시장 현황 | 2021년 6월

에 Crane Worldwide Logistics저희는 고객 여러분을 최적으로 지원하기 위해 변화에 유연하게 대처할 준비가 되어 있습니다. 앞으로도 전 세계 상황을 지속적으로 모니터링하여 여러분께 알려드리겠습니다.

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많은 국가들이 여전히 봉쇄 조치를 시행하고 있지만, 저희의 모든 시설과 창고는 정상적으로 운영되고 있습니다. 저희는 충분한 창고 공간을 확보하고 있으며, 전 세계 육상 운송, 전세기 예약, 해상 운송 등 다양한 운송 수단을 이용하고 있습니다.

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국제항공운송협회(IATA)는 전 세계 항공사들의 현황을 정리한 정보 페이지를 공개했으며, 누구나 무료로 이용할 수 있습니다.IATA 페이지는 여기를 클릭하세요..

전세 항공편 운항 및 항공기 가용성

Crane Worldwide Logistics에서 이용 가능한 전세기는 무엇인가요?

• 전 세계 어디든 전세기 운항이 가능합니다. 현재 요금 및 이용 가능 여부는 당사로 문의하십시오.
• 기회가 되시면 자세한 내용을 보내주시면 현재 부분 용선 가능 용량과 가격을 검토해 보겠습니다. 용선 가격은 현재 가용성에 따라 결정되며, 이는 빠르게 변동될 수 있습니다. 따라서 최근 며칠 동안 규모와 요금이 많이 변동했습니다.
• Crane Worldwide Logistics 공급업체와 전세 항공기 계약을 체결하기 전에 고객으로부터 서명된 전세 항공기 승인서를 받아야 합니다. 계약서에 서명할 담당자를 미리 준비해 주십시오. 항공기 운항 능력과 요금은 빠르게 변동될 수 있습니다.
• 모든 전세 항공편의 경우, 항공편이 출발하기 전에 고객으로부터 대금을 수령해야 합니다.

지역 및 국가별 최신 항공 화물 정보를 확인하세요.

• 혹독한 겨울 날씨 이후 몇 달간 개선세를 보이던 트럭 운송 입찰 수락률이 현충일 이후 몇 주 동안 다시 악화되었습니다. 현재 수락률은 약 72%로 지난 몇 달간 가장 낮은 수준입니다. 그 결과, 최근 완료된 트럭 운송 미니 입찰 이후 계약 요금이 상향 조정되었음에도 불구하고 트럭 운송 현물 운임 프리미엄은 여전히 약 20% 수준을 유지하고 있습니다. 6개월 입찰을 진행하는 업체들은 트럭 운송 요금이 전분기 대비 5% 추가 인상되어 전년 대비 두 자릿수 상승률을 기록했습니다. 또한, 전자상거래 활동의 폭발적인 증가로 인해 작년의 큰 폭의 증가세를 이미 넘어섰음에도 불구하고 소포 물량은 여전히 강한 성장세를 보이고 있습니다.
• 지난 몇 년간과 마찬가지로, 현충일 연휴 기간 동안 수출입찰 물량이 감소했다가 이후 빠르게 반등했습니다. 지난 2년간 같은 기간의 수출입찰 물량 지수와 비교했을 때, 현재 수출입찰 물량 지수는 2020년보다 45.92%, 2019년보다 57.25% 높습니다.

• 미국 트럭 운송업체들이 일자리를 늘렸지만, 충분하지는 않습니다. 5월에 트럭 운송업계의 일자리가 감소한 것은 아닙니다. 실질 고용 수치는 10,800개의 일자리가 증가했음을 보여주지만, 이는 예상치에 못 미치고 급증하는 화물 수요를 충족시키기에는 부족합니다. 미국 노동통계국(BLS)의 잠정 데이터에 따르면, 5월 신규 채용 증가로 지난 3개월 동안 실제로 추가된 트럭 운송 관련 일자리는 총 25,100개에 달합니다. 이는 임금 인상을 통해 고용과 운송 능력을 늘리려는 트럭 운송 업계의 노력이 성공을 거두고 있음을 보여줍니다. 5월 현재 미국의 유료 트럭 운송 종사자는 전년 동기 대비 51,000명 증가했습니다. 그러나 운전기사와 기타 종사자를 포함한 5월의 트럭 운송 관련 일자리 증가는 여전히 예상치에 미치지 못했습니다. 자료에 따르면 미국 노동통계국(BLS)은 트럭 운송 부문에서 약 12,700개의 일자리가 추가될 것으로 예상했지만, 계절적 조정 후에는 1,900개의 일자리가 부족했습니다. 이러한 조정은 트럭 운송 부문에서 1,900개의 일자리가 "사라졌다"는 의미가 아니라, 계절적 요인을 고려했을 때 고용 증가폭이 예상치를 충족하지 못했음을 나타냅니다.
• 현재 롱비치 항에는 컨테이너선 12척이 정박 중이며, 5척은 롱비치 항 해상 터미널로 향하기 위해 묘박 중입니다. 평균 묘박 기간은 4.6일입니다.

