시장 현황 | 2021년 7월

에 Crane Worldwide Logistics저희는 고객 여러분을 최적으로 지원하기 위해 변화에 유연하게 대처할 준비가 되어 있습니다. 앞으로도 전 세계 상황을 지속적으로 모니터링하여 여러분께 알려드리겠습니다.

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저희 모든 시설과 창고는 정상적으로 운영되고 있습니다. 충분한 공간이 확보되어 있으며, 전 세계 육상 운송 수단을 이용하고, 전세기를 예약하고, 해상 운송선도 확보하고 있습니다.

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국제항공운송협회(IATA)는 전 세계 항공사들의 현황을 정리한 정보 페이지를 공개했으며, 누구나 무료로 이용할 수 있습니다.IATA 페이지는 여기를 클릭하세요..

전세 항공편 운항 및 항공기 가용성

Crane Worldwide Logistics에서 이용 가능한 전세기는 무엇인가요?

• 전 세계 어디든 전세기 운항이 가능합니다. 현재 요금 및 이용 가능 여부는 당사로 문의하십시오.
• 기회가 되시면 자세한 내용을 보내주시면 현재 부분 용선 가능 용량과 가격을 검토해 보겠습니다. 용선 가격은 현재 가용성에 따라 결정되며, 이는 빠르게 변동될 수 있습니다. 따라서 최근 며칠 동안 규모와 요금이 많이 변동했습니다.
• Crane Worldwide Logistics 공급업체와 전세 항공기 계약을 체결하기 전에 고객으로부터 서명된 전세 항공기 승인서를 받아야 합니다. 계약서에 서명할 담당자를 미리 준비해 주십시오. 항공기 운항 능력과 요금은 빠르게 변동될 수 있습니다.
• 모든 전세 항공편의 경우, 항공편 출발 전에 고객으로부터 대금을 수령해야 합니다.

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FTL(Full Truckload) 운송 파트너들은 3월과 4월에 사업 가격을 재조정하고 평균 6%의 FTL 운임 인상을 별다른 저항 없이 시행했다고 밝혔습니다. 현재 7월에도 추가 인상을 협상 중이며 4~6% 인상을 추진하고 있지만, 고객들의 반발에 부딪히고 있습니다. 그 결과, 일부 사업은 포기하거나 우량 고객과는 더 완만한 인상안을 협상하고 있습니다. 따라서 종합적으로 FTL 계약 운임은 전년 대비 10~12% 인상될 것으로 예상됩니다. 이러한 운임 인상은 운전기사 임금을 약 10% 인상하는 데 도움이 되었으며, 덕분에 공석 차량 비율은 몇 퍼센트 수준으로 매우 낮은 수준을 유지할 수 있었습니다. 하지만 7월 운전기사 이직률은 지난 몇 달에 비해 더욱 증가했습니다. LTL(Less Than Truckload) 운송의 경우, 운송 물량이 FTL보다 훨씬 많이 증가하면서 올해 운임이 8% 인상될 것으로 예상됩니다.

우버의 트랜스플레이스 인수, 국내 지상 운송 업계에 미치는 영향은 무엇일까요? 우버 프레이트는 연간 매출 12억 달러(하지만 마진은 역전된 상태)까지 성장했고, 우버 프레이트에 대한 투자를 확대하는 것은 CHRW, HUBG, JBHT 등 다른 트럭 운송 중개업체들에게 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 트랜스플레이스는 대부분의 트럭 운송 중개업체의 고객일 가능성이 높으며, 고객에게 유리한 경우 일부 거래를 우버 프레이트로 옮길 수도 있습니다. 하지만 상장된 운송 관련 주식을 분석하는 월가 애널리스트들은 대체로 우버 프레이트가 대형 위탁 운송 업체를 장악하는 것이 업계에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 보고 있습니다.

현재 롱비치 항에는 컨테이너선 10척이 정박 중이며, 7척은 롱비치 항 해상 터미널로 향하기 위해 묘박 중입니다. 평균 묘박 기간은 4.9일입니다.

