시장 현황 | 2022년 5월

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지난주 회의에서 운송업체들은 현재 가격 및 운송 능력 추세에 대해 논의했습니다. LTL(소량화물) 운송업체들은 지난 몇 달 동안 물동량 증가세가 둔화되는 것을 목격했으며, 특히 소매 및 전자상거래 배송에서 가장 큰 압박을 받고 있습니다. 반면 산업 화물 물동량은 상대적으로 선방하고 있으며, 일부 지역에서는 현재 증가세를 보이고 있습니다. 물동량 증가세 둔화에도 불구하고, 운송업체들은 올해 두 자릿수 초반대의 운임 인상과 지속적인 부대 비용 인상이 예상되는 등 안정적인 가격 환경을 기대하고 있습니다. 다만, 운전기사, 하역 작업자, 장비 관련 물가 상승률은 여전히 높은 수준입니다. 또한, 운송비 부담이 컸던 것도 지난 1년 동안 점차 완화되고 있는 추세입니다.

한편, 운송업체들은 올해 새로운 터미널이나 운송 시설을 추가할 계획이 없으며, 업계 전체적으로 순 운송 능력 증가도 크지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 마지막으로, 업계의 인수합병(M&A) 활동은 여전히 활발한 상태입니다. KNX는 향후 몇 년 안에 전국적인 소량화물(LTL) 운송 네트워크를 구축할 계획이며, 다른 대량화물 운송업체 및 사모펀드로부터 LTL M&A에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 전체 화물 운송(FTL) 부문에서는 수요 둔화로 인해 운송 계약 수락률이 70% 후반에서 80% 중반으로 상승했습니다. 그 결과, 현물 운임은 급격히 하락하고 있지만, 운송업체들은 임금 및 장비 인플레이션을 고려할 때 2019년 수준으로 회복될 가능성은 낮다고 보고 있습니다. 따라서 업계는 현물 운임이 바닥에 가까워지고 있을 것으로 기대하고 있습니다. 또한 현물 운임 하락으로 인해 소규모 트럭 운송업체들이 시장에서 빠르게 이탈할 수 있다는 소문도 있습니다. 현물 운임은 하락했지만, 일부 운송업체는 1분기에도 계약 운임이 크게 인상된 것을 경험하고 있습니다.

현재 계약 운임과 현물 운임이 대체로 일치하고 있어, 향후 몇 달 동안 트럭 운송 계약 운임은 지속적인 비용 상승에 맞춰 인플레이션에 연동될 가능성이 높습니다. 장비 가격 동향을 살펴보면, 신형 트럭 가격은 올해 10%, 트레일러 가격은 30% 상승했습니다. 운송업체들이 이미 주문을 확정했음에도 불구하고 가격은 계속 오르고 있습니다. 일부 운송업체는 공급업체로부터 약 3%씩 여러 차례에 걸쳐 가격 인상 통보를 받았으며, 주문 확정 후 OEM 업체가 가격을 인상하는 것은 이번이 처음입니다.

억눌렸던 수요가 산업 화물 물동량을 증가시키고 있습니다. 최근 다소 개선되었음에도 불구하고, 자동차 및 부품 소매 재고는 팬데믹 이전 수준보다 여전히 27% 이상 낮은 수준입니다. 반면 자동차 및 부품 소매 판매는 팬데믹 이전 수준보다 약 29% 높은 수준을 기록하고 있습니다. 판매량이 감소하더라도 자동차 제조업체들은 적어도 올해 남은 기간 동안, 그리고 아마도 그 이후까지도 반도체 공급이 허용하는 한도 내에서 최대한 생산량을 늘려야 할 것입니다. 자동차 생산의 공급망 문제는 다른 제조업 분야보다 파악하기 쉬울 수 있지만, 전체 산업은 근본적으로 동일한 문제, 즉 생산을 초과하는 수요에 직면해 있습니다. 자동차 및 부품을 제외한 제조업 생산량은 계절 조정 후 2020년 2월보다 4.6% 증가했지만, 지난달 제조업 신규 주문은 2020년 2월보다 19% 증가했습니다.

차량 활용률이 사상 최고치를 기록했습니다. 업계 분석가들은 차량 활용률이 사상 최고치를 경신하고 있는 점을 들어 올해 남은 기간과 2023년까지 대형 상용 트럭 및 트레일러 시장에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 맥케이앤컴퍼니(MacKay & Co.)의 분기별 차량 활용률 조사인 데이터펄스(DataPulse)에 따르면, 2022년 1분기 6~8등급 동력 트럭의 전체 활용률은 86.2%로, 당초 예상치인 82%를 상회했다고 맥케이앤컴퍼니의 영업 및 마케팅 담당 부사장인 존 블로젯(John Blodgett)은 4월 20일 중형 트럭 제조업체 협회(Heavy Duty Manufacturers Association)의 데이터펄스 웨비나에서 밝혔습니다. 견고한 화물 운송량을 반영하듯 트레일러 활용률 또한 최고치를 경신했는데, 풀서비스 리스 및 렌탈 업체는 97%에 육박하는 활용률을 보였고, 용역 운송 업체는 93%를 넘어섰습니다.