• 일부 전문가들은 공급망 차질이 2022년까지 지속될 것으로 예상합니다. 미국 소매업협회(NRF)와 해킷 협회(Hackett Association)의 글로벌 항만 추적 시스템(Global Port Tracker)에 따르면, 이들이 모니터링하는 항만들은 4월에 20피트 컨테이너 환산 단위(TEU)로 총 215만 개의 컨테이너를 처리했습니다. 최근 발표된 이 수치는 NRF가 2002년부터 컨테이너 수입량을 추적해 온 이래 가장 많은 물동량을 기록한 4월이었습니다. 4월 물동량은 전년 동기 대비 33.4% 증가했으며, 이는 3월의 227만 개 컨테이너(해킷 협회가 19년 동안 시행해 온 프로그램 중 최고 기록)에 이은 결과입니다. 운송 용량 확보가 점점 더 어려워지면서 공급망은 수요를 따라잡는 데 어려움을 겪고 있습니다. 물동량이 적을 때 운항이 중단된 선박들은 드라이 도크에 머물러 있고, 다른 선박들은 코로나19 감염과 노동 시장 경색으로 인해 인력 부족에 시달리는 혼잡한 항만에서 지연되고 있습니다. 많은 사람들이 직장 복귀를 주저하면서 항만, 철도, 트럭 운송 및 유통 센터에 악영향을 미치고 있습니다.
• 미국의 매출 대비 재고 비율이 사상 최저 수준이며, 태평양 횡단 해상 운송 시스템은 최대 수용 능력 한계에 다다르고 있습니다. 따라서 2019년 수준의 매출 대비 재고 비율을 유지하려면 2021년 연말 쇼핑 시즌 이전에 650억 달러의 재고를 추가해야 합니다.

• 5월 대형 트럭 판매량이 전년 동기 대비 98.4% 급증했습니다. 여러 독립 기관의 보고에 따르면 5월 소매 판매량은 1만 8천 대를 돌파하며 코로나19 팬데믹으로 급감했던 전년 동기 수준을 크게 앞질렀습니다. 판매량은 1만 8,187대로, 전년 동기 9,165대 대비 98.4% 증가했습니다. 5월 판매량은 올해 들어 세 번째로 높은 수치입니다. 연간 누적 판매량은 9만 1,714대로 전년 동기 6만 9,379대 대비 32.2% 증가했습니다.
• 코로나19 팬데믹 기간 동안 트럭 화물 절도가 급증했습니다. 지난해 2분기부터 증가세가 시작되었고, 이후 연중 내내 급증세가 이어졌습니다. 아직 연초라 단정짓기는 어렵지만, 상반기가 거의 끝나가는 지금, 대부분은 상황이 정상화될 것으로 예상하고 있습니다. 하지만 일부에서는 2022년까지는 정상화가 어려울 것이라고 전망하기도 합니다. CargoNet에 따르면 2020년 총 1,502건의 절도 사건이 발생했습니다. 이는 2019년의 1,106건, 2018년의 1,181건과 비교되는 수치입니다. 이 수치에는 화물과 차량 절도가 모두 포함되며, 두 가지 모두 절도 대상이기 때문에 중복 집계될 수 있습니다. 화물 절도 사건은 2020년에 총 1,059건 발생했으며, 이는 2019년의 758건, 2018년의 797건과 비교됩니다. 차량 절도 사건은 2020년에 861건 발생했으며, 그 이전인 2019년에는 676건, 2018년에는 810건이었습니다.
• 페덱스 프레이트(FedEx Freight)는 서비스 수준 유지를 위해 수익성이 낮은 고객사 1,400곳과의 계약을 종료합니다. 전례 없는 물동량이 LTL(소량화물) 부문으로 몰려들면서 터미널 병목 현상과 배송 지연이 발생하고 있는 가운데, 페덱스 프레이트는 약 1,400개 LTL 고객사에 대한 서비스를 즉시 중단하여 수천 곳의 물류센터에 영향을 미칠 예정입니다. 2021년 6월 14일부터 별도 공지가 있을 때까지, 페덱스 프레이트는 용량이 가장 부족한 물류센터의 적체를 방지하기 위해 고객사별 맞춤형 조치를 시행할 것입니다. 대부분의 LTL 전문가들은 페덱스 프레이트가 가장 혼잡한 지역에 위치한 1,400개 고객사가 운영하는 수천 곳의 시설로의 출고를 중단하는 것으로 보고 있습니다. 이번 고객사 정리 조치는 지난주 페덱스 프레이트가 물동량 밀집 지역에 추가 요금을 부과한다고 발표한 데 따른 것으로, 이는 택배 회사들이 물동량 증가에 대처하기 위해 흔히 사용하는 방법입니다.
• 현물 시장 가격(DAT) ul> li>드라이밴 전국 평균 RPM @ $2.70 (전주 대비 $0.01 하락) ul> li>현재 계약 요금보다 $0.06 낮음
• 2020년 6월 현물 환율보다 0.90달러 앞서