로스앤젤레스 항만청 역시 2021년 하반기에 큰 호황을 기대하고 있습니다. 예측에 따르면 항만들은 올해에도 큰 어려움 없이 운영될 것으로 보입니다.로스앤젤레스 항 예보8월 첫째 주 수입 물량이 전년 동기 대비 76% 이상 증가할 것으로 예상된다는 것을 보여줍니다.전미소매업연맹의 예측8월과 9월에도 전년 대비 거래량이 증가한 것으로 나타났습니다.

상무부와 전미소매업협회(NRF)는 6월 소매 판매가 전년 동기 대비 견조한 증가세를 보였다고 발표했습니다. NRF 관계자들은 아마존 프라임 데이 행사와 다른 소매업체들의 판촉 활동이 6월 판매 증가에 기여했다고 분석했습니다. 또한, 미국 일부 지역의 기록적인 고온과 다른 지역의 열대성 폭풍이 판매 및 상무부 산하 인구조사국의 계절적 변동 조정 방식에 영향을 미쳤을 가능성이 있다고 덧붙였습니다. NRF는 6월까지의 누적 기준으로 소매 판매가 전년 동기 대비 16.4% 증가했다고 밝혔습니다. NRF는 수정된 전망치에서 올해 전체 소매 판매가 10.5%~13.5% 증가한 4조 4400억 달러에서 4조 5600억 달러에 이를 것으로 예상했습니다. 경제와 소비는 정부 정책에 매우 민감하며, 올해 초 정부 지원책이 가져온 효과가 지속되고 있는 것으로 분석됩니다. 상점과 전반적인 경제 재개가 진전되고 있으며, 공급망 문제로 인한 가격 상승에도 불구하고 소비를 저해하는 요인은 되지 않고 있습니다. 백신 접종자가 늘어나고 외출이 잦아짐에 따라 성장세는 소매업보다는 서비스업으로 옮겨갈 가능성이 있지만, 두 분야 모두를 뒷받침할 충분한 성장 동력이 존재합니다.

지난 30일간 트럭 운송 현물 시장 수요는 다소 완화되었지만, 여전히 이전 평균치를 크게 웃도는 수준을 유지하고 있습니다. 이는 화주들이 계약 운송보다는 현물 시장 운송 능력에 계속 의존하고 있음을 시사합니다. 6월 마지막 주의 현물 시장 수요는 전년 동기 대비 102% 증가했습니다. 현물 시장 운송 능력은 2월 최저치 이후 소폭 개선되었지만, 전년 동기 대비 10% 감소한 상태입니다.

계약 운임 상승으로 인해 현물 트럭 시장의 물동량이 감소하고 있습니다. 지난 1년 동안 FTL(Full Truck Load) 현물 운임이 크게 상승하면서 화주들은 이러한 상승분이 계약 운임에도 반영되기 시작했습니다. 화주들은 연중 내내 조달 비용이 급증하는 상황에 직면했고, 특히 작년 말 2021년 입찰을 진행하던 시기에는 현물 가격 변동성이 극심했습니다. 높은 운임, 증가한 운송량, 그리고 2020년 공급 감소가 복합적으로 작용하여 6월 지출액은 전년 동기 대비 56% 이상 급증하며 "사상 최고 속도"를 기록했습니다. 계약 운임 또한 계속해서 상승하고 있습니다. DAT에 따르면 지난 2주 동안 운송 가이드에 반영된 계약 운임이 이전 2주 대비 7% 상승했습니다.

• 드라이밴 전국 평균 RPM @ $2.74 (- 전주 대비 $0.02) ul> li>- 현재 계약 요금 대비 $0.05
• 2020년 7월 현물 환율 대비 +0.71달러

• - 계약 요금 대비 $0.13
• 2020년 7월 현물 가격 대비 +0.94달러

• 2020년 7월 현물 환율 대비 +0.20달러

디젤 가격이 계속 상승하여 지난주에는 갤런당 3.344달러를 기록했습니다. 이는 전주 대비 0.01달러, 전월 대비 2%, 전년 동기 대비 37% 상승한 수치입니다. 미국 에너지부 디젤 지수는 이제 12주 연속 상승세를 이어가고 있습니다.

