Aggiornamento di mercato | Maggio 2022

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Durante gli incontri della scorsa settimana, i vettori hanno discusso delle attuali tendenze in materia di prezzi e capacità. I vettori LTL (Less Than Truckload) hanno registrato un rallentamento dei volumi negli ultimi due mesi, con le pressioni più significative sulle spedizioni al dettaglio e sull'e-commerce. Al contrario, i volumi di merci industriali si mantengono più stabili e in alcuni casi sono addirittura in accelerazione. Nonostante il rallentamento dei volumi, i vettori continuano a riscontrare un contesto di prezzi stabile, con previsioni di aumenti tariffari a due cifre basse quest'anno e continui incrementi dei supplementi per i servizi accessori. Ciò detto, i vettori continuano a registrare un'inflazione elevata per autisti, addetti al carico/scarico e attrezzature. Hanno inoltre subito notevoli difficoltà a causa dei costi di trasporto acquistati, difficoltà che hanno iniziato ad attenuarsi nel corso dell'ultimo anno.

Inoltre, i vettori non hanno in programma di aggiungere nuove porte o terminal quest'anno e non ritengono che il settore stia aumentando significativamente la capacità netta. Infine, l'attività di fusioni e acquisizioni (M&A) rimane elevata nel settore. KNX realizzerà una rete LTL (Less Than Truckload) a livello nazionale nei prossimi anni e sta riscontrando un maggiore interesse per le M&A LTL da parte di altri vettori LTL e società di private equity. Per quanto riguarda il trasporto a carico completo (FTL), i tassi di accettazione delle offerte sono migliorati, passando da valori intorno al 70% a valori intorno all'80%, a causa di un rallentamento della domanda. Di conseguenza, le tariffe spot stanno diminuendo rapidamente, ma i vettori ritengono improbabile che tornino ai livelli del 2019, data l'inflazione di fondo relativa a salari e attrezzature. Pertanto, il settore spera che le tariffe spot possano essere vicine al punto più basso. Circolano anche voci secondo cui la capacità dei piccoli autotrasportatori potrebbe iniziare a uscire rapidamente dal mercato a causa delle tariffe spot più basse. E sebbene le tariffe spot si siano indebolite, alcuni vettori continuano a registrare aumenti significativi delle tariffe contrattuali nel primo trimestre.

Le tariffe contrattuali e quelle spot sono ora sostanzialmente allineate, quindi è probabile che le tariffe contrattuali per il trasporto a carico completo (TL) si adegueranno all'inflazione nei prossimi mesi per tenere il passo con i costi elevati e persistenti. Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi delle attrezzature, i prezzi dei nuovi camion sono aumentati del 10% quest'anno, mentre quelli dei rimorchi del 30%. E i prezzi continuano a salire nonostante le aziende di trasporto abbiano già confermato gli ordini. Alcune aziende hanno già ricevuto diverse comunicazioni di aumenti di prezzo incrementali di circa il 3% ciascuna dai loro fornitori, ed è la prima volta che vediamo i produttori aumentare i prezzi dopo che gli ordini sono stati confermati.

La domanda repressa sostiene i volumi di trasporto merci industriali. Nonostante alcuni recenti miglioramenti, le scorte al dettaglio di autoveicoli e componenti sono ancora inferiori di oltre il 27% rispetto ai livelli pre-pandemia, anche se le vendite al dettaglio di autoveicoli e componenti sono superiori di circa il 29% rispetto ai livelli pre-pandemia. Anche se le vendite dovessero calare, le case automobilistiche dovranno comunque incrementare la produzione il più possibile, compatibilmente con la disponibilità di semiconduttori, almeno per il resto dell'anno e probabilmente anche oltre. Sebbene i problemi della catena di approvvigionamento per la produzione di autoveicoli possano essere più facili da isolare rispetto al resto del settore manifatturiero, l'intero comparto sta affrontando lo stesso problema fondamentale: una domanda superiore alla capacità produttiva. La produzione manifatturiera, esclusi autoveicoli e componenti, è stata superiore del 4,6% rispetto a febbraio 2020, al netto delle variazioni stagionali, ma i nuovi ordini di beni manifatturieri nell'ultimo mese sono stati superiori del 19% rispetto a febbraio 2020.

