미국 항만 현황 업데이트 - 2021년 3월

아시아에 비해 미국의 생산성이 낮고, 아시아에서는 공장과 항만을 포함한 물류 회사들이 24시간 가동되는 반면 미국은 그렇지 않아 남부 캘리포니아에 화물 적체가 발생하고 있습니다.

미국 항만 노동자들은 주말에 일하지 않습니다. 부두에서는 주 112시간, 터미널에서는 주 88시간만 일하며, 창고는 낮 시간에만 운영됩니다. 아시아의 생산량은 미국보다 50% 높으며, 아시아의 공장들은 24시간 가동됩니다. 2020년 상반기에는 수요가 급감하면서 미국 서부 해안에 도착하는 선박의 적재율이 10%에 불과했기 때문에 이러한 문제는 크게 중요하지 않았습니다.

12월 이후 항만 내 평균 화물 처리 시간이 4.5일에서 7.4일로 증가했습니다. 일부 선박은 접안 시설에 11일 동안 정박해 있으며, 2020년 하반기에는 150명의 추가 하역 인력을 확보할 수 있는 용선 선박이 더 이상 없었습니다. 미국 내 지연으로 인해 일정이 차질을 빚었고, 선박들은 로스앤젤레스와 롱비치 외곽의 묘박지에서 대기하느라 아시아로 돌아가지 못하고 있습니다. (출처: 컨테이너뉴스)

중국 공장에서 생산된 상품들이 태평양을 건너 남부 캘리포니아의 화물 더미를 더욱 늘렸다. 롱비치 항은 2월에 771,735 TEU(20피트 컨테이너 환산 단위)를 처리했다고 발표했는데, 이는 작년 같은 달의 538,428 TEU보다 43.3% 증가한 수치이며, "항구 110년 역사상 단일 월 기준으로 가장 큰 전년 대비 증가율"이다.

또한 롱비치 항이 2월에 70만 TEU를 돌파한 것은 이번이 처음이며, 이는 2018년 2월에 세워진 이전 기록보다 109,945 TEU가 더 많은 수치라고 보도되었습니다.

수입량은 전년 동기 대비 50.3% 증가한 373,756 TEU를 기록했으며, 이는 2020년 2월의 248,592 TEU에서 증가한 수치입니다. 수출량은 4.9% 감소한 119,416 TEU로, 2020년 2월의 125,559 TEU에서 줄어들었습니다.

하지만 미국 항만 보고서에서 특히 눈에 띄는 것은 빈 컨테이너의 수이며, 롱비치 항의 수치는 충격적이었다. 2월에 롱비치 항을 통해 처리된 빈 컨테이너 수는 69.6% 급증한 278,563 TEU에 달했다. 이 중 대다수인 265,431 TEU는 아시아로 되돌아가는 빈 컨테이너였다.

롱비치 항만청은 보도자료를 통해 "화물의 효율적인 이동을 촉진하기 위해 이해관계자들과 지속적으로 협력하고 있다"고 밝혔습니다. (출처: Freightwaves)

수개월간 지속된 글로벌 해상 화물 물류망 전반에 걸친 어려움은 높은 가격, 낮은 선박 신뢰도, 공급 부족, 심각한 장비 부족 등 여러 요인으로 인해 올해 2분기(Q2)까지 이어질 것으로 예상됩니다. 1월 기준 상위 14개 선사 중 함부르크 쉬트(Hamburg Süd)가 46.5%의 운항 신뢰도로 가장 높은 신뢰도를 기록했으며, 머스크 라인(Maersk Line)이 46.3%로 그 뒤를 이었습니다. 나머지 선사들은 20~40%의 운항 신뢰도를 보였으며, 함부르크 쉬트가 21.4%로 가장 낮은 수준을 기록했습니다. (출처: Sea-Intelligence)

롱비치 항 WAVE(주간 예상 물동량)

오클랜드 항구오늘 해상교통정보센터(Marine Traffic)의 지도 데이터(아래 참조)에 따르면 현재 북쪽 오클랜드 항에 17척의 선박이 정박 중이며, 다른 많은 선박들도 입항하고 있습니다. 대기 중인 17척의 선박 중 11척은 컨테이너선입니다.

프랑스 선사 CMA CGM이 아시아에서 오클랜드로 가는 최초이자 유일한 직항 노선인 골든 게이트 브리지 노선을 신설했습니다. 2월 12일 오클랜드에 첫 기항하는 CMA CGM의 이번 신규 노선은 혼잡한 로스앤젤레스와 롱비치 항로를 대체하기 위해 만들어졌으며, 마르세유에 본사를 둔 CMA CGM은 이번 주 남부 캘리포니아의 항로 혼잡이 6월까지 지속될 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

일반적으로 선사들은 지연된 선박을 대신할 복구선이나 대체 선박을 투입합니다. 그러나 사실상 모든 선박 용량이 이미 사용 중이고 용선 가능한 선박도 없는 상황에서, 선사들은 운항 일정을 맞추기 위해 단순히 운항을 취소하고 있습니다. (출처: Splash247)

시애틀-타코마 항구북서부 항만 연합(Northwest Seaport Alliance)은 1월 수출 물량이 전년 동기 대비 13.4% 감소한 2020년 66,410 TEU에서 올해 57,517 TEU로 줄었다고 발표했습니다.