전국적으로 디젤 가격이 급등하는 것에 모든 미국인이 관심을 가져야 하는 이유. 너무나 많은 미국인들(정치인들을 포함해서)은 디젤 가격이 현실과 너무 동떨어져 있어서 미국과 세계 경제에서 디젤의 중요성을 간과하는 경우가 많습니다. 하지만 디젤은 경제를 움직이는 연료이며, 주요 산업들이 가격 충격에 취약하게 만드는 핵심 요소입니다. 디젤 연료가 없다면 미국 경제는 며칠 만에 붕괴될 것입니다. 우리의 공급망은 거의 하룻밤 사이에 완전히 마비될 것입니다. 트럭들은 디젤을 연료로 사용하여 전국 각지로 물자를 운송합니다. 대형 트럭(Class 8)의 97%가 디젤을 사용합니다. 일론 머스크가 우리를 구해줄 수는 없을 것입니다. 테슬라가 2017년에 세미트럭을 발표했을 때, 머스크는 2022년까지 10만 대 이상 생산될 것이라고 예상했습니다. 하지만 현재 생산된 차량은 20대도 채 되지 않으며, 대부분 시제품입니다.

공급망의 변화가 멕시코에 집중되고 있습니다. 중국은 여전히 세계 제조업의 중심지로, 2019년 기준 전 세계 제조업 생산량의 28.7%를 차지했습니다. 하지만 팬데믹, 무역 전쟁, 그리고 중국의 임금 상승으로 인해 많은 제조업체들이 다른 대안을 모색하고 있습니다. 그중 멕시코가 점점 더 중요한 선택지로 떠오르고 있습니다. 먼저 공급망 문제를 살펴보겠습니다. "예전에는 중국에서 로스앤젤레스나 롱비치 항구로 상품이 들어와 우리 창고에 도착하는 데 21일밖에 걸리지 않았지만, 지금은 159일이 걸립니다."라고 리틀 타이크스(Little Tikes) 장난감, 특히 아이들이 타는 빨간색과 노란색 플라스틱 자동차인 코지 쿠페(Cozy Coupe)를 만드는 MGA 엔터테인먼트의 CEO인 아이작 라리안은 말했습니다. MGA 엔터테인먼트는 오하이오주 허드슨을 포함해 전 세계에 공장을 두고 있습니다.

워너는 1분기 실적 호조를 보였지만, 스팟 시장 운송업체들의 부진을 예상하고 있습니다. 가격 인상은 계속되고 있습니다. 워너의 8,200대 차량 중 37%를 차지하는 편도 트럭 운송 부문은 스팟 시장에서 전체 매출의 10%만을 창출합니다. 해당 부문의 계약 운임은 2022년 들어 현재까지 두 자릿수 초반대의 인상률을 기록하며 "지속적으로 과잉 판매"되고 있습니다. 편도 운송 매출은 전년 동기 대비 19% 증가한 1억 8,700만 달러를 기록했으며, 트럭당 주당 매출은 11%, 평균 운행 대수는 7% 증가했습니다. 전용 차량 부문은 전년 동기 대비 13%의 매출 성장을 기록했으며, 차량 대수는 5% 증가했고, 트럭당 주당 매출은 7% 증가했습니다. 워너 화물의 약 60%는 소매 관련 화물이며, 대부분은 할인 소매점과 주택 개량 용품점에서 발생합니다. 해당 그룹의 매출은 주요 고객들이 평균 17%의 매출 성장을 기록함에 따라 증가하고 있습니다.

월마트의 운전기사 급여 인상은 주행 거리 기준에만 그치지 않습니다. 월마트는 최근 신입 운전기사의 연봉을 최대 11만 달러까지 인상한다는 발표로 큰 화제를 모았습니다. 하지만 월마트 운송 부문 수석 부사장인 페르난도 코르테스는 운송 전문 매체 트랜스포트 토픽스와의 인터뷰에서 모든 경력의 운전기사를 위한 새로운 보상 패키지는 주행 거리당 급여 그 이상이라고 밝혔습니다. 코르테스는 "월마트가 업계 최고의 운전직을 제공한다는 점을 다시 한번 강조하기 위해 업무의 대부분 항목에 대한 급여를 인상했습니다."라고 말했습니다. "여기에는 주행 거리당 급여를 이전보다 약 10% 인상하는 것을 비롯하여 대기 시간 및 상하차 작업에 대한 수당도 인상했습니다. 이러한 인상 조치들이 최고의 운전기사들을 계속해서 유치하는 데 도움이 될 것이라고 생각합니다."