현재 운송업체들은 2분기 초 다소 주춤했던 물동량이 성수기 수준으로 회복되면서 강력한 수요를 경험하고 있습니다. 가격 또한 2020년 성수기 수준으로 매우 높은 수준을 유지하고 있습니다. 한편, 서부 해안 항만에는 여전히 혼잡이 있지만, 연말이 다가오면서 상황은 점차 개선되고 있습니다. 철도 수송 능력에 상당한 제약이 있어 고객들은 화물을 운송하기 위해 가능한 모든 방법을 모색하고 있으며, 여기에는 국제 컨테이너의 장거리 트럭 운송 증가도 포함됩니다. 이처럼 물동량이 크게 누적되면서 화주들은 넓은 야적장 공간을 필요로 하고 있습니다. 마지막으로, 섀시와 컨테이너 모두에서 장비 부족이 물동량에 상당한 제약 요인으로 작용하고 있습니다.

LTL(소량화물) 트럭 운송이 강력한 호재에 힘입어 여름철을 맞이합니다. LTL 화물 운송은 전자상거래 매출 증가, FTL(전체화물) 부문의 공급 부족으로 인한 LTL 운송 수요 증가, 공장 생산량 증가 등 여러 요인의 수혜를 받고 있습니다. LTL 운송업체들이 운송할 화물은 풍부합니다. 수요와 공급 측면 모두에서 LTL 업계에 매우 유리한 상황이 전개되고 있어 가격 상승이 예상됩니다.

미국-멕시코 국경의 트럭 수송 능력 부족 현상이 심화되고 있습니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 국경 양쪽의 운송망이 마비되면서, 멕시코를 오가는 미국 기업들은 상품 운송 방식을 혁신하고 새로운 방법을 모색해야 하는 상황에 놓였습니다. 그러나 팬데믹 이전에도 이미 심각했던 수송 능력 부족 현상이 팬데믹으로 인한 혼란이 지속되면서 대체 운송 수단이 제한적이라는 것을 화주들은 깨닫고 있습니다. 미국과 멕시코가 정상적인 생산 활동을 재개할 때까지, 국경 남북 모두에서 트럭 운송 업계는 매우 어려운 상황에 직면할 것입니다. 이러한 상황은 화주들이 이전에는 시도하지 않았던 새로운 운송 방식을 모색하도록 만들 것입니다. 북행 무역 증가세 국경을 넘는 화물 운송량이 증가하고 있습니다. 미국 교통통계국(Bureau of Transportation Statistics) 자료가 집계된 마지막 달인 3월, 라레도를 통해 미국으로 들어오는 트럭 수는 전년 동기 대비 12.6% 증가한 229,568대를 기록했습니다. 라레도를 통한 미국행 트럭 국경 통과량(미국은 멕시코행 트럭에 대한 자료는 수집하지 않음)은 2월 대비 3월에 24.4% 증가했습니다.

화물 운송 능력 부족 현상은 3분기와 4분기까지 지속될 것입니다. 마찬가지로, 소량화물(LTL) 및 대량화물(FTL) 운송 모두에서 운송 능력 부족과 운임 인상이 계속될 전망입니다. 현재 시장은 전례 없는 상황에 직면해 있습니다. 많은 주요 운송업체들이 신규 계약을 거부하고 있으며, 주요 업계 동향 분석 기관들에 따르면 유류할증료 평균은 22%까지 상승 추세를 보이고 있습니다.

현재 롱비치 항에는 컨테이너선 9척이 접안 중이며, 8척은 롱비치 항 해상 터미널로 향하는 묘박 중입니다. 평균 묘박 기간은 4.4일입니다. 해운사들의 공급 부족으로 운임이 사상 최고치를 경신하고 있으며, 운송 지연이 빈번하게 발생하고 있습니다. 프레이트오스 발틱 지수(Freightos Baltic Index)에 따르면, 중국에서 미국 서부 해안으로 가는 일일 운임은 1월 이후 66%, 2020년 초 이후로는 400% 이상 상승했습니다. 아시아에서 북유럽으로 가는 현물 운임은 같은 기간 동안 각각 92%와 480% 상승했습니다. 운임이 급등했으며, 이러한 추세는 내년까지는 지속될 것으로 보입니다.

