물류 시장 동향 | 2022년 10월

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저희 모든 시설과 창고는 정상적으로 운영되고 있습니다. 전 세계적으로 적재 공간과 육상 운송 수단을 확보하고 있으며, 전세기 예약 및 해상 운송을 통해 화물을 운송하고 있습니다.

• 대형 소매 화주와의 분기별 사업 검토(QBR) 회의에서 국내 육상 운송의 "현황"에 대해 논의했습니다. 담당자는 트럭 운송(TL) 물량이 계속해서 여유로워지고 있으며, 자산 보유 운송업체들이 더 많은 화물을 확보하기 위해 문의 전화를 많이 받고 있다고 언급했습니다. 이 화주는 최근 TL/복합 운송 입찰을 완료했는데, 전체 운임이 10% 하락하여 예상치인 7~10%의 하단에 근접했습니다. 그중 복합 운송 운임은 거의 변동이 없었고, 일반 TL 운임은 10% 이상 하락했습니다. 이에 따라 이 화주는 영향을 받는 물량의 약 3%를 복합 운송에서 TL로 전환할 예정입니다. 기존 복합 운송 업체들이 운임 인하에 소극적인 태도를 보이고 있어, 향후 입찰에서 더 낮은 운임을 확보하기 위해 새로운 복합 운송 업체를 추가할 계획입니다. 한편, 소량 화물(LTL)의 경우, 담당자는 TL 통합으로 인해 올해 들어 LTL 물량이 거의 30% 감소했기 때문에 몇 달 전에 입찰을 연기했습니다. 저희 담당자는 더 적은 화물량으로 입찰에 참여하면서, 지역 운송업체를 몇 군데 더 추가하여 LTL 운송업체 기반을 다변화할 계획입니다. 그 결과, 내년에는 LTL 운송료가 다소 하락할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 이 화주는 공급망 혼잡과 재고 추세에 대해서도 논의했습니다. 2023년에는 운송료, 유류할증료, 물동량 모두 감소할 것으로 예상하여 총 화물량이 크게 줄어들 것으로 전망하고 있습니다.

• 화물 운송 톤마일 지수 분석. 시사점: 많은 사람들이 화물 운송량이 주요 경제 지표라고 주장합니다. 하지만 화물 운송 활동이 제조업, 광업, 도매업, 소매업, 창고업 등에서 파생된 수요를 반영한다는 점에서 이에 동의하지 않는 사람들도 있습니다. 그럼에도 불구하고 8월 톤마일 지수 데이터는 미국 경제가 불황에 빠지지 않았음을 분명히 보여줍니다. 불황기에는 전년 대비 톤마일 증가율이 3%에 달하지 않습니다. 또한 2019년 톤마일은 2018년 대비 약 1% 감소했는데, 이는 실제 화물 운송 불황의 양상과 일치합니다. 우리는 아직 그러한 불황에 처해 있지 않습니다.

• 세 번째로 큰 철도 노조가 10월 9일 화물 철도 회사들과의 합의안을 거부하면서 파업 가능성이 다시 제기되었습니다. 선로유지보수노조(Brotherhood of Maintenance of Way)는 추가 협상을 위해 11월 중순 의회 개회 후 5일 동안 파업을 연기하기로 합의했습니다. 이러한 상황은 컨테이너 항만 운영에 심각한 차질을 계속해서 초래할 것으로 예상됩니다.
• 허리케인 이안으로 인한 초기 경제적 피해액은 현재 600억 달러로 추산됩니다. 이 자연재해로 인해 항만이 폐쇄되고 운영 시간이 단축되면서 미국 남부 지역의 화물 수입 및 수출이 차질을 빚었습니다.

• 연말이 다가올수록 운항 스케줄 신뢰도는 점진적으로 개선되고 있습니다. 2022년 8월 선박 지연율은 7.9%로 떨어졌는데, 이는 1월의 13.8%와 비교하면 크게 감소한 수치입니다. 즉, 항만 혼잡 문제가 거의 50% 줄어들었음을 의미합니다. 전문가들은 2022년과 2015년의 선박 수용 능력 개선 정도를 비교해 볼 때, 해운업계의 부담이 정상 수준의 절반 정도에 도달했다고 평가합니다. 아래 그래프는 두 해의 변화율이 매우 유사함을 보여주는데, 이는 현재의 추세가 지속되고 주요 공급망 차질이 발생하지 않는다면 2023년에는 공급망이 정상화될 것으로 예상된다는 것을 의미합니다. 또한, 현재 개선 속도를 비교해 보면 2022년의 개선 속도가 더 빠르지만, 이는 2022년의 초기 수준이 더 높았기 때문이라는 점을 고려해야 합니다.

• 가용 화물 톤킬로미터(ACTK)는 전년 동기 대비 6.3% 증가했지만 7월 수준보다는 0.5% 감소하여 2022년 1월 이후 업계 전반의 적재율이 처음으로 상승하는 데 기여했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 계절 조정 ACTK가 7월 전년 동기 대비 2.4%에서 8월 전년 동기 대비 12.4%로 가장 크게 증가했으며, 라틴 아메리카는 전년 동기 대비 24.7%의 두 자릿수 성장을 유지했습니다.

• TAC 지수에 따르면 9월 홍콩발 북미행 항공권 가격은 전년 동기 대비 19% 하락했고, 상하이발 가격은 42% 하락했습니다.
• 아시아발 유럽행 운임은 상하이발은 25% 하락했고 홍콩발은 변동이 없었지만, 모든 노선의 운임은 여전히 코로나19 이전 수준보다 92%에서 175% 높은 수준을 유지하고 있습니다.

국제항공운송협회(IATA)는 전 세계 항공사들의 운항 현황을 정리한 정보 페이지를 공개했으며, 누구나 무료로 이용할 수 있습니다.IATA 페이지는 여기를 클릭하세요..

전세 항공편 운항 및 항공기 가용성

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