• 현재 계약 요율보다 0.19달러 높습니다.
• 2020년 6월 현물 환율보다 1.09달러 앞서 있습니다.

• 2020년 6월 현물 환율보다 0.28달러 앞서 있습니다.
• 미국 철도 복합운송 물동량은 6월 5일로 끝나는 주에 증가했습니다. 복합운송 컨테이너 및 트레일러는 261,647개로 전년 동기 대비 8.1% 증가했지만, 5월 29일과 5월 22일로 끝나는 주의 286,921개와 286,547개에는 미치지 못했습니다.

• 대기 선박 수는 오클랜드 항이 로스앤젤레스/롱비치 항과 달리 훨씬 작은 항구이기 때문에 다른 의미를 갖습니다. 오클랜드 항의 1월부터 4월까지 수입 물동량은 로스앤젤레스/롱비치 항 합산 물동량의 약 10분의 1에 불과했습니다. 게다가 오클랜드 항은 현재 두 개의 선석이 일시적으로 사용 불가 상태입니다. ONE사가 운영하는 NYK Delphinus호는 5월 14일 기관실 화재를 겪은 후 5월 18일 오클랜드 항에 정박했습니다. AIS 데이터에 따르면 수요일 현재에도 해당 선박은 여전히 선석에 정박 중입니다. 또한 오클랜드 국제 컨테이너 터미널의 한 선석은 크레인 설치 작업으로 인해 장기간 사용 불가 상태입니다. 해당 선석은 이달 말까지 사용 가능할 것으로 예상됩니다. 선사인 머스크와 하팍-로이드에 따르면 오클랜드 항의 더 큰 문제는 하역 노동력 부족입니다. 머스크는 지난주 고객 서한에서 "현재 수요를 충족할 만큼의 노동력이 부족하여 대부분의 선박에 대해 선박당 두 개의 작업조만 투입할 수 있도록 터미널 운영이 제한되고 있다"고 밝혔습니다. 하팍-로이드는 화요일 고객들에게 "대규모 수입 물량과 노동력 부족이 지속적인 혼잡과 선박 운항 지연의 가장 큰 원인"이라고 알렸습니다.
• 포워드 에어(Forward Air)는 7월 4일 독립기념일 연휴 기간 동안 항공편 운항 능력에 대한 추가 요금을 부과합니다. 이 추가 요금은 6월 28일부터 7월 9일까지 2주간 적용됩니다. 10%의 연휴 추가 요금은 매년 독립기념일 연휴 기간 동안 LAX, ONT, ORD 공항에서 북동부 및 남동부 지역으로 향하는 항공편의 운항 능력 부족을 고려하여 책정되었습니다. 포워드 에어는 사후 대응보다는 사전에 대비하기 위한 조치라고 설명하며, 월말 및 분기말인 이 기간 동안 운항 능력에 제약이 따를 것이라는 점을 인지하고 있다고 덧붙였습니다.
• 트럭 운전사들의 임금이 크게 인상되고 있지만, 여전히 운전사 부족 현상이 심각합니다. 경쟁력 유지를 위한 임금 인상이 대세입니다. 트럭 운송 회사들은 운전사들을 붙잡아 두기 위해 임금을 인상하고 있습니다. 이번 주, 로엘(Roehl)은 올해 두 번째 임금 인상을 단행했는데, 이로써 운전사들의 연봉은 연간 약 4,000달러에서 6,000달러, 즉 9%에서 11% 정도 인상될 예정입니다. 경쟁력을 유지하기 위해서는 이러한 추가 임금 지급이 필수적입니다. 또 다른 트럭 운송 회사인 CR 잉글랜드는 지난 4월, 지난 3년 동안 세 번째 임금 인상을 발표하며 2018년 대비 50% 이상 인상된 임금을 지급했습니다. 트럭 운송 회사들은 고객에게 더 높은 운임을 청구하고, 운전사가 충분히 확보되면 더 많은 물량을 수주합니다. 대부분의 고객은 운임 인상의 필요성을 잘 이해하고 있습니다. 대부분의 운송 회사들은 고객으로부터 충분한 물량을 확보하고 있기 때문에 현재 운전사 수의 두 배를 고용할 수 있다고 말합니다. 일반 운전기사들은 몇 년 전 연봉이 약 4만 달러에서 올해는 아마도 7만 달러 정도로 올랐다고 말합니다.