DAT 데이터에 따르면 일부 구간의 현물 운임이 최고치를 경신했지만, 운전자 관련 문제는 여전히 주요 이슈입니다. 로스앤젤레스에서 피닉스까지 372마일 구간의 현물 운임은 이번 주 마일당 4.44달러까지 상승했습니다. 이는 지난주 대비 마일당 0.12달러, 2월 대비 1.42달러 오른 수치입니다. 물동량이 많은 로스앤젤레스에서 스톡턴 물류창고까지의 전자상거래 운송 구간 현물 운임은 이번 주 마일당 4.25달러를 기록했습니다. 이는 올해 2월 대비 마일당 1.16달러 상승한 것입니다. 동부 해안의 애틀랜타에서 올랜도까지 440마일 구간의 현물 운임은 이번 주 마일당 3.89달러로, 해당 구간에서 역대 최고치를 경신했습니다. 이 운임 역시 2월 대비 마일당 1.08달러 상승했습니다. 지난주에는 계절적 요인이 다시 시장에 반영되어 드라이밴 현물 운임이 마일당 0.03달러 상승한 2.38달러를 기록했습니다. 드라이밴 현물 운임은 여전히 작년 같은 시기보다 마일당 0.78달러, 2018년보다 마일당 0.39달러 높습니다. 트럭 현물 운임은 더 이상 계약 운임 대비 큰 프리미엄을 형성하지 못하고 있습니다. 이러한 프리미엄 감소는 계약 운임 상승과 사상 최고치를 기록한 현물 시장 운임을 반영합니다. 결과적으로, 이러한 프리미엄 해소는 지난 6~9개월 동안 상향 조정된 계약 운임의 추가적인 의미 있는 인상을 제한할 가능성이 높습니다. 따라서 2021년 트럭 적재량(FTL) 입찰가는 현재 수준 대비 ±3% 범위 내에 있을 것으로 예상됩니다.

• 드라이밴 전국 평균 RPM @ $2.77 (+ 전주 대비 $0.01) ul> li>+ 현재 계약 요금 대비 $0.00
• 2020년 7월 현물 환율 대비 +0.74달러

• -$0.14 계약 요금 대비
• 2020년 7월 현물 가격 대비 +0.96달러

• 2020년 7월 현물 환율 대비 +0.23달러

디젤 가격이 계속 상승하여 지난주에는 갤런당 3.331달러를 기록했습니다. 이는 전주 대비 0.03달러, 전월 대비 2%, 연초 대비 23%, 전년 동기 대비 37% 상승한 수치입니다. 미국 에너지부(DOE) 디젤 지수는 10주 연속 상승세를 이어가고 있습니다. 한편, OPEC의 교착 상태 속에 미국 원유 가격이 6년 만에 최고치를 경신했습니다. OPEC의 생산 차질로 인해 여름철 수요 증가에 비해 원유 생산량이 부족할 가능성이 높아지면서 유가가 6년 만에 최고치로 치솟았습니다. 미국 원유의 주요 등급인 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 금요일 종가 대비 2.4% 상승한 배럴당 76.95달러를 기록하며 2014년 말 에너지 가격 폭락 이후 최고치를 경신했습니다. 세계 에너지 시장의 기준이 되는 브렌트유는 월요일 OPEC 회의 취소 소식에 힘입어 0.8% 상승한 배럴당 77.77달러를 기록했습니다.