4월 중고 8등급 트럭 평균 소매 가격이 10만 달러를 돌파했습니다. ACT 리서치에 따르면 4월 중고 8등급 트럭의 평균 소매 가격이 사상 처음으로 10만 달러를 넘어섰습니다. ACT 부사장 스티브 탐은 "4월 평균 소매 가격은 10만 1,736달러였습니다."라며 "1년 전 5만 3,412달러에서 거의 두 배 가까이 올랐습니다."라고 교통 전문 매체 트랜스포트 토픽스(Transport Topics)에 밝혔습니다.

위기인가, 일시적인 문제인가? 중국 봉쇄 조치의 물류 영향 평가. 다양한 상황과 시간적 제약으로 인해 상하이와 다른 중국 도시들의 봉쇄로 인한 배송 지연이 개선되고 있는지, 아니면 대규모 공급망 마비의 전조인지에 대한 의견이 분분합니다. 상하이의 봉쇄 조치가 곧 완화될 기미는 보이지 않습니다. 소셜 미디어에 올라온 영상에는 사람들이 다른 지역으로 이동하거나 인근 지역으로 진입하는 것을 막기 위해 공공 도로와 주택 단지 안에 철제 울타리가 설치된 모습이 담겨 있습니다. 상하이시 보건위원회는 월요일에 코로나19 신규 확진자가 2,472명 발생했다고 발표했는데, 이는 전날 1,401명에서 증가한 수치입니다. 일일 누적 확진자 수는 3만 명을 넘어섰습니다. 중국일보에 따르면 월요일에 코로나19로 52명이 사망했습니다.

운임 약세와 유가 급등에도 불구하고 화물 시장은 견조한 흐름을 보이고 있습니다. 아케는 "물론 경제 재개 이후 나타났던 강력한 성장세에는 다소 둔화되었지만, 화물 물량은 계속 증가하고 있습니다."라고 덧붙였습니다. "FTR은 8등급 화물 성장률이 올해에도 양호한 수준을 유지하고 내년에도 3%에 근접할 것으로 전망하고 있습니다. 물론 이러한 전망에는 위험 요소가 있으며, 경제가 결국 불황에 빠지게 된다면 화물 시장도 함께 침체될 가능성이 높습니다."

철도 회사들은 물동량 증가와 인력 부족이 서비스 개선에 걸림돌이 된다고 밝혔습니다. BNSF는 또한 전체 화물 열차 수를 일시적으로 2% 감축할 계획이라며 화주들에게 재고를 줄여줄 것을 요청하고 있습니다. BNSF의 운송 담당 부사장인 맷 갈랜드는 "수요 증가로 운송 속도가 느려지자 고객들이 화물 운송 시간을 단축하기 위해 더 많은 화물 열차를 투입하려는 것은 당연한 반응이었다"며, "하지만 안타깝게도 화물 열차를 추가하는 것은 오히려 역효과를 낳고 있다"고 말했습니다.

현재 롱비치 항에는 컨테이너선 10척이 정박 중이며, 3척은 롱비치 항 해상 터미널로 향하기 위해 40해리 이내에 묘박 중입니다. 평균 묘박 기간은 3.3일입니다.

드라이밴 전국 평균 RPM @ $2.70 (-전주 대비 $0.08)

• - 현재 계약 요율 대비 $0.60
• 2021년 5월 현물 환율 대비 +0.10달러

전국 평판 트럭 평균 RPM @ $3.45 (+ 전주 대비 $0.04 상승)

• - 계약 요금 대비 $0.38
• 2021년 5월 현물 환율 대비 +0.33달러

전국 복합운송 평균 RPM @ $1.99 (+ 전주 대비 $0.10 상승)

• 2021년 5월 현물 환율 대비 +0.31달러

지난주 디젤 가격은 갤런당 5.509달러로, 전주 대비 0.349달러, 전월 대비 7%, 전년 동기 대비 75% 상승했습니다.

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국제항공운송협회(IATA)는 전 세계 항공사들의 운항 현황을 정리한 정보 페이지를 공개했으며, 누구나 무료로 이용할 수 있습니다.IATA 페이지는 여기를 클릭하세요..

전세 항공편 운항 및 항공기 가용성

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• 모든 전세 항공편의 경우, 항공편이 출발하기 전에 자금이 입금되어야 합니다.