I tassi di utilizzo delle flotte raggiungono livelli record. Gli analisti del settore sembrano ottimisti per il mercato dei camion e dei rimorchi pesanti per il resto dell'anno e per il 2023, soprattutto perché i tassi di utilizzo delle flotte stanno raggiungendo livelli record. DataPulse, un'indagine trimestrale sull'utilizzo delle flotte condotta da MacKay & Co., ha mostrato che nel primo trimestre del 2022, l'utilizzo totale delle classi di potenza 6-8 è stato dell'86,2% rispetto a una previsione iniziale dell'82%, ha affermato John Blodgett, vicepresidente vendite e marketing di MacKay & Co., durante un webinar della Heavy Duty Manufacturers Association Pulse del 20 aprile. A testimonianza di un solido movimento merci, anche l'utilizzo dei rimorchi ha raggiunto nuovi massimi, con le flotte di leasing e noleggio a servizio completo che si avvicinano al 97% di utilizzo e i vettori per conto terzi che superano il 93%.

Perché ogni americano dovrebbe preoccuparsi dell'impennata dei prezzi del diesel in tutto il paese. Troppi americani (compresi i politici) sono così distanti dalla realtà che spesso sottovalutano l'importanza del diesel per l'economia statunitense e globale. Tuttavia, il diesel è il carburante che alimenta l'economia e rende le principali industrie vulnerabili agli aumenti dei costi. Senza il diesel, l'economia statunitense crollerebbe in pochi giorni. Le nostre catene di approvvigionamento si ridurrebbero drasticamente quasi da un giorno all'altro. I camion lo usano per trasportare le nostre merci in tutto il paese. Di tutti i camion di Classe 8 (quelli più grandi), il 97% usa il diesel. No, Elon Musk non ci salverà. Quando Tesla annunciò il Semi nel 2017, Musk previde che ne sarebbero stati prodotti oltre 100.000 entro il 2022. Oggi ce ne sono meno di 20, per lo più prototipi.

Le catene di approvvigionamento in fase di riorganizzazione si stanno spostando verso il Messico. La Cina rimane il principale produttore a livello globale, rappresentando il 28,7% della produzione manifatturiera mondiale nel 2019. Tuttavia, dopo una pandemia, una guerra commerciale e l'aumento dei salari in Cina, molti produttori hanno iniziato a cercare alternative. Una di queste, sempre più importante, è il Messico. Innanzitutto, analizziamo i problemi della catena di approvvigionamento. "Prima ci volevano 21 giorni perché la merce dalla Cina arrivasse al porto di Los Angeles o al porto di Long Beach e raggiungesse i nostri magazzini, mentre oggi ne occorrono 159", ha dichiarato Isaac Larian, CEO di MGA Entertainment, azienda produttrice di giocattoli Little Tikes come le Cozy Coupes, le macchinine di plastica rosse e gialle con gli occhietti mobili. L'azienda possiede stabilimenti in tutto il mondo, tra cui uno a Hudson, in Ohio.

Werner supera le aspettative nel primo trimestre e prevede il fallimento dei vettori del mercato spot. Gli aumenti di prezzo continuano senza sosta. Il segmento TL (carico completo) a senso unico, che rappresenta il 37% della flotta di 8.200 unità di Werner, genera solo il 10% del suo fatturato nel mercato spot. Le tariffe contrattuali in questo segmento sono aumentate di una percentuale a due cifre basse dall'inizio del 2022, poiché la divisione rimane "costantemente sovra-venduta". Il fatturato del segmento a senso unico è aumentato del 19% su base annua, raggiungendo i 187 milioni di dollari, con una crescita dell'11% del fatturato per camion a settimana e un aumento del 7% del numero medio di camion in servizio. La flotta dedicata ha registrato una crescita del fatturato del 13% su base annua, con un aumento del 5% del numero di veicoli e un incremento del 7% del fatturato per camion a settimana. Circa il 60% del trasporto merci di Werner è legato al settore della vendita al dettaglio, principalmente da rivenditori discount e negozi di bricolage. Il portafoglio clienti di questo gruppo è in crescita, poiché i suoi principali clienti registrano una crescita media del fatturato del 17%.

L'aumento di stipendio per gli autisti di Walmart va oltre i chilometri percorsi. Walmart Inc. ha fatto molto parlare di sé di recente annunciando un aumento complessivo del pacchetto retributivo per gli autisti al primo anno di servizio, portandolo fino a 110.000 dollari all'anno. Ma Fernando Cortes, vicepresidente senior di Walmart Transportation, ha dichiarato a Transport Topics che il nuovo pacchetto retributivo per gli autisti di tutti i livelli di esperienza copre molto più del semplice compenso per chilometro. "Volevamo ribadire che offriamo uno dei migliori lavori di autista del settore, quindi abbiamo aumentato la retribuzione per la maggior parte degli aspetti del lavoro", ha affermato Cortes. "Questo include un aumento del compenso per chilometro di circa il 10% rispetto a prima. Abbiamo anche aumentato la retribuzione per i tempi di attesa e per attività come il carico e lo scarico in loco. Nel complesso, riteniamo che questi aumenti ci aiuteranno a continuare ad attrarre i migliori talenti."