운송업체들은 6월 출하량이 전분기 대비 증가했다고 밝혔지만, 5월의 강세 추세 이후 공급 제약으로 인해 물동량은 계절적 변동에 비해 저조했다고 설명했습니다. 현재 운송망이 포화 상태이며 서비스 수준을 유지하기 위해 신규 및 기존 물동량을 제한하고 있다고 합니다. 한 업체는 경제 재개에 따라 가정용품 수요가 완화되는 추세라고 언급했습니다. 2분기 물동량은 전년 동기 대비 두 자릿수 증가를 기록했지만, 비교 대상의 난이도 상승으로 인해 전년 대비 성장률은 둔화되고 있습니다. 한편, 가격 상승세는 지속되어 2분기 운송료는 8~10% 증가했으며, 이는 1분기의 5~7% 증가율보다 높은 수치입니다. 따라서 기록적인 비용 인플레이션에도 불구하고, 가격 인상과 화물 구성 개선으로 2분기 운송업체의 마진은 전분기 대비 크게 개선되었습니다. FTL(Full Truck Load) 운송의 경우, 한 중견 트럭 운송업체는 2분기에도 FTL 운송 용량이 매우 부족한 상황이며, 입찰 거절률이 약 25%로 유지되고 있다고 밝혔습니다. 운송업체의 이직률은 올해 두 차례에 걸쳐 총 12%의 운송업체 임금 인상을 단행했음에도 불구하고 1분기 30%에서 2분기 37.5%로 증가하면서 운송업체 시장은 여전히 매우 어려운 상황입니다. 임금 인상이 운송업체 채용 및 유지에 큰 효과를 내지 못하자, 운송업체들은 운송업체들에게 더 나은 생활 환경을 제공하는 지역 노선으로 눈을 돌리고 있습니다. 일부 운송업체는 수리 부품을 기다리며 트럭을 세워두고 있는데, 그동안 시장에서 임대 트럭을 구하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 가격 측면에서 보면, 운송업체들은 입찰 시즌을 대부분 마치고 두 자릿수 계약 운임 인상을 경험했습니다. 그러나 지난 60일 동안 가격 인상 속도는 매우 높은 수준에서 대부분 둔화되었습니다. 시장 변동성이 너무 커서 장기 운임 계약을 체결하는 데 어려움을 겪는 운송업체도 있습니다. 결과적으로, 현재 운송 물량의 약 50%는 장기 운임 계약으로, 나머지 50%는 사전 고지 후 변경될 수 있는 비정기 계약으로 운영되고 있습니다.

FedEx는 수익성이 낮은 운송료를 폐지하기 전에, 활발한 소량화물(LTL) 시장에서 서비스 문제를 드러내고 있습니다. 일부 소량화물 운송업체들은 이미 수개월 동안 수요는 많지만 공급은 부족한 상황을 이용해 수익성이 낮은 화물을 자사 네트워크에서 제외해 왔습니다. 이러한 조치들은 대부분 운임 인상과 부대 비용 및 체류료 부과 강화 등을 통해, 화물 운송 및 시설 운영이 최적화되지 않은 화주들을 배제하려는 시도였습니다. 심지어 FedEx는 발표를 앞둔 주에 전국 각지의 운전기사들을 항공편으로 이동시켜 네트워크 수요가 가장 높은 지역에 배치할 계획이라는 소문까지 돌고 있습니다.

자율주행 트럭 회사들이 기업공개(IPO)를 추진하는 사례가 늘고 있습니다. 지난 두 달 동안 자율주행 트럭 기술 회사인 Embark Trucks와 Plus가 IPO 계획을 발표했습니다. 최근 언론 보도에 따르면 Aurora 역시 IPO를 앞두고 있으며, TSP(TuSimple)는 지난 4월 IPO를 완료했습니다. 따라서 Waymo Via와 Torc Robotics 외에도 자율주행 트럭 분야에 투자되는 자본이 크게 증가하고 있습니다.

연방자동차운송안전국(FMCSA)이 2020년 1월부터 운영하는 약물 및 알코올 위반 기록센터(Drug and Alcohol Clearinghouse)의 최신 월간 보고서에 따르면, 6월 1일 기준 상업용 운전면허(CDL) 소지자 60,299명이 약물 또는 알코올 관련 위반 기록이 센터에 등록된 것으로 나타났습니다. 이는 5월 1일 기준 57,510명, 2020년 5월 1일 기준 18,860명보다 증가한 수치입니다. 약물 남용 위반 기록이 있는 운전자는 음성 판정 후속 검사 결과를 제출하는 등 복직 절차를 완료할 때까지 상업용 트럭 운전이 금지됩니다. 복직 절차를 완료하는 운전자의 비율은 지난 1년간 꾸준히 증가하여 2020년 5월 1일 기준 5.2%에서 2021년 5월 1일 기준 22.1%로 상승했습니다.

