글로벌 화물 운송 업데이트 - 2025년 7월

7월 화물 운송 시장은 관세 부과로 인한 선적 물량 급증 시기가 지나가고 항공, 해상, 육상 운송 시장 전반에 걸쳐 공급량 조정이 반영되면서 점차 정상화되는 양상을 보였습니다. 제트 연료 가격의 급락과 입찰 수락률의 사상 최고치 유지로 단기적인 안도감이 나타났지만, 원자재 가격 상승, 장비 부족, 그리고 다가오는 관세 부과 마감 시한은 지속적인 변동성을 시사했습니다.

운송 주선업체와 화주들은 고객 서비스 중단을 방지하기 위해 운송 방식 다변화와 장기 계약에 집중했습니다. 성수기 수요가 3분기와 4분기까지 이어짐에 따라, 선제적인 운임 협상, 전략적 경로 설정, 그리고 다양한 수단을 활용하는 것이 중요해지고 있습니다.자유무역지대비용 압박과 용량 제약을 관리하는 데 필수적일 것입니다.

• 5월 CTK 성장률은 전년 동기 대비 2.2%로 둔화되었습니다(4월 5.8% 대비). 이는 새로운 관세가 단계적으로 완화되기 시작하기 전에 출하량이 앞당겨졌기 때문입니다. 북미 지역의 물동량은 소액 면세 조항이 폐지된 후 급격히 감소한 반면, 아시아 태평양 지역은 8.2%의 성장률을 기록하며 성장을 주도했습니다.
• 가용 용량(ACTK)은 전년 대비 2.0% 증가했으며, 탑승률은 소폭 상승했습니다. 항공유 가격은 전년 대비 18.8%, 전월 대비 4.3% 급락하여 항공 화물 운송료가 전년 대비 2.9% 하락했는데, 이는 2025년 들어 처음 있는 일입니다.
• 현재 생산 속도로는 17,000대의 미인도 항공기(운용 중인 항공기의 약 18%)를 처리하는 데 3~5년이 걸릴 수 있으며, 이는 지속적인 공급 제약을 예고합니다.

• 선사들은 8월 관세 재조정을 앞두고 7월에 약 17만 5천 TEU(아시아-미국 서부 항로 수송 능력의 약 11%)의 화물 예약을 취소했습니다. 그러나 계절적 성수기에도 불구하고 잔여 수요가 약세를 보이면서 현물 운임은 하락 압력을 받고 있습니다.
• 미국 항만 사용료 인상 전망으로 중국 조선업의 신규 수주가 전년 동기 대비 68% 감소했습니다. 한국 조선소가 시장을 한국으로 몰리면서(현재 시장 점유율 30%) 이러한 현상이 더욱 두드러지고 있습니다. 하지만 전 세계 조선소의 선박 건조 슬롯이 2027년까지 대부분 예약된 상태라 중장기적인 선대 규모 확장은 제한적인 상황입니다.
• 미국은 일부 의약품에 최대 200%, 반도체에 100~150%의 보복 관세를 부과하며, 이러한 관세는 제한적인 예외 조항을 두고 8월부터 발효됩니다. 한편, 중국-브라질-페루 철도 회랑과 같은 대응 조치 및 계획들은 신속한 경로 설정의 필요성을 강조합니다.

• 입찰 수락률은 90% 후반대를 유지하여 기존 트럭 운송 요금이 소폭 상승했음에도 불구하고 순 비용 절감 효과를 가져왔습니다. 많은 화주들이 상대적인 가격 우위를 확보하기 위해 화물을 복합 운송으로 전환했습니다.
• 6월 화물 운송량은 전년 동기 대비 2% 감소했고 전월 대비 변동이 없었으며, 드라이밴 현물 운임은 지난 5년간의 계절적 평균보다 8~10% 낮은 수준에서 거래되어 3분기까지 강력한 협상력을 유지할 것으로 예상됩니다.
• 수요 부진에도 불구하고 트럭/트레일러 임대료(+8.3%), 운전기사 복리후생비(+4.8%), 통행료 및 보험료(+5.8%)와 같은 주요 비용은 인플레이션을 앞지르며 상승세를 이어가고 있어, 다양한 계약과 선제적인 요금 관리의 중요성을 다시 한번 보여주고 있습니다.

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