Ad aprile, il prezzo medio al dettaglio di un veicolo usato di Classe 8 ha superato i 100.000 dollari. Secondo quanto riportato da ACT Research, ad aprile il prezzo medio al dettaglio di un veicolo usato di Classe 8 ha superato per la prima volta la soglia dei 100.000 dollari. "Era di 101.736 dollari", ha dichiarato Steve Tam, vicepresidente di ACT, a Transport Topics. "Un anno prima era di 53.412 dollari. Non proprio il doppio, ma quasi."

Crisi o intoppo? Valutazione dell'impatto logistico dei lockdown in Cina. Una serie di circostanze e orizzonti temporali contrastanti stanno creando narrazioni divergenti sul fatto che i ritardi nelle spedizioni derivanti dalla chiusura di Shanghai e di altre città cinesi stiano migliorando o preannuncino un massiccio blocco della catena di approvvigionamento. Non ci sono segnali di un allentamento imminente del lockdown di Shanghai. Filmati sui social media mostrano recinzioni d'acciaio installate su strade pubbliche e all'interno di complessi residenziali per impedire alle persone di spostarsi in altri distretti e di entrare nei quartieri. Lunedì, la Commissione sanitaria di Shanghai ha segnalato 2.472 nuovi casi positivi di COVID-19, rispetto ai 1.401 del giorno precedente. Il numero totale di casi giornalieri supera i 30.000. Secondo il China Daily, lunedì sono morte 52 persone a causa del COVID.

Nonostante il calo delle tariffe spot e l'impennata dei prezzi del carburante, i segnali indicano un mercato del trasporto merci solido. "Sì, il trasporto merci ha rallentato rispetto alla robusta crescita che abbiamo visto dopo la ripresa economica, ma i volumi continuano a crescere", ha aggiunto Ake. "FTR prevede che la crescita del trasporto merci di Classe 8 si manterrà su livelli sani quest'anno e si attesterà ancora poco al di sotto del 3% l'anno prossimo. Naturalmente, questa previsione presenta dei rischi e, se l'economia dovesse entrare in recessione, probabilmente trascinerebbe con sé anche i mercati del trasporto merci."

Le compagnie ferroviarie affermano che l'aumento dei volumi e la carenza di manodopera rappresentano ostacoli a un servizio migliore. Anche BNSF sta chiedendo agli spedizionieri di ridurre le scorte, poiché la compagnia ferroviaria intende ridurre temporaneamente del 2% il numero complessivo di vagoni sulla propria rete. "Con il rallentamento della nostra velocità di trasporto a fronte di una maggiore domanda, c'è stata una reazione comprensibile da parte dei nostri clienti, che hanno cercato di aggiungere più vagoni alla rete nella speranza di aumentare rapidamente le probabilità di ricevere le loro spedizioni", ha dichiarato Matt Garland, vicepresidente dei trasporti. "Purtroppo, l'aggiunta di vagoni alla rete ha l'effetto opposto."

Attualmente, il porto di Long Beach ospita dieci navi portacontainer ormeggiate e tre navi portacontainer all'ancora entro 40 miglia nautiche, dirette ai terminal marittimi del porto di Long Beach. La permanenza media all'ancora è di 3,3 giorni.

Media nazionale dei giri al minuto per furgone telonato: $2,70 (-$0,08 rispetto alla settimana precedente)

• - 0,60 dollari rispetto alle tariffe contrattuali attuali
• + 0,10 dollari rispetto ai tassi spot di maggio 2021

Velocità media nazionale dei motori a pianale ribassato a 3,45 $ (+ 0,04 $ rispetto alla settimana precedente)

• - 0,38 dollari rispetto alle tariffe contrattuali
• + 0,33 dollari rispetto alle tariffe spot di maggio 2021

Media nazionale dei giri al minuto per il trasporto intermodale a 1,99 dollari (+ 0,10 dollari rispetto alla settimana precedente)

• + 0,31 dollari rispetto ai tassi spot di maggio 2021

Il prezzo del gasolio la scorsa settimana si è attestato a 5,509 dollari al gallone, con un aumento di 0,349 dollari rispetto alla settimana precedente, del 7% rispetto al mese precedente e del 75% rispetto all'anno precedente.

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