• 예상대로 캘리포니아 트럭 운송 협회(CTA)는 AB 5 법안이 주 트럭 운송 업계에 적용되는 것을 막으려던 시도가 좌절되자 항소를 제기하고, 최근 항소법원 판결에 대해 제9순회항소법원 전체 재판부의 재심을 요청했습니다. 지난주 제출된 소장에서 CTA는 전원합의체 심리를 요청했습니다. 전원합의체 심리란 항소 당사자가 순회항소법원 전체 재판부 중 일부를 포함하여 사건을 심리해 줄 것을 요청하는 것입니다. CTA는 지난주 소장을 통해 독립 계약자 관련 법안인 AB 5가 주 트럭 운송 시장에 도입되는 것을 막기 위해 제기해 온 핵심 주장들을 다시 강조했습니다. 2020년 한 해 동안 그리고 2021년까지 이러한 주장들은 효과를 거두었고, 지난해 초 하급 법원은 AB 5가 다른 분야의 독립 계약자 관계에 영향을 미치기 시작했음에도 불구하고 트럭 운송 분야에는 AB 5 시행을 금지하는 임시 금지 명령을 내렸습니다. (우버와 같은 플랫폼 운전자는 지난 선거에서 통과된 주민투표안 22호를 통해 AB 5의 적용을 받지 않게 되었습니다.)
• 5월에도 운송 역량이 더욱 경색되었습니다. 공급망 조사에 따르면 5월 운송 역량은 더욱 감소했습니다. 물류관리자지수(LMI)의 역량 하위지수는 4월 대비 50bp 하락한 32.7%를 기록하며 "지속적인 하방 압력을 나타내고 있다"고 화요일 보고서는 밝혔습니다. LMI는 확산 지수로, 50% 이상은 확장, 50% 미만은 수축을 의미합니다. 운송, 재고, 창고 보관 등 여러 분야의 변화율을 측정하도록 설계된 전체 지수는 3.2%포인트 하락한 71.3%를 기록했습니다. 그럼에도 불구하고, 이번 수치는 여전히 확장 국면에 머물러 있으며, 사상 최고치에서 불과 4.4%포인트 차이밖에 나지 않습니다. 이러한 지속적인 성장세의 압박은 가격 지표에 가장 심각하게 나타나고 있으며, 가격은 놀라운 속도로 계속 상승하고 있습니다. 운송 가격 하위지수는 1.4%포인트 하락한 91.2%를 기록했지만, 여전히 높은 수준을 유지하며 급격한 변화세를 보여주고 있습니다.
• 유니온 퍼시픽 철도(UP)는 6월 13일부터 캘리포니아에서 계약 한도를 초과하여 화물을 운송하는 모든 국내 복합운송 고객에게 추가 요금을 부과합니다. 이는 UP가 지난 3월 추가 요금을 시행한 이후 두 번째 인상입니다. UP는 화요일 JOC.com에 확인한 바에 따르면, 소량 화물 운송업체에는 컨테이너당 3,000달러, 그 외 모든 운송업체에는 컨테이너당 1,500달러의 추가 요금을 부과할 예정입니다. 초기 추가 요금은 250달러였지만, UP는 지난 4월 소량 화물 운송업체에는 1,500달러, 그 외 모든 캘리포니아발 화물 운송업체에는 1,000달러로 인상한 바 있습니다. 복합운송 마케팅 회사(IMC) 및 화주들과의 대화에 따르면, 이번 인상은 UP가 지난해 여러 차례 핵심 계약 고객에게 공급할 53피트(약 16미터) 컨테이너 확보에 대한 우려를 반영한 것으로 보입니다.
• 미국 트럭 운송료 인플레이션, 2022년까지 지속될 가능성: 최근 분기별 전망에 따르면, 미국 경제 회복세가 안정되기보다는 오히려 운송 시장, 특히 미국 트럭 운송 시장에 과열 현상을 일으키고 있습니다. 미국 경제는 2분기에 7.9~9% 성장할 것으로 예상되며, 이러한 빠른 성장은 공급망에 "채찍 효과"를 초래하고 있습니다. 6월 말까지는 정확한 추이를 알 수 없겠지만, 현재까지 모든 지표는 또 다른 사상 최고치 경신을 예고하고 있습니다.