"연간 기준으로 로스앤젤레스와 롱비치 항을 합쳐 1,900만 TEU 이상을 처리하는 반면, 시애틀-타코마 항은 약 370만 TEU를 처리합니다. 또한 샌페드로 만 항만에 기항하는 선박은 태평양 북서부 항만보다 크기가 더 큰 경향이 있어 하역 시간이 더 오래 걸립니다. 아시아발 수입 수요가 크게 증가함에 따라 선박 운영사들은 아시아에서 미국으로 향하는 동해안 운임을 인상하고 있으며, 이는 선사들의 수익성을 높이고 있습니다. 결과적으로 선사들은 화물을 적재했든 빈 선박이든 상관없이 선박을 아시아로 다시 보내 현재 시장에서 누리고 있는 높은 운임을 활용하고자 합니다." 한편, 컨테이너 수입량은 여전히 견조한 흐름을 보이며 1월에 전년 동기 대비 약 11% 증가한 114,083 TEU를 기록했습니다. 이는 2020년의 102,878 TEU에서 증가한 수치입니다. (출처: 북서부 항만 연합)

뉴욕 및 뉴저지 항구뉴욕·뉴저지 항은 코로나19 팬데믹으로 인한 수요 위기에도 불구하고 지난해 컨테이너 물동량이 소폭 증가했습니다. 미국 주요 컨테이너 항인 뉴욕·뉴저지 항은 7,585,819 TEU라는 새로운 컨테이너 물동량을 기록했으며, 이는 2019년 대비 1.5% 증가한 수치입니다. 항만은 이보다 더 나은 실적을 거둘 수도 있었지만, 2020년 봄과 여름에 전 세계적으로 선박 입항 취소, 공장 생산량 급감, 비필수 사업장 영업 제한 등의 팬데믹으로 인해 수입이 크게 감소하여 2019년 동기 대비 최대 21.9%의 손실을 입었습니다.

하지만 뉴욕·뉴저지 항은 팬데믹 기간 내내 문을 열고 운영을 지속하며 항만 파트너들과 긴밀히 협력하여 상거래 흐름을 유지했다고 밝혔습니다. 이 항만은 가을철 모든 달에 화물 물동량 기록을 경신하며 이전 달 대비 두 자릿수 증가율을 기록했다고 언급했습니다. 특히 10월은 755,437 TEU를 처리하며 항만 역사상 가장 바쁜 달이 되었습니다. 또한 2020년 4분기는 뉴욕·뉴저지 항 역사상 가장 활발한 분기였습니다. 더불어 2020년에는 철도 화물 물동량도 705,895개로 역대 최고치를 기록했는데, 이는 2019년 대비 6.2% 증가한 수치입니다.

휴스턴 항구휴스턴 항은 서부 및 동부 해안 수입업체들의 혼잡 문제 덕분에 아시아발 컨테이너 수입 물동량 증가를 처리할 수 있는 유력한 대안으로 자리매김하고 있습니다. 로스앤젤레스 항과 같은 서부 해안 항만들이 여전히 아시아에서 미국으로 들어오는 컨테이너 물동량의 상당 부분을 처리하고 있지만, 휴스턴을 비롯한 멕시코만 연안 항만들이 아시아로부터의 시장 점유율을 점차 확대하고 있다고 항만 관계자들은 밝혔습니다.

휴스턴 항만청은 휴스턴 항만에 있는 200개 이상의 터미널(대부분 민영) 중 8개의 공공 터미널을 관리합니다. 휴스턴 항만은 연방 수로인 52마일 길이의 휴스턴 선박 운하 중 25마일 구간에 위치해 있습니다. 2020년 미 육군 공병대는 휴스턴 선박 운하를 톤수 기준으로 가장 붐비는 수로로 선정했습니다. 항만 관계자에 따르면 휴스턴 항에 기항하는 선박 수는 로스앤젤레스/롱비치, 뉴저지, 뉴욕 항을 합친 것보다 많습니다. 전력 및 용수 부족으로 인해 휴스턴 항의 터미널과 트럭 시설은 2월 15일부터 19일까지 폐쇄되었습니다. 폐쇄된 시설에는 베이포트 및 바버즈 컷 컨테이너 터미널과 터닝 베이신 터미널이 포함되었습니다.

2021년 2월 휴스턴 항의 컨테이너 처리량은 198,763 TEU로, 2020년 2월의 255,474 TEU에 비해 28% 감소했습니다. 휴스턴 항은 2020년 대부분 기간 동안 코로나19 팬데믹 상황 속에서도 수입 화물에 대한 엄청난 수요를 견뎌냈습니다. 월드시티(WorldCity)가 미국 인구조사국 자료를 분석한 결과에 따르면, 1월 휴스턴 항의 최대 교역 파트너는 중국으로, 교역액은 13억 달러에 달했습니다. 휴스턴 항의 주요 교역 파트너는 1위 중국, 2위 브라질, 3위 일본, 4위 멕시코, 5위 독일 순이었습니다. 2020년 1월에는 멕시코, 중국, 브라질, 한국, 일본이 주요 교역 파트너였습니다.

휴스턴 항은 THE Alliance의 새로운 아시아 직항 노선에서 미국 내 첫 번째 기항지가 될 것입니다.

태평양 횡단 EC6 항공편은 중국 가오슝에서 출발하여 파나마 운하를 거쳐 미국 걸프 해안에 도착합니다. EC6 항공편은 홍콩, 옌톈, 닝보, 상하이, 부산에 기항한 후 파나마 운하를 통과하여 휴스턴에 도착합니다. 이후 뉴올리언스와 앨라배마주 모빌에 정차한 뒤 다시 가오슝으로 돌아갑니다.

THE Alliance는 2017년 독일 해상 컨테이너 운송업체인 하팍-로이드(Hapag-Lloyd)에 의해 설립되었습니다. HMM 외에도 오션 네트워크 익스프레스(ONE)와 양밍(Yang Ming)이 이 공간 공유 네트워크에 참여하고 있습니다. (출처: Freightwaves)