IHS Markit PIERS 데이터베이스의 최신 자료에 따르면, 로스앤젤레스 항의 컨테이너 수입 물동량은 22%, 롱비치 항은 14% 증가했습니다. 이 두 항은 5월 수입 물동량 기준으로 각각 1위와 3위를 차지했으며, 현재 아시아 수입 물동량의 대부분이 집중되어 있는 곳입니다. 오클랜드 항 역시 41% 증가했습니다. 동부 해안에서는 뉴욕 항의 물동량이 올해 들어 9%, 작년 5월 대비 45% 증가했습니다. 전국적으로는 컨테이너 수입 물동량이 3월과 4월에 기록적인 물동량을 기록한 데 이어 작년 5월 대비 각각 16%와 65% 증가했습니다. 3월과 4월은 일반적으로 해운업계에서 가장 한산한 달입니다.

현재 롱비치 항에는 컨테이너선 11척이 정박 중이며, 6척은 롱비치 항 해상 터미널로 향하기 위해 묘박 중입니다. 평균 묘박 기간은 2.5일입니다.

ACT 리서치에 따르면, 5월에 판매된 중고 8등급 트럭의 평균 판매 가격이 역대 최고치를 경신하며 4월의 기록을 넘어섰습니다. 이는 트럭에 대한 수요가 공급을 다시 한번 앞지르는 강력한 추세에 따른 것입니다. 평균 가격은 58,652달러로, 전년 동기 41,027달러보다 높은 수치입니다. ACT는 데이터베이스에 참여자를 추가한 후 2020년 기간의 초기 추정치인 36,954달러를 5월 평균 가격으로 수정했습니다.

국제 복합운송협회(IANA)에 따르면 5월 복합운송 물동량이 꾸준히 증가세를 이어갔습니다. 5월 총 물동량은 1,616,620톤으로 전년 동기 대비 22.4% 증가했습니다. 국내 컨테이너는 663,282톤으로 17.9% 증가했고, 트레일러는 102,914톤으로 18.6% 증가했습니다. 국내 장비 전체 물동량은 766,196톤으로 18% 증가했으며, 국제(ISO) 컨테이너는 850,424톤으로 26.6% 증가했습니다. IANA는 보고서에서 전년 동기 대비 부진한 실적과 개선되는 경제 전망에 힘입어 2021년 남은 기간 동안 복합운송 성장 전망이 "견조하다"고 밝혔습니다. 각 장비 부문별 전망은 다음과 같습니다.

• 2020년 2.0% 감소에 이어 2021년에는 총 거래량이 6.3% 증가할 것으로 예상됩니다.
• 국내 컨테이너 물동량은 5~6% 증가할 것으로 예상됩니다.
• 트레일러 이동량은 2~3% 증가할 것으로 예상됩니다.
• ISO 물량은 견조한 수입 증가에 힘입어 8% 증가할 것으로 예상됩니다.

드라이밴 TL 현물 운임은 지난 30일 동안 소폭 상승하여 전년 동기 대비 53% 높은 수준입니다(각각 10년 만의 최고치와 최저치). 강력한 수요 추세(현물 시장 공급 능력의 평균 이상 활용 포함)는 향후 6개월 이상 지속될 것으로 예상되며, 이는 경기 순환에 따른 공급 능력 확대(8등급 트럭 주문)의 초기 징후를 상쇄할 가능성이 높습니다. 콜로니얼 파이프라인 연료 공급 차질 이후 유가가 높은 수준을 유지하고 있는 만큼, 유가 상승 또한 현물 시장 운임에 영향을 미칠 것으로 보입니다. 따라서 현재 수준 대비 운임 하락은 4분기로 미뤄질 가능성이 큽니다.

• 드라이밴 전국 평균 RPM @ $2.76 (+ 전주 대비 $0.08) ul> li>+ 현재 계약 요금 대비 $0.03
• 2020년 7월 현물 환율 대비 +0.73달러
• 일반적으로 현물 시장 금리는 7월 4일 전 주에 상승합니다.

• 계약 요금 대비 +0.10달러
• 2020년 7월 현물 환율 대비 +0.93달러

• 2020년 7월 현물 환율 대비 +0.24달러

디젤 가격이 계속 상승하여 지난주에는 갤런당 3.3달러를 기록했습니다. 이는 전주 대비 0.01달러, 전월 대비 1%, 전년 동기 대비 36% 상승한 수치입니다. 미국 에너지부 디젤 지수는 9주 연속 상승세를 이어가고 있습니다.