respectivamente, em volume de importação em maio e onde se concentra atualmente a maior parte das importações asiáticas. Oakland também registrou um aumento de 41%. Na costa leste, o volume em Nova York aumentou 9% este ano e 45% desde maio do ano passado. Em âmbito nacional, o volume de importação de contêineres aumentou 16% e 65% desde maio do ano passado, após volumes recordes em março e abril, normalmente dois dos meses mais tranquilos do calendário de transporte marítimo.

O Porto de Long Beach tem atualmente 11 navios porta-contentores atracados e 6 navios porta-contentores ancorados com destino aos terminais marítimos da POLB. O tempo médio de permanência ancorados é de 2,5 dias.

O preço médio de venda de um veículo usado da Classe 8 em maio estabeleceu um novo recorde histórico, superando o recorde de abril, em meio à forte demanda por caminhões que mais uma vez supera a oferta disponível, informou a ACT Research. O preço médio foi de $ 58.652, comparado a $ 41.027 no ano anterior, valor revisado pela ACT em relação à sua estimativa inicial de $ 36.954 para o período de 2020, após a inclusão de novos participantes em seu banco de dados.

Os volumes intermodais de maio continuam a aumentar de forma constante, segundo relatório da IANA. O total de embarques em maio foi de 1.616.620, um aumento de 22,4% em relação ao ano anterior. Os contêineres domésticos, com 663.282 unidades, aumentaram 17,9%, enquanto os reboques, com 102.914 unidades, registraram um aumento de 18,6%. Todos os equipamentos domésticos, com 766.196 unidades, subiram 18%, e os contêineres internacionais, ou ISO, com 850.424 unidades, aumentaram 26,6%. No relatório, a IANA descreveu a perspectiva de crescimento intermodal para o restante de 2021 como "robusta", impulsionada por comparações desfavoráveis e uma melhora nas perspectivas econômicas. Analisando os diferentes segmentos de equipamentos, a previsão é a seguinte:

• Prevê-se que o volume total aumente 6,3% em 2021, após uma queda de 2,0% em 2020.
• Prevê-se que o volume de cargas de contêineres domésticos aumente entre 5% e 6%.
• Prevê-se um aumento entre 2% e 3% na movimentação de reboques.
• Prevê-se que os volumes ISO registrem um aumento de 8%, impulsionados por um sólido crescimento das importações.

As taxas spot de frete de carga seca (TL) subiram ligeiramente nos últimos 30 dias e estão 53% acima dos níveis de um ano atrás (máximas e mínimas da década, respectivamente). A forte demanda (incluindo o uso acima da média da capacidade do mercado spot) provavelmente continuará nos próximos seis meses ou mais, provavelmente compensando os sinais iniciais de expansão cíclica da capacidade (pedidos de caminhões Classe 8). O aumento dos preços dos combustíveis também deve contribuir para a alta dos preços no mercado spot, já que os preços permanecem elevados após a interrupção no fornecimento de combustível pelo oleoduto Colonial. Como resultado, qualquer moderação nas taxas em relação aos níveis atuais provavelmente será adiada para o quarto trimestre.

• Média nacional de RPM para caminhões baú a US$ 2,76 (+ US$ 0,08 em relação à semana anterior) + US$ 0,03 em relação às taxas contratuais atuais
• + US$ 0,73 em relação às taxas de câmbio à vista de julho de 2020
• Historicamente, as taxas do mercado à vista aumentam na semana anterior ao dia 4 de julho.

• + US$ 0,10 em relação às taxas contratuais
• + US$ 0,93 em relação às taxas de câmbio à vista de julho de 2020

• + US$ 0,24 em relação às taxas de câmbio à vista de julho de 2020

Os preços do diesel continuam subindo, chegando a US$ 3,300 por galão na semana passada, um aumento de US$ 0,01 em relação à semana anterior, 1% em relação ao mês anterior e ainda 36% em relação ao ano anterior. O Índice de Diesel do Departamento de Energia (DOE) acumula alta há 9 semanas consecutivas.